界面新聞記者 | 馮賽琪

12月27日，國聯證券（601456.SH）收購民生證券獲證監會批復。

證監會官網發布《關于同意國聯證券股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊、核準國聯證券股份有限公司和民生證券股份有限公司變更主要股東、民生基金管理有限公司和民生期貨有限公司變更實際控制人等的批復》。

12月27日，上交所并購重組欄目也更新了相關動態，顯示國聯證券該項目已經注冊生效。這意味著“國聯證券+民生證券”合并整合進入正式實施階段。

根據批文，證監會一共批復了五個主要內容，包括發行股份募資申請、主要股東核準以及實際控制人核準。

證監會表示，同意國聯證券向國聯集團發行8.12億股股份、向上海灃泉峪企業管理有限公司（以下簡稱“灃泉峪”）發行3.61億股股份、向西藏騰云投資管理有限公司發行1.31億股股份、向杭州東恒石油有限公司發行1.2億股股份、向山東省高新技術創業投資有限公司發行1.02億股股份等共計45名股東購買相關資產的注冊申請。同意國聯證券發行股份募集配套資金不超過20億元的注冊申請。

另外，核準國聯證券成為民生證券主要股東，對國聯證券通過換股方式依法取得民生證券112.89億股股份無異議，占民生證券股份總數99.2617%。核準國聯集團成為民生證券、民生基金管理有限公司、民生期貨有限公司實際控制人。

據悉，由于國聯期貨由國聯集團直接控股，此前，國聯集團已承諾通過進行資產和業務整合或采取其他合法方式，穩妥解決國聯期貨與民生期貨之間的利益沖突、同業競爭問題。國聯集團已就國聯期貨與民生期貨制定了初步整合方案。

證監會還要求，國聯證券應當切實做好與民生證券的風險隔離，嚴格規范關聯交易，嚴防利益沖突和輸送風險。國聯證券應當會同民生證券按照報送證監會的初步整合方案確定的方向，在一年內制定并上報具體整合方案，明確時間表，妥善有序推進整合工作。

今年4月，國聯證券發布關于籌劃重大資產重組事項的停牌公告，擬發行股份收購民生證券控制權，正式開啟與民生證券重組。歷時8個月收到證監會批復。

界面新聞記者從國聯證券方面獲悉，最終整合后，國聯集團為公司控股股東，無錫國資委為公司實際控制人，交易不會導致上市公司控制權變更。

國聯集團表示，將深入貫徹落實中央金融工作會議精神，穩妥有序推進民生證券與國聯證券的整合，始終堅持市場化機制和發展方向，充分發揮國有股東資源優勢、民生證券業務特色優勢和人才資源優勢，實現“1+1>2”目標。

具體來看，民生證券投行業務發展迅速，補足國聯投行短板。2024年1月至9月，滬深北交易所共審議通過35單IPO項目，涉及保薦機構19家，其中民生證券過會項目2單，排名并列第三。合并后的新公司將迅速增強投行及股權投資的實力，拓展客戶群體資源。此外，借助“科八條”、“并購六條”的政策東風，國聯證券與民生證券的合并將大力發展并購重組業務，加固投資銀行業務優勢，更好助力經濟高質量發展。

財富管理、資產管理上，國聯證券則更加擁有優勢，與民生證券的業務特色相結合，實現業務的深度融合。在區域互補、固定收益及衍生品業務方面，兩家公司將進一步互補整合，推動雙方在資金、人才、業務等方面實現最優配置。