文 | 半導體產業縱橫
?Counterpoint Research數據表示，2023年全球半導體行業營收5213億美元，同比下滑8.8%；但2023 年全球蜂窩物聯網連接數依舊實現了 24% 的同比增長，達到 33 億。預計到 2030 年，連接數將超過 62 億，年復合增長率為 10%。全球蜂窩物聯網收入也在同步增長，2023 年達到 137 億美元，同比增長17%；預計到 2030 年將超過 260 億美元。
我國是物聯網技術應用的巨大市場，根據工信部數據截至2024年7月末，全國移動通信基站總數達1193萬個；截至2024年7月末，基礎電信企業發展移動物聯網終端用戶數達25.47億戶，占移動終端連接數比重達到59%。
2024年8月工業和信息化部辦公廳印發《關于推進移動物聯網“萬物智聯”發展的通知》，通知表示到2027年，基于4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網絡）和5G（含NB-IoT，窄帶物聯網；RedCap，輕量化）高低搭配、泛在智聯、安全可靠的移動物聯網綜合生態體系進一步完善。5G NB-IoT網絡實現重點場景深度覆蓋。5G RedCap實現全國縣級以上城市規模覆蓋，并向重點鄉鎮、農村延伸覆蓋。移動物聯網終端連接數力爭突破36億，其中4G/5G物聯網終端連接數占比達到95%。支持全國建設5個以上移動物聯網產業集群，打造10個以上移動物聯網產業示范基地。培育一批億級連接的應用領域，打造一批千萬級連接的應用領域。
市場與政策的加持，讓物聯網市場穩健增長，物聯網市場的增長讓物聯網芯片迎來無限商機。
01芯片公司加碼物聯網
物聯網技術廣泛應用于生產制造、農業、交通車聯、醫療、大眾生活等多個行業領域。其中，在智能家居、智慧城市、工業自動化等領域的普及，成為物聯網芯片市場規模持續增長的主要驅動力之一。以智能家居為例，通過物聯網技術，家居設備實現了互聯互通，用戶可以通過手機 APP 遠程控制家中的空調、電視、照明等設備，實現智能化操作。同時，智能家居系統還可以連接煙霧報警器、攝像頭等設備，提高家庭安全性。此外，智能家居系統還能實時監測家庭環境狀況，并根據需要調節空調、加濕器等設備，創造舒適的居住環境。隨著物聯網技術在智能家居領域的不斷深入應用，對物聯網芯片的需求也在持續增長。
半導體產業縱橫統計了幾家物聯網芯片企業2024年的營收情況，發現大部分企業在2024年都迎來了營收的增長。翱捷科技、芯?？萍几窃趩渭径葘崿F了營收翻倍的增長。從環比增長來看，大部分企業在Q2都是實現了業績增長，芯海科技更是在第一季度業績大幅增長后依舊保持了Q2的營收增長。
對于公司業績的增長，多家公司在財報中提到了物聯網芯片產品的推動作用。2024年上半年，翱捷科技實現營收約16.55億元，同比增長約56.62%。2024年上半年翱捷科技物聯網市場產品系列持續迭代和豐富銷售規模與同期相比大幅提升，其中蜂窩基帶主芯片銷售數量同比增長超過80%；非蜂窩物聯網芯片銷量同比增長超過70%。
卓勝微的主要產品為射頻前端分立器件和射頻模組產品，主要應用于智能手機等移動智能終端產品、智能穿戴、通信基站、汽車電子、藍牙耳機、VR/AR設備及網通組網設備等需要無線連接的領域。公司低功耗藍牙微控制器芯片主要應用于智能家居、可穿戴設備等電子產品。卓勝微預計，隨著5G滲透率的提升及國產替代的趨勢，其射頻前端芯片市場將繼續增長。公司在射頻模組和分立器件方面的競爭力將進一步提升。
泰凌微電子發布業績預告，公告稱經財務部門初步測算，預計公司2024年前三季度實現營業收入58,628.60萬元左右，與上年同期相比，將增加11,016.28萬元，同比增加約23.14%。泰凌微的主要業務是低功耗無線物聯網芯片的研發、設計與銷售，主要聚焦于低功耗藍牙芯片、多協議（含Zigbee、Matter等）物聯網芯片、私有協議2.4G芯片和無線音頻芯片等產品。對于業績增長，泰凌微表示公司產品在各個物聯網細分市場持續取得進展，例如智能家居、商用智能照明市場，通過加強與谷歌、亞馬遜等大型互聯網生態企業的合作，公司芯片被其生態鏈重要合作伙伴所采用，實現了大批量的出貨。
