文 | Tech星球 林京

不斷攀升的電商退換貨率，正在“拯救”深陷低價戰泥潭中的快遞企業。

據近期豐巢招股書中披露數據，去年全國電商退換貨快遞高達82億件，預計2028年會增長到209億件，換算下來，現在每天有超過2000萬件商品被退換貨。而四年后，每兩天就會有1億多件商品被退換貨。

這讓快遞企業終于有了喘息之機。過去，快遞企業靠降價獲取更多的市場份額，尤其是“三通一達”企業將低價卷到極致，目前單票收入降至1元～3元。而退貨件單價高、利潤可觀，且增速非常快，目前個人退貨件的正常市場價格，一般都是10元左右。

也就意味著，快遞企業每取一件退貨的快遞收入是派件的數倍。而且，無論是“退貨”還是“換貨”，一來一去，都在增加快遞的業務量。

在退換貨市場，快遞企業正展開新一輪廝殺。

退換貨養肥快遞企業，豐巢一年狂攬9億

從半年報來看，快遞企業已經嘗到了退換貨的甜頭。

其中，菜鳥和京東物流背靠電商平臺、自帶流量。順豐作為獨立的快遞平臺，通過延長上門取件時間，多次發起“如果退貨嫌太貴，順豐0元起”等卷價格活動，先后拿下抖音、拼多多等多個電商平臺的退換貨業務。

從順豐今年的半年報可以看到，上半年時效件增量的來源之一，就是退貨件市場份額的提升，在某些電商平臺的平臺分派退貨件份額占到70%～90%，順豐表示，將持續穩固和搶奪在頭部各大電商平臺退貨業務份額，并不斷拓展新平臺客戶。

多位業內人士認為，讓順豐占到極大退貨件市場份額的便是抖音。一位快遞員向Tech星球透露，在雙11等大促節點上，僅北京一個區域，抖音的退貨量可以達到日均200萬件，換算下來，順豐的日均退貨量至少在百萬件級別。

而對“三通一達”（申通、?圓通、?中通、?韻達快遞?）和極兔快遞來說，更是可以通過退換貨件，也就是逆向件，提升單票利潤，甚至幫助企業實現盈利。

以率先想要跳出低價戰的中通為例，在財報電話會上，中通披露，目前日均散件規模超過了500萬單，其中超過300萬單是自由散件，約200萬單為平臺逆向散件。而且，中通還在散件增長上制定了今年全年50%以上的增長目標。

而極兔今年上半年終于實現盈利的背后，退換貨也功不可沒。極兔副總裁后軍儀在上半年財報電話會上表示，扭虧主要得益于逆向件、散單業務的增加，以及電商客戶包裹量結構的改善。上半年，極兔在中國市場的日均逆向件和散單件約250萬單，同比翻倍，約占整體業務量5%。

從日均2000萬件的退換貨數據來看，“三通一達”和極兔，目前大約分別可以占到10%左右的市場份額。

而受益最大的則是豐巢。豐巢是由順豐聯合申通、中通、韻達和普洛斯等快遞物流行業巨頭，共同投資創建，其成立初衷是解決快遞行業的最后一公里配送難題，如今越來越高的退貨率，卻意外救了這家想上市的企業。

豐巢招股書披露，目前其與12個電商平臺合作，為直播與短視頻帶貨模式的蓬勃興起而不斷增加的商品退換貨提供高效解決方案，2021年～2023年，豐巢支持的電商退換貨包裹寄件數增長迅猛，分別為1850萬件、3650萬件、1.33億件，到今年上半年，這一數據已經達7720萬件。

豐巢憑借此業務更是一年狂攬近9億元。豐巢來自電商退換貨綜合服務的收入從2021年的8525.8萬元，增長到了2023年的8.93億元，兩年增長了10倍。而且，退換貨業務，同樣也是讓豐巢在今年上半年實現扭虧為盈的原因之一。

如今，退換貨更是快撐起豐巢業績的半壁江山。招股書中，豐巢的智能交付業務由用戶散單寄件和電商退換貨服務兩部分組成，電商退換貨在其中的最新收入占比高達95%。2024年前5個月，豐巢智能交付業務已經和快遞末端配送服務收入基本持平，分別占比36.3%和40.8%。

退貨件價格高，但快遞員提成并不香

傳統的電商件主要是面向商家客戶的收件，像日用品、快消產品等品類的店鋪老板，傾向于選擇更便宜的“三通一達”，丟件的損失也較小。但在退貨端，重視電商業務的平臺為了卷用戶體驗，對于上門服務、時效等要求較高，給到快遞企業的價格也更高。

