文|聚美麗 飄飄

6月24日，據(jù)外媒Happi報道，美國香精香料巨頭International Flavors &Fragrances(以下簡稱“IFF”)因被指控在歐盟委員會調查其香精和香料成分供應中涉嫌壟斷行為期間，銷毀有關證據(jù)而被罰款1590萬歐元(約合人民幣1.24億元)。

△圖源：截自Happi報道

銷毀調查證據(jù)，香料巨頭被罰過億

據(jù)悉，事發(fā)于2023年3月，有消息傳出，英國和瑞士的反壟斷監(jiān)管機構對香料香精業(yè)展開突擊調查。其中，瑞士競爭委員會COMCO發(fā)現(xiàn)，某些香水生產制造企業(yè)存在違反卡特爾法(注：對反壟斷法的習慣稱呼)的嫌疑，可能參與了四大香精香料巨頭芬美意Firmenich(注：已與帝斯曼合并成帝斯曼-芬美意)、奇華頓Givaudan、IFF和德之馨Symrise的定價策略。同時，這四家企業(yè)還禁止競爭公司向客戶供貨，且限制部分香水的生產，存在不正當競爭的行為。

對此事，當時四大香精香料巨頭均表示會全力配合調查。

而COMCO發(fā)言人也聲明，該案件為國際性大規(guī)模香精香料業(yè)調查，因復雜性可能會持續(xù)兩三年，若屬實相關公司可能會面臨高額罰款。

最終，這一案件在今年上半年有了進展。今年4月，包括IFF在內的香精香料四巨頭聯(lián)合上訴，要求新澤西州聯(lián)邦法院駁回它們串通控價，禁止競爭對手供貨給客戶，以及限制部分香水的生產等指控。

但是原告向法庭提交的文件中指出，大概2018年起，香精香料四巨頭便合謀壟斷香精香料價格，以應對原材料成本上漲等不利于發(fā)展的因素。

對這一指控，巨頭們認為，收集競爭企業(yè)情報及參與行業(yè)會議等僅是普通商業(yè)所需行為。

然而，針對IFF的操作，在近日還因銷毀證據(jù)被罰。據(jù)Happi報道，具體情況是歐盟委員會在對IFF調查期間發(fā)現(xiàn)，公司內部的一名高級雇員故意刪除了與競爭對手交換的WhatsApp消息。

歐盟委員會認為，IFF此舉的性質非常惡劣，尤其是該高級雇員在獲悉會被調查后，故意刪除了WhatsApp消息，且公司也未告知歐盟委員會，反而是在移動電話提審后才被發(fā)現(xiàn)。

最后，歐盟委員會做出罰款數(shù)額達IFF年營業(yè)額的0.3%，既合乎比例，又具有威懾作用的處罰。

但是，其鑒于IFF在被發(fā)現(xiàn)后積極配合，法院決定將罰款數(shù)額減少50%，即處以1590萬歐元(約合人民幣1.24億元)的罰款，相當于IFF總營業(yè)額的0.15%。

雖然，這筆罰款只是IFF總營業(yè)額的一小部分，但這對于業(yè)績持續(xù)低迷的它而言，無疑是雪上加霜。

IFF連虧百億，香精香料生意“難”做？

從近5年業(yè)績來看，IFF凈銷售額分別在2020年和2023年出現(xiàn)小幅下跌，2020-2021年則凈利潤持續(xù)下降，且2022-2023年持續(xù)兩年虧損超百億元。

目前，IFF的頹勢仍在持續(xù)，2024Q1凈銷售額下降4%至28.99億美元(約合人民幣210.46億元)，凈利潤則扭虧為盈至6100萬美元(約合人民幣4.43億元)。

事實上，不僅IFF的業(yè)績不佳，奇華頓、帝斯曼-芬美意2023年銷售額/收入都處于下滑狀態(tài)，且帝斯曼-芬美意盈利能力也同樣減弱，奇華頓則是營業(yè)利潤增速放緩。

而究其原因，也不外乎是市場競爭更加激烈、原材料上漲、供應鏈中斷、區(qū)域性戰(zhàn)亂，以及此前的疫情導致運輸成本增加。

不過在下滑之外，上述企業(yè)在日化/香氛與美容板塊的業(yè)務仍表現(xiàn)出一定的前景。從2023年業(yè)績來看，奇華頓香水和美容部門銷售額增長1.7%，IFF日化香料部門則呈營利雙增。

而帝斯曼-芬美意香氛與美容部門，雖說銷售額下降，但利潤保持增加，盈利能力有所提高。

種種背后與巨頭們加碼香精香料業(yè)務、不斷推進原料創(chuàng)新、向海外市場擴張等“自救”措施有關。

如今，隨著化妝品市場規(guī)模的擴大，需求激增之下，上游原料也呈大熱。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球香料香精行業(yè)市場規(guī)模同比增加2.3%至306億美元(約合人民幣2221.59億元)，預計2025年將達321億美元(約合人民幣2330.59億元)。

基于此，香精香料巨頭加碼日化/香氛與美容相關業(yè)務，如奇華頓近年來頻頻收購。

2023年2月，奇華頓收購合成生物企業(yè)Amyris的部分化妝品原料；

今年1月，奇華頓為擴充香精香料業(yè)的產品組合，斥資12億英鎊(約合人民幣110.61億元)收購荷蘭百年天然護膚原料供應商QuestInternational。

而IFF也通過換帥來調整經(jīng)營策略，今年3月，其宣布任命Ana Paula Mendon a為香精香料部門總裁，以推動香水業(yè)務發(fā)展。

在這一項任命中，IFF首席執(zhí)行官Erik Fyrwald表示，“Mendonca在香水行業(yè)經(jīng)驗豐富，在她的帶領下，IFF會通過產品創(chuàng)新來推動盈利能力的提升。”

總而言之，當下全球香精香料市場規(guī)模雖說在不斷壯大，但從四大巨頭們的表現(xiàn)來看，生意仍舊難做，它們也處在艱難的轉型時期。

再結合IFF被重罰及遭受反壟斷監(jiān)管機構調查來看，如今隨著香精香料行業(yè)競爭加劇，頭部企業(yè)可謂也是挑戰(zhàn)重重。但是，就長期主義而言，四大香精香料巨頭們占據(jù)了全球超60%的市場份額，應做好領頭羊作用。巨額罰款之下對整個日化原料產業(yè)，更是敲響警鐘。

責任編輯：高高