記者｜趙陽戈

新一輪的上會安排出爐。

本周，將有兩IPO公司上會迎“大考”，一個闖滬市主板，一個欲躋身北交所。兩者合計融資額6.38億元。兩者的上會時間都安排在11月15日。另一方面，本周也有兩個可轉債項目上會，合計金額達14.59億元。

江南新材：前100強PCB企業中83家系客戶

11月15日，上交所上市委即將召開的2024年第30次會議，將審議中信證券保薦的江南新材首發，目的地滬市主板。據悉，該公司2022年7月進行了預披露，2023年3月進入問詢環節，在2023年12月完成回復并于2024年6月更新版本（財務數據）后，即將本周上會。其融資額3.84億元。

江南新材主要從事銅基新材料的研發、生產與銷售，核心產品包括銅球系列、氧化銅粉系列及高精密銅基散熱片系列三大產品類別。江南新材自主研發的銅球系列產品已應用于各種類型與工藝的PCB以及光伏電池板的鍍銅制程等領域；氧化銅粉系列產品已應用于PCB鍍銅制程、鋰電池PET復合銅箔制造、有機硅單體合成催化劑等領域；高精密銅基散熱片系列產品已應用于PCB埋嵌散熱工藝領域。江南新材在第二十三屆(2023)中國電子電路行業主要企業榜單的銅基類專用材料榜單排名第一。

根據說明書，江南新材目前下游客戶覆蓋了大多數境內外一線PCB制造企業，包括鵬鼎控股(002938.SZ)、東山精密(002384.SZ)、健鼎科技(3044.TW)、深南電路(002916.SZ)、瀚宇博德(5469.TW)、景旺電子(603228.SH)、志超科技(8213.TW)、奧士康(002913.SZ)、勝宏科技(300476.SZ)、崇達技術(002815.SZ)、定穎電子(6251.TW)、博敏電子(603936.SH)等。

截至2024年6月末，根據中國電子電路行業協會發布的“第二十三屆(2023)中國電子電路行業主要企業榜單之綜合PCB百強企業排名”，綜合排名前30的PCB企業中有28家為公司客戶；綜合排名前100的PCB企業中有83家為公司客戶。除PCB類客戶外，公司還在光伏、鋰電池、有機硅催化劑等下游應用領域不斷開拓新客戶，相關產品已實現批量銷售。

數據方面，江南新材2024年上半年營業收入和凈利潤分別為41.07億元和9832.78萬元，2024年上半年經營活動產生的現金流量凈額-4.45億元。

萬泰股份：應收賬款賬面價值系營收178%

同樣是在11月15日，北交所上市委方面也將召開2024年第23次會議，審議萬泰股份（873444.NQ）。其保薦機構是國元證券，擬募資2.54億元。

翻開說明書可以看到，萬泰股份自成立以來，主要聚焦煤礦領域，專業從事以自主知識產權為核心的智能防爆設備和智能礦山信息系統的開發、生產和銷售。公司的智能防爆設備包含智能控制設備、智能傳動設備、智能環境設備及配件產品，基本覆蓋了井下電力系統中的供電、配電、受電的各個領域以及動力設備、除塵設備。公司智能礦山信息系統是將軟件集成或嵌入至硬件后形成的軟硬件一體化系統產品，可以運用于井下采掘、運輸、洗選、經營管理等復雜場景。此外，公司非煤領域主要產品為應用于電力運維企業、生活社區以及大型公共場所的智慧供電系統。

萬泰股份具有一定行業地位，2017年，公司“深長隧道重大突涌水災害預測預警與風險控制關鍵技術”項目榮獲山東省科學技術一等獎；2020年，公司“微震監測與成像系統”項目榮獲安徽省科學技術三等獎；2021年，公司“微地震監測成像技術和應用”項目榮獲中國發明協會創業創新二等獎、“煤礦井下電網故障安全開斷及檢測檢驗技術服務體系構建項目”榮獲安徽省科學技術三等獎；2022年，公司被國家知識產權局認定為“國家知識產權優勢企業”，“新型光電檢測探測關鍵技術及產品研發與應用”項目榮獲安徽省科學技術三等獎；2023 年，公司榮獲中國煤炭工業協會“煤炭行業信息技術企業20強”。

萬泰股份預計2024年營業收入6.75億元至7億元，同比變動10.38%至14.47%，扣非凈利潤5718.65萬元至6220.33萬元，同比變動13.29%至23.225。

令人留意的是，報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為36855.37萬元、46775.80萬元、47482.08萬元和48228.14萬元，占同期營業收入的比例分別為84.04%、85.66%、77.61%和178.63%。

滬深各審一可轉債項目

除此外，可轉債項目也在繼續推進中，本周滬深各有一個項目。

上交所方面，浩瀚深度（688292.SH）將帶著自己的可轉債項目11月12日迎接審議，融資金額3.54億元。浩瀚深度保薦機構國金證券。

據悉，浩瀚深度上市日期2022年8月18日，公司專業從事網絡可視化、信息安全防護解決方案及大數據解決方案的研發、設計、生產和銷售等業務，產品主要應用于電信運營商，前五名客戶的銷售額占主營業務收入的比重達99%。2024年前三季度營業收入3.17億元，同比變動-14.04%，凈利潤3690.28萬元，同比變動-28.32%。

2023年8月12日，浩瀚深度公告中提及的募資規模還是不超過5億元，擬投入“公共互聯網安全監測系統研發及產業化項目”1.46億元，“深度合成鑒偽檢測系統研發建設項目”2.04億元，“補充流動資金”1.5億元。

9月25日，浩瀚深度公告，向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過3.54億元，扣除發行費用后募集資金凈額將用于投入“公共互聯網安全監測系統研發及產業化”、“深度合成鑒偽檢測系統研發建設”兩個項目及補充流動資金。主要變化為補充流動資金從之前的1.5億元調整至429萬元。

據悉，“公共互聯網安全監測系統研發及產業化項目”計劃在現有異常流量監測防護系統產品的基礎上，研發新一代公共互聯網安全監測系統并實現產業化。該項目建設期是36個月，估算達產年不含稅收入為2.7億元。

“深度合成鑒偽檢測系統研發建設項目”擬主要針對深度偽造鑒偽技術進行開發，支持運營商網絡的圖片、音頻、視頻文件深度偽造鑒偽、鑒偽結果人工審核標注、頁面快照取證、異常行為預警、統一數據接口、海量文件訓練等功能。為運營商、工信部、公安、安全等行業提供高性能深度偽造鑒別解決方案。項目達產年不含稅收入為5.4億元。

深交所公司安克創新（300866.SZ），也將帶著其11.05億元的可轉債項目，迎接11月14日即將到來的審議。

據悉，安克創新的上市日期2020年8月24日，是一家全球化的知名消費電子品牌企業，主要從事自有品牌的智能硬件產品的研發、設計和銷售。公司目前已經成功打造由Anker、soundcore、eufy、Nebula、AnkerWork、AnkerMake等六大品牌組成的全球化品牌矩陣，覆蓋了充電儲能、智能創新、智能影音等多個產品品類。安克創新的境外主營業務收入占比96%。

安克創新2024年前三季度營業收入164.49億元，同比變動39.56%，凈利潤14.72億元，同比變動21.29%。

安克創新此次計劃募資11.05億元，將投入到“便攜及戶用儲能產品研發及產業化項目”2.01億元，“新一代智能硬件產品研發及產業化項目”2.06億元，“倉儲智能化升級項目”1.4億元，“全鏈路數字化運營中心項目”2.27億元，剩下的3.31億元補流。