一位服飾商家告訴Tech星球，順豐和京東物流的上門速度優勢明顯，競爭也更加激烈。一些利潤率較高的品牌直播間里，會把與順豐快遞合作，當作吸引用戶下單的籌碼，提升直播間的銷量。

用戶的需求也發生變化，相比于“送貨上門”，在退貨上，他們需求更注重方便。這也讓豐巢在退換貨市場突圍出一席之地，盡管為了搶奪退換貨市場，快遞企業紛紛延長夜間攬收時間，但在工作日，豐巢的優勢在于讓工薪一族實現24小時隨時退。

對比之下，昔日電商件的霸主，在退換貨市場的優勢反而不明顯。目前，“三通一達”和極兔在加強末端能力建設，增強競爭力。極兔的管理層就在財報電話會上表示，為了獲取更多的退貨件，今年使用自動化設備和無人車，以鼓勵加盟商和快遞員進行客戶開發。

而且，退貨訂單分散且頻繁，當快遞企業內卷“退貨上門”速度，對快遞員的考核也在加重，包括有效電聯、精確重量、不能超時和不能爽約等。

一位韻達快遞員就告訴Tech星球，退貨件盡管價格高，但給到快遞員的提成與派件差距不大，“通達”系的快遞小哥積極性并不高。而且，因為是走量模式，一個“通達”系快遞員比順豐快遞員負責的區域要大2～3倍，派送件的時間很緊張，退貨件又特別分散，除非正好順路可以取，否則寧愿靠更多的派件賺錢。

上述韻達快遞員還表示，順豐一天有五個班次，韻達只有兩個班次，很難做到去及時響應用戶上門取件。以他所在的北京朝陽區為例，用戶只有選擇自寄，才有可能是韻達來取貨，默認的一般是京東和順豐。在他看來，在上門退貨服務上，韻達現在只能“吃點邊角料”。

以加盟擴張為主的快遞網點，也在想辦法激勵快遞員擠出時間去接“退貨上門”訂單。一位快遞網點加盟商告訴Tech星球，為了拓展散件市場份額，有的網點會給快遞員設置一定的KPI及獎懲制度，如果快遞員實在無暇顧及退貨件，網點會將業務承包給第三方。

搶頭部主播、爭奪訂單，新一輪廝殺開啟

盡管搶占退換貨市場的蛋糕并不容易，但各大快遞企業顯然都不想錯過市場紅利。

一些快遞企業通過跟頭部主播進行合作，繼續火拼市場份額。今年8月，極兔官宣和三只羊集團簽署全球戰略合作協議，極兔速遞創始人李杰、三只羊集團創始人盧文慶等同時現身簽約儀式，可見雙方對于此次合作的重視程度。

主攻頭部主播的優勢在于，可以獲取更多維度的市場增量。譬如，除了國內市場，憑借極兔在東南亞市場的優勢，可以與三只羊出海業務展開合作。

而且，現在頭部主播也在打造自有品牌，類似“東方甄選”、“小楊臻選”，也可以與快遞企業進一步合作同城即日達或次日達業務。

另一方面，快遞企業也在繼續爭奪抖音、快手、視頻號和小紅書等平臺的訂單。一位北京區域的順豐快遞員向Tech星球表示，日常接的退換貨訂單主要有抖音、唯品會，快手平臺不太多。據他透露，近期抖音訂單量下滑，因為目前他所在的片區，京東快遞員也開始加入。

為了進一步搶占退貨市場份額，今年3月，“順豐速運+”小程序還上線了“網購退貨”功能，提供了五折等力度優惠。不過，上述順豐快遞員向Tech星球透露，針對該功能網點向快遞員設置了拓新任務和考核，但“網購退貨”的流程相對復雜，對用戶吸引力不足，功能也在持續優化，此前因為折扣力度比較大，一度成為用戶薅運費險的渠道。

快遞企業的競爭也遠未結束，在今年即將到來的雙11，甚至有機會迎來新的“退貨”市場。近日，阿里巴巴集團副總裁、淘天用戶平臺事業部總裁吳嘉在天貓雙11發布會后稱，京東物流預計會在雙11期間接入淘寶，為用戶提供服務。

隨著互聯網加速“拆墻”，快遞企業退換貨市場格局，還將繼續被重塑。