界面新聞見(jiàn)習(xí)記者 | 田鶴琪
氫能獨(dú)角獸上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司(下稱重塑能源)第二次向港交所提交了上市申請(qǐng)書(shū)。
港交所文件顯示，9月2日，重塑能源向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，委任中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、招銀國(guó)際融資有限公司及法國(guó)巴黎證券（亞洲）有限公司為整體協(xié)調(diào)人，中金公司為獨(dú)家保薦人。
天眼查APP顯示，重塑能源成立于2015年9月，法定代表人為林琦，其持股比例為14.5543%，為第一大股東。根據(jù)申請(qǐng)材料披露的數(shù)據(jù)，在2022年完成的E輪融資后，重塑能源估值已達(dá)108億元。
該公司專注于氫燃料電池系統(tǒng)、氫能裝備及相關(guān)零部件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售，以及氫燃料電池工程開(kāi)發(fā)服務(wù)等。
重塑能源在最新招股書(shū)中透露，本次融資將主要用于氫燃料電池系統(tǒng)、氫能裝備的研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)、海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展等。
重塑能源的上市之路頗為坎坷。
早在2021年3月，該公司曾遞交上交所科創(chuàng)板上市申請(qǐng)并獲受理；但同年8月自愿撤回了上市申請(qǐng)。
今年2月29日，重塑能源轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所，遞交港股招股書(shū)，但于8月29日失效，遞表時(shí)中金公司為其獨(dú)家保薦人。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年氫燃料電池系統(tǒng)的銷(xiāo)售輸出功率計(jì)，重塑能源位居中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)第一，市場(chǎng)份額為23.8%；按2023年氫燃料電池系統(tǒng)的總銷(xiāo)售額計(jì)，重塑能源位居中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)第三。
按2023年重卡搭載的氫燃料電池系統(tǒng)的總銷(xiāo)售輸出功率計(jì)，重塑能源位居中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)第一，市場(chǎng)份額為42.4%。
招股書(shū)顯示，重塑能源是中國(guó)氫燃料電池領(lǐng)域內(nèi)，首家同時(shí)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)及量產(chǎn)燃料電池電堆、膜電極、雙極板的企業(yè)。重塑能源擁有PEM及ALK電解產(chǎn)品。此外，其是中國(guó)氫燃料電池領(lǐng)域首家實(shí)現(xiàn)了專有氫燃料電池系統(tǒng)海外商業(yè)化應(yīng)用的公司。
截至今年5月31日，該公司氫燃料電池系統(tǒng)為中國(guó)超過(guò)5900輛燃料電池汽車(chē)提供動(dòng)力；該等汽車(chē)的累計(jì)行駛里程數(shù)約2.1億公里。
重塑能源已與氫燃料電池行業(yè)的多家知名國(guó)際企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，如德國(guó)舍弗勒集團(tuán)和日本豐田汽車(chē)。其與長(zhǎng)城汽車(chē)、濰柴動(dòng)力、國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)石化是首批加入國(guó)際氫能委員會(huì)(International Hydrogen Council)的中國(guó)企業(yè)。
根據(jù)以為業(yè)績(jī)記錄，重塑能源的收入主要來(lái)自銷(xiāo)售氫燃料電池系統(tǒng)及零部件；提供氫燃料電池工程開(kāi)發(fā)服務(wù)；銷(xiāo)售氫能裝備及相關(guān)零部件及其他，主要包括提供售后服務(wù)。
2021-2023年及2024年前5個(gè)月，重塑能源分別實(shí)現(xiàn)收入5.24億元、6.05億元、8.95億元以及0.13億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)-3.69億元、-5.1億元、-2.41億元及-0.61億元。
同期，該公司海外收入逐年增加。由2021年的550萬(wàn)元增至2022年的860萬(wàn)元，并進(jìn)一步增至2023年的2320萬(wàn)元。
重塑能源在招股書(shū)中提及，其所在的行業(yè)為新興行業(yè)，燃料電池系統(tǒng)或氫能裝備所用的新技術(shù)可能不成熟。倘出現(xiàn)任何重大產(chǎn)品缺陷、故障或有關(guān)氫能市場(chǎng)的負(fù)面消息，可能損害其聲譽(yù)，并對(duì)其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>