文｜華夏能源網
風電、光伏行業因為極度內卷陷入“囚徒困境”，深度危機之下已經到了必須依靠外力挽救的時候了。行業協會多方行動，盡全力來推動行業加強自律、反對惡性競爭。
10月14日，中國光伏行業協會在上海組織召開防內卷式惡性競爭專題座談會，隆基綠能董事長鐘寶申、協鑫科技聯席CEO蘭天石、晶科能源董事長李仙德、愛旭股份董事長陳剛等行業大佬悉數出席。
座談會的初衷很明確，就是希望穩定價格，化解供需失衡。會議最終達成共識稱，“光伏產品市場價格持續下滑，已明顯低于生產成本，整個行業陷入了非理性競爭的惡性循環中。”
緊隨其后，10月16日，在2024北京國際風能大會暨展覽會上，在中國風能協會組織下，12家風電整機商簽訂《中國風電行業維護市場公平競爭環境自律公約》，公開承諾要反不正當競爭，反壟斷，無正當理由不得以低于成本價格銷售產品。
這12家企業是金風科技、遠景能源、運達股份、明陽智能、三一重能、東方電氣、電氣風電、中國中車、中船海裝、聯合動力、華銳風電、興藍風電，基本上是中國風電整機企業的全部陣容了。
10月18日晚，中國光伏行業協會再度嚴肅發文，文章指出：根據計算光伏組件成本價為0.68元/瓦，按《中華人民共和國招標投標法實施條例》相關規定，低價招投標是違法的，未來若再有低價招投標，協會“將尋求通過行政監管和法律裁判來解決”。
風電、光伏行業協會下場“救火”，不約而同采用了價格聯盟甚至是最低限價這一非常措施，一時之間，將風電、光伏行業自律自救的氛圍“拉滿格”，引發行業廣泛關注。
這些強力舉措能不能完全約束行業企業的競價行為，目前還難以早下定論。但這至少表明了態度，不守規矩者會成為“行業公敵”。在進入平價時代完全市場化競爭的風電光伏企業，是時候以理性克制代替野蠻生長了。
無底線的低價“魔咒”
風電、光伏行業陷入困境的直接原因，是行業企業在終端“價格戰”中殺紅了眼。最終導致全行業虧損，大家日子都很煎熬。再這樣下去，行業必將“血流成河”。
今年7月，金風科技集團金風環保有限公司總經理潘晉做客北大國發院EMBA論壇，對過去十年間中國風電、光伏制造業的價格走勢做了回顧：
2012年，光伏組件價格高達9元/瓦，逆變器價格約為2元/千瓦；而時至今日，光伏組件價格已降至約0.7元/瓦，逆變器更是低至0.15元/千瓦左右，成本降低了約90%。風機裝備的成本從最初的萬元/千瓦降至如今的約900元/千瓦，降幅同樣巨大。
如今，風電、光伏設備價格下跌仍在持續之中。這樣的下跌早已超出了技術進步降本的范疇，惡性競爭成為了普遍性現象。
2024年一季度，光伏組件價格在0.9元/瓦附近持續了一段時間。二季度開始，，形勢加速惡化。6月底，由于價格下跌太狠，絕大部分光伏制造廠商步入虧現金流的階段。
據不完全統計，今年1-8月份逾280個光伏組件招標項目合計容量超過190吉瓦,定標價格從年初的0.9元/瓦一路下滑逼近0.6元/瓦。當前組件價格繼續下跌，多個央國企的大型招標實際上已經低于0.60元/瓦。
例如，10月21日，華潤電力沂源西里150MW農光互補光伏發電項目光伏組件中標公示，報價再次創下新低——在N型雙面雙玻光伏組件招標中，第一中標候選人通威股份的投標單價僅為0.612元/瓦。如果扣除每瓦2分錢左右的運費，設備價格只有0.59元左右。
不僅僅是在國內大殺四方，中國光伏企業的價格戰還延伸到了海外市場。
在不久前舉辦的某論壇上，清華大學經濟管理學院院長白重恩披露了一組數字：“今年7月份，我國太陽能電池出口數量同比增長了30%左右，但以美元計價的金額來算，收入卻下降了31.2%，我們多賣了東西，反而少收了錢”。
白重恩強調，以太陽能電池產業為例，這曾經是一個盈利性很好的產業，全行業年盈利水平大概是3000億元人民幣，但是今年全行業虧損大概是1000億元。也就是說，中國風電、光伏很長一段時間以來進行的大量投資都是無效的，建的越多、賣的越多，虧的越多。
目前的低價格，已經不能用風電、光伏制造業長周期的技術進步與成本下降來解釋了。技術進步是個慢變量，且技術進步引致的成本下降不是無極限的。目前過度內卷的低價競爭，主要還是產能過剩的惡果。
風電、光伏產品價格如此之低，行業企業都認為是極不合理的，但誰也沒有勇氣退出這個比誰活得久的游戲——一旦退出，就意味著出局，那就只能看誰降到更低誰最先撐不住。
好在行業協會站了出來，以價格自律公約來喊停殺價競爭。這讓疲憊的行業企業都松了一口氣。
價格自律“成局”不易
在此輪行業協會主導達成價格自律公約之前，光伏企業已經在硅片環節發起過價格“自救”行動了，
但是龍頭企業的硅片小幅漲價，并沒有遏制住光伏全產業鏈的價格頹勢，此后終端組件價格還是繼續下滑，那些漲價的企業反倒是丟了不少單子。
