截至2024年7月11日10:15，中證光伏產業指數上漲4.4%，成分股方面，禾邁股份、福斯特、隆基綠能漲幅超6%；中證新能源汽車產業指數上漲3.77%，成分股方面，盛新鋰能漲超10%，融捷股份、永興材料漲超8%，華友鈷業、贛鋒鋰業漲超8%；新能源磨底已久，終于迎來全線反攻。

光伏方面，消息面上，近日工信部對《光伏制造行業規范條件（2024年本）》公開征求意見。提出引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%，并于7月15日前公開征求意見。新能車方面，6月新能源汽車零售滲透率繼續上升至41.1%，再創歷史新高。隨著國內政策規范行業擴產，加速淘汰落后產能，扶持高質量產能替換。若出現更多供需格局改善信號，新能源車或將存在更大估值修復空間。

東方證券認為，隨著相關政策出臺，產業鏈供需結構將逐步得到有效優化，部分環節將逐步具備投資價值，建議三條主線：一是關注當下海外占比較高的企業，出口鏈的量確定性和價格好感度都優于國內。二是關注行業下行趨勢中，格局好盈利穩定性強的龍頭企業。三是建議關注即將見底反轉的板塊。

天弘基金表示，經過前期深度回調，新能源板塊的悲觀情緒已得到充分消化，當前光伏及新能源車板塊的估值目前處于歷史低位，投資性價比盡顯，具備持續修復空間！相關產品天弘中證光伏產業（C類份額：011103）、天弘中證新能源汽車（C類份額：011513）。市場有風險，投資需謹慎。