2024年7月9日A股開盤，上證指數低開0.10%，深證成指低開0.16%，創業板指低開0.20%。氮化鎵(GaN)、貴金屬、減肥藥等板塊指數跌幅居前。

相關ETF方面，智能消費ETF（515920）盤中震蕩，截至當前，上漲超1%。成分股中漲多跌少，兆馳股份漲超8%；信維通信、勝宏科技漲超7%；芯原股份、藍思科技、東山精密漲超6%；歐菲光、德賽西威漲超5%。

招商證券表示，全球半導體月度銷售數據開始出現年內環比正增長，蘋果發布Apple Intelligence等新技術望進一步加速AI終端產品應用和推出，6月19日證監會發布關于深化科創板改革的《八條措施》，對并購重組、股權激勵制度等提出指導性意見。建議持續關注AI創新終端和AI算力領域的設計、設備、封測等標的，把握國內半導體公司中Q2業績有望超預期的公司，同時建議長期關注國內半導體行業格局在收并購等措施影響下的長期變化。

當前半導體板塊景氣邊際改善趨勢明顯， AI終端等創新產品滲透率望逐步提升。從確定性、景氣度和估值三因素框架下，重點聚焦三條主線：1）把握AI終端等消費電子和智能車等新品帶來的產業鏈機會；2）關注疊加AI算力需求爆發的自主可控邏輯持續加強的GPU、封測、設備、材料等公司；3）把握確定性+估值組合，可關注望受益于行業周期性拐點來臨的設計公司。