佳兆業集團11月29日晚間在港交所公告，受限于重組生效日期的落實，公司將發行八檔以美元計價可轉換為公司新股份的強制可轉換債券（即強制可轉換債券），其將根據該佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在各計劃下按比例分配予各計劃債權人。A檔、B檔及C檔強制可轉換債券的各初始強制可轉換債券轉換價每股4.75港元及D檔、E檔、F檔、G檔及H檔強制可轉換債券的各初始強制可轉換債券轉換價每股4.05港元分別較回顧期間的最高股份價格0.66港元溢價約619.7%及513.6%。

假設最終厘定瑞景計劃可回收率比率為0%，而佳兆業計劃可回收率比率為100%，公司將于重組中發行本金總額為6,892,219,129美元的強制可轉換債券，其中公司將發行本金總額為1,200,000,000美元的A檔強制可轉換債券、B檔強制可轉換債券及C檔強制可轉換債券，以及本金總額為5,692,219,129美元的D檔強制可轉換債券、E檔強制可轉換債券、F檔強制可轉換債券、G檔強制可轉換債券及H檔強制可轉換債券，且假設按相關的初始強制可轉換債券轉換價及協定匯率1美元=7.85港元將強制可轉換債券全數轉換，強制可轉換債券最多可轉換為合共13,016,224,595股新股份。