文｜視聽圈

盡管2024年還有2個月的時間才能結束，但是對于全球電視面板業來說，卻已經“真正意義”上進入2025年周期。

近日，行業數據機構奧維睿沃表示，進入四季度以后，TV面板廠和品牌廠關于2025年的規劃和以及合作方向大致確定，這也表明2025年全球電視面板供應端格局的走勢“大局初定”。

奧維睿沃認為，2025年全球電視市場需求依然充滿不確定性，首先缺乏重大的體育賽事拉動，同時經濟恢復緩慢，市場還在低谷中調整。在這樣的背景下，各家面板廠對明年市場規劃都相對謹慎。

此外，2025年全球彩電面板產業還是面臨SDP關停，LGD 廣州LCD工廠被CSOT收購等事件的“影響”。整體來說，明年全球彩電面板整體走勢會有很多低潮因素，同時“玩家小心翼翼”。

三星明年將一定程度恢復與BOE/HKC的合作量

2024年，三星電視在液晶電視面板采購策略上，有意“縮減”了和大陸面板廠商的合作，從而將更多資源轉向“臺系”面板采購。但是，隨著中國大陸面板廠商在全球LCDTV面板上形成領先供給格局，尤其是在85+、100寸等超大屏液晶面板布局上遙遙領先，三星不得不有新考慮。

在全球彩電大屏化進程全面加速背景下，三星或將在明年逐步加大對大陸面板企業的采購量，特別是恢復與BOE/HKC的合作量。

奧維睿沃方面預測，明年（2025年）三星和京東方之間的關系將有望緩解和改善，采購量將從今年的900K有望增長至明年的2M左右。如果按照這個數量，明年三星采購京東方面板量將相比今年翻倍。

三星除了加大和京東方的合作力度外，明年還將加大中國另一個面板巨頭HKC的合作，預計明年有機會增加至5.5M，而今年合作的合作大約在3.7M，也就是說相比今年也有1.8M的總量增長。

對于三星電視明年“有意”加大和BOE、HKC的液晶電視面板合作量的原因。有行業人士分析認為，主要是確保穩定和有競爭力的“大尺寸”供應鏈角度出發。

因為，三星電子近年來在液晶面板采購主打 “不過度依賴單一供應商”。但是目前，華星光電并購掉LGD廣州線。這預示著，三星對華星光電的“依賴程度”會進一步加強。雖然，三星和華星光電有“特殊淵源”。但是，三星從不“單押”某個供應商的角度來看，其選擇和BOE、HKC這兩強加大合作力度，這不僅是一次戰略平衡，而且還能憑借自己強大的全球彩電出貨量的優勢從中獲得更多面板采購定價權。

總此，三星電視明年在液晶面板的逐步加大對中國大陸面板企業的“采購量”，這在一定程度上會對全球面板格局產生 “影響”。

明年全球TV面板TOP3格局：預計前二位次“牢固”，第三名有“懸念”

根據奧維睿沃（AVC Revo）《AVC-Revo-全球TV面板產銷存月度報告》，今年BOE TV面板出貨預計58M左右，相比去年有所增長，繼續坐穩第一。

同時， 2025年BOE出貨計劃60M，有望繼續守住全球第一的位置。洛圖方面認為，明年一方面BOE擴大產線產能，B19計劃擴產至210K大板，其它TV產線也在商討擴產可能性。另一方面，BOE維持LGE/Hisense/創維等重要客戶合同訂單；明年與Samsung的關系有望改善，合作量從今年的900K有望增長至明年的2M左右，同時進一步擴大與長虹/KTC/MTC等代工廠客戶的合作量。

CSOT（華星光電）：2024年全球電視面板規模穩定在47M左右，雖和京東方有千萬片的差距，但是“坐穩”第二之位無憂。計算并購LGD廣州工廠后，CSOT 2025年TV面板出貨計劃則高達56M。其中收購的LGD廣州工廠出貨計劃6M左右。

按照奧維睿沃這個預測，CSOT明年TV面板出貨量將繼續穩居第二，并且將和京東方只有4M的差距，這是兩者之間近年來最少的差距量，并和其它玩家拉開差距。

如果說，京東方和華星光電無論是今年和明年牢牢占據全球TV面板前二之位沒有“懸念”外，那么HKC（惠科）和INX（群創）在“老三”之爭上將呈現白熱化。

奧維方面數據顯示，HKC（惠科）今年整體TV面板出貨預計36.2M，對比去年小幅下滑。而明年雖然有三星的“采購量加大導入”，但是其他客戶可能會“減少采購量”。因此，2025年HKC電視面板出貨計劃36.2M，與今年持平。

而INX（群創）方面，預計2024年TV面板出貨量36.9M。明年2025年INX計劃出貨37.2M，整體持平。

從數據來看，惠科和群創無論今年還是明年，群創都已經超越惠科，成為行業第三。但是，兩者之間的數量規模都相當接近，也就是說明年雙方之間的關于“老三”之爭還是有“看點和變數”的。

點評：

2025年的市場可能很難有振奮人心的好消息，但是也很難有困擾全局的壞消息。在大尺寸拉動下，全球面板消費需求增長。夏普廣州、BOE大尺寸線擴產，華星光電和深天馬基于8.6代線的IT產品產量增加，將讓2025年行業總供給重回擴張趨勢。

這是與2022年以來，韓臺日紛紛關廠截然不同的格局。這樣的背景下，行業競爭局面可能更為焦灼，市場采購平衡隨時可能被打破。即，大局穩，但是穩在微妙平衡上，將是2025年面板業主要特征。