界面新聞記者 | 韓宇航
界面新聞編輯 | 江怡曼
非公開發行公司債券項目承接負面清單指引迎來修訂，支持發行人為紓困并購重組
近日，中國證券業協會近期組織修訂了《非公開發行公司債券項目承接負面清單指引》（簡稱《指引》），并于日前征求行業意見。修訂稿擬在現行《指引》上增加“發行人對風險企業進行并購重組”的除外條款，支持發行人為紓困、防范處置重大風險等的合理融資需求。修訂稿的一個主要更改內容是在現行《指引》正文第六條增加相關除外條款：“為防范處置重大風險的需要，發行人對風險企業進行并購重組使其成為子公司，且相關子公司負面情形發生在并購重組實施日以前的除外?！?/span>
年內交易所科創債發行規模超5000億元，助力經濟轉型升級
截至11月12日，年內交易所市場發行科技創新公司債（簡稱“科創債”）431只，同比增長61.42%，發行規模合計5007.71億元，同比增長68.75%。其中，以AAA級高信用等級債券為主，發行規模占比超過九成。受訪專家認為，未來，科創債市場擴容勢頭依舊強勁，發行數量和規模將繼續增長，發行結構持續優化，監管部門有望出臺稅收優惠、融資擔保等支持舉措，進一步支持科創債發行。與此同時，科創債產品創新力度將加大，更好支持經濟轉型升級和高質量發展。
世茂建設：截至10月底逾期債務約501.8億元
11月11日，上海世茂建設有限公司發布公告。公告顯示，2024年10月，上海世茂建設有限公司新增16件金額1000萬元以上的未決訴訟案件，累計涉及金額約42.44億元。在未能清償到期債務方面，截至2024年10月31日，世茂建設累計未能按期支付的公司債券本息約4.2億元，單筆逾期金額超過1000萬元的有息債務共計約501.8億元。
惠譽：確認中國石油化工股份“A+”長期本外幣發行人評級，展望“負面”
11月12日，惠譽評級已確認中國石油化工股份有限公司(中國石化)的長期外幣和本幣發行人違約評級為''A+''。評級展望為負面。惠譽表示，惠譽根據其《母子公司評級關聯性標準》對中國石化做出的評估結果與其對中國石化集團的內部評估一致?；葑u評定中國石化集團在法律、運營和戰略層面向中國石化提供支持的意愿均為“強”。
穆迪：上調中廣核發行人評級至“A1”，展望“負面”
11月13日，穆迪將中國廣核集團有限公司的發行人評級從“A2”上調至“A1”，基準信用評估(BCA)從“ba2”上調至“ba1”。穆迪評級副總裁兼高級信用官Ada Li表示：“中廣核獨立財務狀況的改善、新技術反應堆投產后業務風險的降低以及良好的運營記錄是此次評級上調的主要原因?！?/span>
穆迪：上調國家電投發行人評級至“A1”，展望“負面”
11月13日，穆迪將國家電力投資集團有限公司的發行人評級從“A2”上調至“A1”，其基準信用評估(BCA)從“ba2”上調至“ba1”。穆迪評級副總裁兼高級信用官Ada Li表示：“此次評級上調是由于國家電投獨立財務狀況的改善，以及在調試新的核技術反應堆時降低了業務風險?！盠i補充道：“國家電投在其燃料組合中擁有更高的可再生能源份額，從而減少了燃料成本波動帶來的收入波動?！?/span>