文 | 價值星球Planet 林杰
編輯 | 韋伯
近期，霞光社注意到深圳各處的招聘墻上，透露出一個異常信號：蘋果供應鏈上下游企業數目突然暴增，成為了招聘市場的主力軍；而距深圳1360公里的鄭州，富士康工廠偷偷將時薪重新調回25元，有望沖刺高峰時期的30元。
還有一個信號，同樣不同凡響。7月24日，河南省政府決定將支持富士康在鄭州建設新事業總部，建筑面積約700公畝，總投資約10億元人民幣。
更加重磅的信號是，比亞迪、立訊精密等大廠于今年加入了iPhone16供應鏈。
三個信號疊加，似乎都在說明一個事實：蘋果供應鏈正在流回中國。經過一段“出走之路”，這個科技領域的國際大廠，用不斷下滑的銷售數據買了一個“教訓”：世界上任何一家企業，如果想生產最具創新性的產品，都離不開中國完整的供應鏈體系。
中國的供應鏈全球化不僅降低了各行各業的成本，提高了企業的經濟效率，也使不計其數的企業高度依賴這條供應鏈，成為其中的一部分。供應鏈的鏈接力，代表了企業之間互動的緊密度，它決定了供應鏈效率和經濟流動的活力。
01 蘋果產能轉回中國，撞到南墻疼不疼？
據參考消息援引臺灣“中時新聞網”報道，近幾年蘋果公司執行“去風險”與分散供應鏈的策略，將訂單轉向印度，但實際操作下來并不順利。
2024年，蘋果已將部分產能轉回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。
2023年財報中，蘋果公開了其年度供應鏈名單，從名單上看，中國一共204個企業為蘋果產品做材料供應支撐。
排名第二的是日本，一共41個企業。此外，東南亞方面，越南32個、泰國和新加坡各23個、馬來西亞18個、菲律賓16個。以及，美國和印度分別為25個和13個。
今年3月，庫克來過一次中國。當時，他站在上海灘對著眾多攝像機抬手比了一個“耶”，迅速地被媒體捕捉并排至新聞頭版頭圖。隨后，美國司法部起訴蘋果，指控其壟斷智能手機市場。當時，蘋果市值一夜蒸發超8000億元。
那么，敏感時期，庫克為何冒險也要完成中國之行？
圖源：2024中國發展高層論壇
要知道，除了與商務部部長王文濤、廣東省委副書記、深圳市委書記馬興瑞、深圳市長許勤見面握手外，庫克在中國還見了三名企業家：長盈精密總經理陳小碩、藍思科技董事長周群飛，以及比亞迪董事長王傳福。
長盈精密，中國手機金屬外觀件生產商；藍思科技，中國玻璃、陶瓷、藍寶石等脆性材料生產商；比亞迪，中國“什么都搞，包括口罩”生產商。
那一年的“去風險與分散供應鏈策略”，迫于美國各方面壓力，庫克不得已執行得很堅決。然而，在這一次的企業家見面會上，庫克一改往日態度，直言“對于蘋果供應鏈來說，沒有比中國更重要的地方了。”
中國究竟有多重要？嘗試離開中國后，蘋果排名變為了“others”（其他）。這是蘋果公司和股東都不愿意看到的情況。
2024年第二季度戲劇性落幕，中國智能手機市場再次迎來新的格局。據調研機構IDC和Canalys的最新數據，排名前五的手機廠商分別為vivo、華為、OPPO、榮耀、小米，蘋果跌出了前五名，加入“others”行列之中了。
業內普遍觀點認為，蘋果銷售數據下跌，更多是因為此前大規模轉移產能，剔除中國供應鏈直接導致了蘋果跌手機在中國市場跌出前五。
自從疫情放開后，庫克不止一次表示，蘋果的“復蘇”將從中國開始。據市調機構TechInsights的數據，2023年iPhone全球前五大出貨量市場重新洗牌，其中，美國數據被中國數據反超，中國變為了蘋果公司第二大市場。當時的排名為中國、美國、日本、英國、印度。在iPhone當時全球市場占比中，中國占比的24%、美國則為21%。
然而，2024年8月1日，蘋果發布第三季度財報，在中國的銷售額下降6%，至147.2億美元。
蘋果在中國市場曾經非常火熱，有觀點總結其銷售旺盛的幾個原因，除了“創新之魂”外，很重要的一個原因是國民情緒，即個人崇拜效應。但隨著蘋果供應鏈遷出中國，引起了中國消費者不太舒適的一些情緒，這種情緒侵入市場層面后，逐漸變為消費意愿的直線下滑。
有趣的是，在“蘋果產業鏈回歸中國”相關消息爆發后，不到兩小時，“蘋果將在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max”的消息，也在自媒體平臺開始刷屏。其中有部分內容，是這么寫的：“這是首次在印度生產高階Pro系列機種，蘋果越來越重視印度智能手機市場以及印度手機供應鏈。”
在原始稿件中，還有一句話好像被集體刪除，大概意思是，“蘋果將在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max”，這一行為“打破比亞迪搶單傳聞”。
02 消費者的羊毛，沒以前好“薅”了
作為首款蘋果公司頭戴式設備，Vision Pro的重要性不言而喻，甚至可以說，蘋果希望通過該設備“打下元宇宙江山”。
但這個江山，打得有點費錢。
Vision Pro這款硬件，成本高達1700美元，在頭顯設備中，售賣價格排在前列。蘋果將其解釋為“運輸價值”過高，通俗一點就是原材料的“搬來搬去”。
