近期，受益于AI算力爆發的需求增長，市場資金聚焦英偉達上游配套的高速銅連接概念。12月11日，多只高速銅連接概念股大漲，兆龍互連漲12.58%、沃爾核材漲8.70%、神宇股份漲4.77%、得潤電子漲4.99%。高速銅連接又稱為高速連接器，是一種核心數據傳輸組件，構成了高效的信號傳輸體系。有公募基金經理表示，高速銅連接概念股持續上漲，實際上是受益于AI算力需求的大爆發。英偉達曾在GTC2024上介紹，NVL72使用銅纜互聯較光模塊大幅節省了成本。山西證券預計，2025年由GB200帶來的高速銅纜新增市場接近60億美元，高速銅纜使用場景也會不斷延伸。梳理發現，有多只公募和私募基金在三季度重倉了近期大漲的高速銅連接概念股。還有基金經理在二季度重倉了相關個股，但在三季度大幅減倉，錯失了概念股在四季度的上漲。也有部分基金經理持續看好AI算力爆發對上游產業需求的刺激，陸續加倉了高速銅連接概念股。（證券時報）