從這些公司的財報來看，物聯網市場的覆蓋范圍十分廣泛，不同的細分市場對于產品的要求各有特點。這樣的市場也意味著物聯網市場對不同賽道的芯片公司都很友好。
“人人平等”的物聯網芯片市場，后半程的增長動力在哪里？
02越用越有需求
從需求側來說，5G、人工智能等技術普及會讓物聯網芯片的出貨量進一步增加。
隨著物聯網被廣泛應用于公共服務、車聯網、智慧零售、智慧家居等領域，這些市場中移動物聯網的重要性也會逐漸攀升，進而促進產業生態不斷壯大。在物聯網市場的發展中，產業會形成涵蓋芯片、模組、終端、設備、服務等環節的完整移動物聯網產業鏈。
對于物聯網相關芯片來說，鏈接是很重要的因素。其中會涉及相當多的通信協議。每款協議標準的升級迭代速度較快，無線物聯網芯片設計企業必須針對標準演進不斷迭代產品。局域無線通信目前主要包括WiFi、藍牙、ZigBee等無線物聯網協議標準，新一代低功耗無線物聯網協議Thread、Matter等標準的應用也越來越普及，同時作為無線物聯網協議重要構成的藍牙協議，也由藍牙1.0版本迭代至5.4版本。
對于物聯網芯片公司來說，這些新需求、新協議將成為刺激產品更新的重要因素。換言之，誰能“簽上”新協議，誰就有機會把握市場的主動權。舉例來說，傳統陸地移動通信服務僅覆蓋不足 6% 的地表面積，而衛星互聯網可以實現全球覆蓋，為偏遠區域、海洋等提供網絡補充，在應急通信、公共安全、海洋科考等特定場景可以有效解決無基站區域的通信需求。這樣的應用場景，對于芯片行業及運營商都提出了新的要求。IoT Analytics分析數據顯示，2027年全球衛星物聯網用戶將達到2200萬。中國電信衛星應用技術研究院網絡技術專家高向東介紹“按中國衛星通信規模占全球8.5%估算，預計2027年國內衛星物聯網終端數可達187萬，將廣泛應用于交通運輸、油氣巡檢、電網電力、漁業海事、環境監測等領域?！?/p>
03越做越有動能
從供給側來看，物聯網產業鏈上下游的公司們也在不斷探索新的技術，推動產品朝著更高性能、更低功耗、更安全可靠方向發展。
以智能家居為代表的物聯網應用，雖然底層技術已經日趨成熟，形成了包括藍牙、Zigbee、Wi-Fi、Thread在內的幾個主要行業標準規范。已經解決了基本的連接問題，并在此基礎上實現了對各類設備的遠程靈活控制及數據監測。
隨著AI大模型的出現，邊緣AI的需求使智能家居等物聯網終端產品開始向更智能的形態演進，數據傳輸的速度和安全性都將是物聯網芯片公司們著重突破的議題。高通在今年10月推出工規級IQ系列產品和物聯網解決方案框架，以將邊緣側AI引入各行各業的聯網終端。
從產業生態來看，隨著智能產品的種類增加，各種互聯協議之間也需要解決互聯互通的問題?；谶@樣的背景，為了進一步解決產品在應用層無縫互操作的問題，支持各種底層連接標準，國內外對智能產品互聯互通的重要標準都陸續發布，例如亞馬遜、蘋果、谷歌、三星SmartThings和Zigbee聯盟發起的Matter標準，由華為牽頭成立的星閃聯盟等。這樣的標準聯盟有助于解決目前困擾行業上下游的產品孤島化的困局，加速智能物聯的落地與商用。
為了進一步提升對特定應用場景的支持，現有無線通信標準也在不斷推陳出新，通過增強功能將幫助這些技術支持下一代無線用例，對用例的吞吐量、范圍、延遲、可靠性、功耗和可擴展性等關鍵指標進行提升；同時通過技術創新滿足高精度定位的能力、對安全測距、聯合通信和傳感的支持，以及對新興環境物聯網市場的日益增長的支持。
04下一程，何以再增長？
中國市場作為全球最大的芯片消費市場，背后是對物聯網技術的海量需求。物聯網產業涉及的芯片不僅是通信領域芯片，也會對MCU、存儲芯片、安全芯片、定位芯片等產品起到帶動作用。
目前來看，物聯網芯片仍被國外的公司占據主導。隨著物聯網在制造業、政府和公共事業領域、工業互聯網、車聯網、智慧城市、智能家居等典型場景的重要性提升，物聯網市場正在等待國產芯片公司的發力與突破。