界面新聞見習記者 | 田鶴琪

當地時間6月24日，德國化工企業科思創股份公司(Covestro AG 1COV.DE)發布聲明稱，董事會在與監事會協商后，決定與阿布扎比國家石油公司(Adnoc)就潛在交易和可能達成的投資協議進行具體談判。

董事會認為，迄今為止的討論表明，科思創和Adnoc總體上可以就潛在交易的核心方面達成共識，包括支持科思創的進一步增長戰略。 

此次談判的起點是Adnoc向科思創提出的每股62歐元的初始報價。以這一報價計算，并購案的價值將達到約117億歐元(約合912.05億元人民幣)。該報價還取決于確認性盡職調查的結果以及對投資協議內容的一致意見等。

若交易最終達成，這將成為今年歐洲最大的收購案，也是化工行業最大的全現金交易。

科思創首席執行官馬庫斯·斯泰勒曼 (Markus Steilemann) 表示：“我們與阿布扎比國家石油公司的談判取得了良好進展?！钡摴就瑫r指出，尚不確定即將進行的談判是否會達成協議。

此外，聲明表示，鑒于最近的事態發展，科思創將取消原定于6月27日舉行的資本市場日活動。

雙方的談判歷時一年多才走到這一階段。2023年6月，Adnoc向科思創提出的初步非正式報價公布，為每股55歐元。但直到去年9月8日，科思創發布聲明稱，其管理委員會才正式決定就Adnoc提出的潛在收購啟動開放式討論。

據彭博社去年12月18日消息，知情人士稱，Adnoc準備提高對科思創的初步收購報價，目標未來幾天內提交一份每股約60歐元的新方案。這使科思創的估值達到近113億歐元(約合880.89億元人民幣)。

據該人士透露，Adnoc最近幾天才獲得了政府高級官員的批準，得以提高報價。

Adnoc計劃，完成交易后向科思創承諾提供數年的就業保障以及約80億美元投資。

科思創的前身是德國拜耳集團的材料科學部門，2015年從集團剝離并獨立上市。截至2023年底，科思創在全球擁有48個生產基地，約17500名員工。

作為聚合物材料制造商，科思創的產品主要供應移動、建筑和生活以及電氣和電子等關鍵行業，以及體育和休閑、電信和健康等領域。

該公司的兩大部門分別為高性能材料和解決方案與專業。其中，“高性能材料”部門包括科思創的標準聚碳酸酯、標準聚氨酯成分和必要的基礎化學品?！敖鉀Q方案與專業”部門由六大業務實體組成：工程塑料、涂料和粘合劑、定制聚氨酯、熱塑性聚氨酯、特種薄膜和彈性體。

今年4月15日，在對中國進行國事訪問的第二天，德國總理朔爾茨曾參觀了科思創位于上海浦東的亞太創新中心。上海亞太創新中心是科思創全球范圍的三大研發基地之一，另外兩座研發中心分別位于德國勒沃庫森和美國匹茲堡。

Adnoc是阿布扎比的國有石油公司。2022年11月，由阿聯酋總統穆罕默德·本·扎耶德主持的董事會會議批準了一項五年期1500億美元的資本支出計劃，旨在將Adnoc從一家傳統的國有石油公司轉變為一家國際能源公司。該公司還曾在其制定的目標中提出：到2027年(五年內)將原油的日產量從略高于400萬桶提高到500萬桶。

該公司首席投資官Klaus Froehlich表示，將根據對科思創的最終報價，開始確認性盡職調查。其主導了Adnoc大部分國際擴張計劃，在加入該公司之前，其曾在金融服務行業工作了20多年。

Froehlich曾表示，Adnoc正在按照計劃進行，在天然氣、液化天然氣、化學品和可再生能源等關鍵垂直領域創建業務組合，現在這個難題正在逐漸解決。

近年來，Adnoc一直在尋求收購一系列歐洲資產，以實現業務多元化。去年，該公司與奧地利石油天然氣公司OMV洽談，希望打造一家年銷售額合計超過200億美元的化學品巨頭。

去年12月，Adnoc同意以36億美元收購歐洲化學品生產商OCI在氨和尿素生產商Fertiglobe的股份。據路透社4月報道稱，該公司還曾一度考慮收購英國石油公司。

此外，Adnoc上個月還購買了美國天然氣公司NextDecade在德克薩斯州的液化天然氣出口項目的股份，這是該公司在美國的首次收購，雙方還簽訂了20年的供應協議；該公司還同意購買莫桑比克一個天然氣項目10%的股份。

截至界面新聞發稿，科思創股價報每股53.86歐元，上漲5.11%，市值102.66億歐元。