兗礦能源9月23日在港交所公告,于2024年9月23日,公司與高地資源(澳大利亞證交所上市公司HFR)簽署《實施協議》及《股份認購協議》。公司將通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份,成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會。
根據《實施協議》,公司向高地資源轉讓所持有的Yancoal Canada Resources Co., Ltd.(簡稱兗煤加拿大)100%股權,高地資源以0.50澳元╱股的發行價格,發行普通股股份作為交易對價。截至2024年4月30日,公司全資子公司兗煤國際(控股)有限公司(簡稱兗煤國際)向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元,上述借款本金及相應利息擬在本次交易交割之前轉為兗煤加拿大的股權,或在交割時以0.50澳元/股的發行價格直接認購高地資源股份(換股交易)。
根據《股份認購協議》,高地資源按0.50澳元/股向包括公司在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份,募資2.20億美元,公司有意向出資不超過0.90億美元參與認購,如果其他戰略投資人認購金額超過1.30億美元,公司認購金額可以相應降低(現金認股交易)。募集資金主要用于Muga項目(高地資源所持鉀鹽礦項目)建設所需要的資本開支及一般性流動資金需求。截至本公告披露日,北京能源國際控股有限公司、Singapore Taizhong Global Development Pte. Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認購協議,認購金額為5000萬美元、3000萬美元。同日,部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認購協議。