要知道，在這款頭像設備中，各項零器件上，“Made in China”字樣比比皆是。例如，該產品供應PCB板的企業為中國鵬鼎控股，供應電池的企業是中國德賽電池，供應IPD電動調節模組的企業為中國兆威機電；同時，在傳統蘋果供應鏈中，中國的歌爾股份、長盈精密、藍思科技等也在名單內。據了解，中國內地供應鏈企業在該設備中的比例，已經大幅度提高至60%左右。
這就意味著跨國搬運。一般來說，經過海陸空等方式，中國零器件產品會在一定時間內搬運至印度工廠，經過加工組裝后，形成蘋果產品設備，再運至中國售賣。在這個過程中，造成的額外成本，最后還是要從消費者身上找回來。
但手機不太好賣，市場近幾年不太景氣。分析機構稱，手機行業迎來全球性經濟衰退期，加之消費電子產品市場疲軟，導致了全球消費電子產品市場持續低迷。
《日本經濟新聞》報道稱，2050年全球智能手機的普及率將降至冰點。市場幾乎飽和，在激發消費者換新機欲望的同時，如何切分已有蛋糕，對蘋果來說變得尤為重要。
Canalys統計顯示，2024年，蘋果第二季度全球市場份額為34%，低于去年同期的38%。此外，還有研究機構公布最新數據，2023年全球智能手機出貨量預計比2022年減少4.7%，降至11.5億部，創10年來的新低。
消費者的羊毛沒以前好“薅”了。對蘋果來說，供應鏈的“遷來遷去”多少帶來一些不便，一步走錯，步步都是成本。
反觀“出走”這些年，你知道蘋果在海外過得怎么樣嗎？
2023年，iPhone15系列于9月13日發布，并于9月22日開始發售。這波產品中，由印度生產的產品，雖然只占總產量的不到十分之一，但良品率僅50%，且零部件還需要大量從中國大陸進口。
比較麻煩的是，新品售賣后，印度生產的iPhone15被網媒曝“大腸桿菌超標”。考慮到文化、宗教等各方面綜合因素，官媒很少提及這個原因，但在政治性沒那么強的自媒體平臺上，這個消息卻是鬧得人盡皆知。
紙終究沒包住火，蘋果手機在全球范圍內遭遇了一波前所未有的大規模退貨潮。據說，蘋果的中國供應鏈企業當時有點懵，埋頭苦干十多年，抬頭一看，原來“iPhone”與“大腸桿菌”竟然還能放到一起？為了改變尷尬局面，蘋果新機無奈開始降價促銷，但銷量并不樂觀。
其實受大環境影響，蘋果近幾年的銷量都不太好。2023年，一眾蘋果高管，包括庫克在內，執行了一種薪酬新計劃——降薪。據了解，2023年庫克目標薪酬總額降低了一半，為4900萬美元，在2022年時，這個數據是9942萬美元。在電話會上，庫克甚至還表示，蘋果不排除裁員，但裁員是最后的手段。
對蘋果來說，壓力不僅來自市場銷售數據的增長乏力，而且中國“華米OV榮”系列軍團來勢洶洶，蛋糕分食者越來越強。按慣例，中國手機企業會在每年的下半年，再次開啟一輪新品發布，以此助力品牌爭奪更多市場。今年這種競爭依舊，尤其是蘋果老對手華為，有消息預計其新品Mate70系列將在9月份發布。
面對直面競爭，庫克不可能不急，他將希望再次放在了中國強大供應鏈以及日益活躍的消費市場上。如果單說生產制造能力，深圳一城便可出戰。據了解，在深圳，手機中95%的零部件可以在1小時通勤圈內配齊，全球再難找到第二處這樣的地方。
但回歸中國的蘋果，真的能回到曾經的“鐵王座”上嗎？有分析認為，由于蘋果轉移供應鏈等行為，其供應鏈企業態度發生了明顯變化，在合作方面，蘋果似乎很難重現曾經的“帝王級待遇”。
以前，蘋果供應鏈企業大多只有一個客戶，因為蘋果給的訂單不僅數量可觀、金額夠大、合作穩定，而且也幫助供應企業打造了全球知名度。對很多企業來說，進入蘋果供應鏈是一件需要廣而告之的事情。
但在這次“轉移”風波后，一些企業失去了唯一的大客戶，被迫開始另謀出路。為了維持生存，他們不得已多點開花，過硬的生產能力幫助他們進軍手機之外的其他行業，這反而闖出另一條寬廣之路。
例如，富士康就在鄭州辟了新領域賽道。7月23日，河南省省長王凱出席了富士康新事業系列投資項目啟動暨新能源汽車試制中心開工儀式。消息稱，富士康將在鄭州航空港經濟綜合實驗區重點布局電動車試制中心、固態電池等項目。
天眼查顯示，富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司于今年1月成立，注冊資本5億元，經營范圍含汽車零部件及配件制造、電機制造、新材料技術研發、新能源汽車整車銷售、道路機動車輛生產等。
于是人們發現，蘋果公司CEO庫克在中國大陸重新整頓供應鏈的同時，他的老伙計富士康在鄭州開始搞起了新能源。筆者記得，2017年12月6日，富士康創始人郭臺銘在一場財富論壇的對話環節上感慨：“我到現在還非常懷念喬布斯。”與其說郭臺銘懷念的是與喬布斯自1995年相識以來的商業友誼，不如說他更懷念那個跌宕起伏的大時代。
最后，我們捋一下時間線：今年5月份，一些美國政客炒作所謂的中國新能源產業“產能過剩”；7月份，蘋果供應商富士康宣告在鄭州的新投資，怒砸10億元“備戰”電動車整車、儲能電池等方面。與此同時，蘋果供應鏈回歸中國，在其供應鏈企業名單中，有中國新能源企業一哥比亞迪。