2024年10月31日午盤，智能消費ETF（515920）盤中漲近1%，成交額破百萬，近20日漲幅超25%，交投活躍。成分股中漲多跌少，東華軟件、九安醫療、四川長虹、歐菲光、TCL科技、美年健康漲停；東山精密、聞泰科技、創維數字、復旦微電、寒武紀、長電科技等個股跟漲，漲幅均超3%。
天風證券表示，行業周期當前處于長周期的相對底部區間，短期來看下半年進入傳統旺季，受益于新款旗艦手機發布、雙十一等消費節等因素影響預計行業終端銷售額環比持續增長，我們認為應該提高對需求端創新的敏銳度，優先被消費者接受的AI終端，有望成為新的爆款應用，長期來看半導體藍籌股當前已經處于估值的較低水位，經營上持續優化迭代的公司在下一輪周期高點有望取得更好的市場份額和盈利水平。創新方面，預計人工智能/衛星通訊/MR將是較大的產業趨勢，產業鏈個股有望隨著技術創新的進度持續體現出主題性機會。
我們判斷半導體國產化替代有望持續加速，半導體設備材料板塊投資機會值得重視。10月17日下午，高層領導表示，推進中國式現代化，科技要打頭陣?？萍紕撔率潜赜芍贰！叭松苡袔谆夭保蠹乙砰_手腳，繼續努力。半導體設備材料作為半導體生產核心要素，目前國產化替代率仍低，供應鏈安全受到國際政治的影響較大，國產化替代需求迫切。