11月13日晚間發布公告稱，領益智造本次向不特定對象發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2024〕1452號文同意注冊。本次發行的可轉債簡稱為“領益轉債”，債券代碼為“127107”。本次發行的可轉債募集資金總額為人民幣約21.37億元（含本數），發行數量約為2137萬張。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為9.15元/股。本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，認購不足約21.37億元的余額由國泰君安包銷。本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2024年11月18日（T日），申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

公告顯示，本次募集資金將投向田心制造中心建設項目、平湖制造中心建設項目、碳纖維及散熱精密件研發生產項目、智能穿戴設備生產線建設項目、精密件制程智能化升級項目和智能信息化平臺升級建設項目等。從可轉債募集說明書公告來看，此次可轉債將有利于：

優化公司產品結構，提升公司盈利水平

公司計劃結合在精密制造領域的設備及技術優勢，在擴大各類型精密零組件產品產能規模的同時，積極布局金屬結構件、新型電源適配器、碳纖維折疊屏結構件、超薄均熱板、智能穿戴設備等新產品，以此優化公司產品結構，尋找盈利能力突破口，提升公司整體盈利水平，鞏固公司在行業內的領先地位。

提高公司經營穩定性，實現降本增效

公司在珠三角、長三角、云貴川等地區設立了多個廠區，多點布局的方式降低了物流成本，但過于分散化的生產基地及研發部門布局亦在一定程度上影響了規模化效益和區域間的內部協同，公司此次計劃通過統一工作地點的形式，加強各部門間溝通協作，保障公司核心員工及管理團隊的穩定性，同時提升公司整體形象。

募投項目中，公司將新增消費電子沖壓件產能規模，具體產品為碳纖維折疊屏結構件及高性能熱解決方案產品（超薄均熱板）。

根據 DSCC 預測，2019 年全球折疊屏手機市場規模將會從 10 億美元增長至 2022 年 370 億美元，2019 年至 2025 年預計復合增長率將會達到 117.31%。行業頭部客戶的相關折疊屏及其他中高端手機機型已采用公司碳纖維結構件，并實現量產出貨。領益智造通過新材料碳纖維進行折疊屏結構件設計、研發及生產，為公司未來在該產品領域的發展奠定市場競爭力基礎。

同時，公司為客戶提供銅、不銹鋼、純鈦等不同材質的VC均熱板散熱方案。公司的各類超薄VC均熱板及散熱解決方案被多款中高端手機機型搭載并實現量產出貨。本次募投項目將研發、設計并生產高性能熱解決方案（超薄均熱板），深化公司在消費電子沖壓散熱件的行業地位及競爭優勢。

智能穿戴設備生產線建設項目方面，將利用現有廠房進行新一代智能穿戴設備產品的生產，以滿足客戶要求以及不斷增長的下游需求。智能穿戴設備作為新一代信息技術整合創新的模式，隨著AI的發展，應用場景將進一步擴大，從而刺激該行業需求的急速增長。

領益智造作為全球領先的智能制造平臺，在全球范圍內為客戶提供一站式智能制造服務及解決方案，業務覆蓋精密功能件、結構件、模組等業務。通過此次可轉債發行，公司將不斷深化現有業務及優化公司產品結構，持續提升公司產能及現有工藝滲透率，不斷拓展新的產品線及工藝，以進一步滲透終端市場，與現有及潛在客戶開展新產品組合的開發，進一步鞏固行業領先地位。

同時，公司同日發布《控股股東及實控人承諾六個月內不減持公司股份》公告，公司控股股東及實際控制人自愿承諾自2024年11月14日起6個月內不以任何方式減持其持有的公司股份。