那么，對組件價格劃定0.68元/瓦的底價“紅線”，后續效果如何預判？
客觀來講，限價措施肯定會帶來一定的積極的市場反應。最新的市場消息顯示，天合光能宣布上調組件價格，漲價幅度為0.03元/W，隆基BC產品10月29日起上漲1~2分錢。此外，其他頭部企業如通威股份、晶澳科技、正泰新能、愛旭股份等也相繼傳出了漲價消息。
但是，要寄希望于每家企業整齊劃一的執行限價、整個行業從此觸底反彈，又有些過于理想化了。
一個可類比的例子是房地產行業。在2012年前后，中國房價大漲引來負面社會反響，此后的房地產調控就采用了限價（中央向地方政府下達房價控制指標，地方政府再“窗口指導”房地產開發企業）、限購等多項措施。眾所周知的是，如此嚴厲措施下，房價還是漲翻了天。
回到新能源產業。相比光伏，風電行業的自律基礎似乎要好些。風電行業的集中度已經比較高，12家風電整機商幾乎可以囊括全行業大多數產能，如果這些企業都能嚴格按照價格公約控制低價競標，風機的價格跌勢理由得到一定程度的控制。
可是，即使是在這樣的行業集中度情況下，過去幾年間也未能阻擋住風機價格的跌勢如潮。過去幾年間，陸上風機平均招標價格從約3000元/千瓦腰斬至約1500元/千瓦，海上風機價格從約7000元/千瓦降至約3000元/千瓦。
光伏行業就分散很多，制造企業成千上萬，上市企業就多達一百多家，為達成價格自律公約組個局，是難上加難。盡管在中國光伏協會的攢局下，一眾光伏大佬們積極參與，但也僅是原則性地表態反“內卷”。
對于價格自律，更多的企業選擇了觀望。
一位不愿具名的行業人士告訴華夏能源網，參會的企業可能會遵守，大量的沒參會的三四線企業就不一定了。“我了解到個別企業實際上是設定了‘明暗價’，明面上不低于六毛八，暗地里以各種優惠、增值服務把價格降下來。”
實際上，光伏企業的“小算盤”是明擺的：不主動降價可能意味著將訂單讓與他人，“主動下牌桌”。即使是虧本做，但至少還有進賬，也比沒訂單關停產線好很多。
導致“價格戰”的，并非僅有一方，風電、光伏開發的“甲方爸爸”們——電站業主方在新能源電站收益率下滑嚴重的當下，作為更加強勢的買方，想盡辦法來尋求低價。在各家央國企的招標評分中，價格權重雖然已降到了50%，但這依然是最重要的考慮因素。
對于央國企招標方，行業協會更難以約束，這只能期待社會責任能蓋過企業利益考量了。
“釜底抽薪”之策在于去產能
目前風電、光伏行業的低價競爭僅僅是表面現象，問題的根源在于產能過剩，在于供需的嚴重錯配。
以光伏為例，中國企業1太瓦的產能，去爭搶全球500吉瓦的裝機需求，“僧多粥少，你死我活”之際，價格又怎么能堅挺不降呢？
所以說，要想標本兼治，行業在推行價格自律的同時，還是要從產能出清上面去做文章，盡管產能出清是個極為痛苦的過程。
長痛不如短痛。小泡沫最好是及時去刺破，出清產能會換來一個全行業的生機勃勃，這是風電光伏行業眼下“難而正確的事”。
再類比房地產行業。野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，中國房地產行業由于兩大原因而延后了泡沫出清：一是中國的金融體系以國有為主，國有銀行默默吸納了房地產行業的部分泡沫；二是中國房地產是預售制，大量買房人實際上承受了一半多的市場沖擊。
新能源行業，斷然不該再走房地產的老路了，不能積累成大泡沫搞到不可收拾的地步。實際上，推動風電、光伏過剩產能出清的政策工具箱里，還有很多工具和手段可用。
可行措施之一，是盡快收緊項目審批。
前不久，大全能源的10萬噸高純多晶硅項目延期，讓行業看到了市場之手的力量。同樣的，調控之手也可以起作用，如果政府出臺產業政策來限制上馬10萬噸以下晶硅項目，那對抑制多晶硅產能過剩會起到立竿見影的作用。
可行措施之二，是用好金融調控手段。
為了抑制盲目的產能擴張，銀行可以提升光伏、風電制造項目的貸款門檻。銀行配套貸款減少了，企業自投資金比例提高，企業就要量力而行了。而對那些已經嚴重資不抵債的風電、光伏制造企業，銀行是無論如何都不應該再給它續貸了。
在市場經濟環境下，判定一家企業是不是落后產能，是否嚴重資不抵債是一個非常管用的判斷指標。風電、光伏行業已經較為成熟透明了，在市場中，落后產能很難擁有高估值，估值低就容易資不抵債；而就算某個項目產能不是特別落后，但是如果它在財務上毫無市場競爭力，又怎么會是先進產能呢，不淘汰它淘汰誰？
此外，是時候正視地方過度招商引資的“遮羞布”了。
很多地方政府支持下的風電、光伏制造項目早已資不抵債了，但是地方政府還在通過債務擔保、注資、協調銀行續貸等方式對落后產能進行救助，這是市場淘汰難以正常進行的重要原因。要真正實現風電光伏產能的有序出清，地方政府的態度就變得極為關鍵。