界面新聞記者 | 莊鍵

阿布扎比國家石油公司(ADNOC)成立以來規模最大的并購交易，迎來重要節點。

12月19日，ADNOC旗下公司XRG對外宣布，在12月16日額外接受期結束后，通過對科思創全體股東的自愿公開收購要約，連同此前收購股份，其已持有科思創所有對外發行股份的91.3%。

該收購要約在今年10月25日對外發布，要約收購完成需獲得至少50%加1股的股東同意。

2023年6月，ADNOC正式披露求購科思創的意向。科思創三個月后發布聲明稱，決定就ADNOC提出的潛在收購啟動開放式討論。

今年10月1日，ADNOC與科思創就收購事宜達成協議，ADNOC將以每股62歐元的價格收購科思創所有已發行股份，對應的公司股權總價值約為117億歐元(約合908億元人民幣)。

ADNOC對于科思創每股62歐元的最終交易價格，相較于一年多前其求購消息公布時科思創的股價高出約54%。

作為交易的一部分，科思創還將通過發行新股的方式，接受ADNOC約12億歐元(約合93億元人民幣)的資金注入，用于推動該公司增長戰略的進一步實施。

科思創稱，該交易的最終完成還需滿足有關反壟斷審查、外商投資審查及歐盟外資補貼審查等常規成交條件。預計交易最早將于2025年下半年完成。

ADNOC首席執行官Sultan Al Jaber兼XRG執行董事長在12月19日發布的聲明中稱：“今天的重要里程碑標志著XRG在化學品領域的首次重大轉型投資，加速了我們成為全球五大化學品企業的雄心。”

ADNOC在上個月正式創建XRG，專注于天然氣和化工等低碳能源的海外投資。XRG將科思創視為其高性能材料與特殊化學品業務的基礎平臺。

科思創的前身是德國拜耳集團的材料科學部門，2015年從集團剝離并獨立上市。聚氨酯、聚碳酸酯等塑料材料，涂料、粘合劑以及特種化學品是其主要產品。

截至2023年底，科思創在全球擁有48個生產基地，約17500名員工。在美國《化學與工程新聞》去年發布的全球最大50家化學公司排名中，科思創位列第25位。

對于科思創的收購，是ADNOC自1971年成立以來規模最大的并購交易。ADNOC是阿聯酋政府全資所有的國有石油公司，擁有已探明的石油儲量1379億桶，排名全球第四。

阿聯酋正謀求擴大除石油以外的能源業務，將重點聚焦于天然氣貿易和塑料等化學品業務，希望能從能源轉型中獲益。

2022年11月，由阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德主持的ADNOC董事會會議批準了一項五年期1500億美元(約合1.05萬億元人民幣)的資本支出計劃，旨在將ADNOC從一家傳統的國有石油公司轉變為一家擁有多元化業務的國際能源公司。

今年前三季度，科思創銷售額為108億歐元(約合817億元人民幣)，與去年同期相比下降約2%。科思創稱，雖然整體銷量有所上升，但未能抵消由需求減弱造成的平均銷售價格下降。該公司前三季度凈虧損7400萬歐元(約合5.6億元人民幣)，去年同期虧損額為1100萬歐元(約合8320萬元人民幣)。