2024年9月23日，在中東全面轉(zhuǎn)向我國通信電子產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期下，5G通信板塊大漲。指數(shù)成份股中，四維圖新和劍橋科技漲停，中科創(chuàng)達(dá)、夢網(wǎng)科技等均漲超3%。5GETF（159994）市場熱度較高，實(shí)時成交額突破1819萬元。

5GETF（159994）跟蹤5G通信指數(shù)，該指數(shù)布局5G通信產(chǎn)業(yè)鏈成份股，多數(shù)成份股處于海外AI科技巨頭的供應(yīng)鏈中，其中手機(jī)“果鏈”成份股占比高達(dá)33%，AI算力 “光模塊”概念股占比高達(dá)31%，是布局“AI算力+手機(jī)”的投資利器。

近期光模塊龍頭有望啟動估值反轉(zhuǎn)，一方面英偉達(dá)表示B系列供不應(yīng)求，另一方面9月中旬光博會上國內(nèi)光模塊龍頭1.6T新品集中發(fā)布，AI算力景氣度不減。

華西證券表示，近期黎巴嫩境內(nèi)數(shù)千臺尋呼機(jī)、對講機(jī)等通訊設(shè)備被遠(yuǎn)程操縱同時發(fā)生爆炸，造成大量人員傷亡。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)以及AIGC等科技創(chuàng)新更迭時期，網(wǎng)絡(luò)與信息安全重要性不斷提升，同時受區(qū)域政治沖突不確定性影響，相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全支出預(yù)計仍將保持較高增長速度。電信等重點(diǎn)行業(yè)未來將會成為網(wǎng)絡(luò)安全開支的重要領(lǐng)域，具備電信運(yùn)營商客戶優(yōu)勢的廠商將會迎來產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。國內(nèi)通信電子產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計將獲得中東國家的大幅加單，上市公司盈利預(yù)期向好。

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