界面新聞記者｜馬悅然

“行業各環節基本屬于虧損狀態，價格處于底部區段。”6月12日，在新能源研究機構InfoLink Consulting上海光儲峰會上，該機構光伏分析師杜加恩指出。

對光伏行業而言，2023年是一個明顯的分界點。杜加恩分析表示，在這之前，光伏行業實現高速發展，需求急劇上升，企業擴產等。2024年后，行業步入成熟期，需求已經趨于平緩，供應鏈競爭態勢明確，生產企業盈利受影響明顯。

該機構對今年光伏需求發展給出保守預期。“短期內光伏組件需求增長面臨瓶頸。悲觀預期下，預計2024年全球光伏組件的需求，可能面臨零增長。”InfoLink Consulting資深光伏分析師趙延慧指出。

該機構給出的數據顯示，預計2024年全年組件需求469-527 GW，增幅0%-12%；2025年組件需求513-573 GW，增幅8%-9%。

需求增速放緩，企業廝殺情況將更為嚴重。杜加恩建議，頭部企業應積極拓展研發，在同質化競爭中尋找短期無法取代的產品與布局路線。而專業化、二線企業，較難改變行業發展，需設法掌握最前沿之技術選型與商業模式。

長期看，全球光伏需求仍持續向好。趙延慧表示，全球GW級市場數量已從26個增加至31個。

細分市場中，巴西持續下修基本利率，有望為部分項目提高融資機會，但仍需考慮進口關稅與尚在商研階段的分布式新規；印度近年推出多項需求政策，擁有許多進行中的大型項目，2024年需求緩增，2025年將有較大增幅。此外，土耳其、巴基斯坦等新興市場需求規模指日可待。

光伏出海可以一定程度上消化國內產能。在光伏行業發生巨變后，出海成為業內更為關注的話題。

InfoLink Consulting光伏分析師趙藝指出，全球光伏產能布局以中國為主。海外需求占全球需求50%左右，而全球產能的90%在中國。

趙藝同時列舉了在東南亞、美國、中東等地區海外布局的機遇和風險。

在東南亞布局，相對來說投資成本較低，以輸出美國為主，且可輻射其他區域；但目前東南亞四國陷入雙反問題，且雙反范圍也有擴大的可能性，同時存在關稅及溯源要求的不確定性。

近兩年，越來越多的中企選擇去美國建廠，在美建廠無貿易壁壘問題，且可能享受在本土制造激勵等。其風險在于政策法規及營商環境差異，前期建設及海外人員管理、專利布局等。

中東地區是近期業內探討的出海熱門地區。鑒于能源轉型的目和零碳規劃，該地區有著穩步增長的需求，且具備“一帶一路”的營商環境，可以出口至美國、歐洲等。但地緣政治沖突、文化差異、產能落地及上下游協同問題，可能成為出海中東的不確定因素。

當前中東地區的光伏產能主要在土耳其，且集中在組件環節。據趙藝介紹，其本土存在部分有實力的組件廠家向上一體化布局。此外，中資企業部分廠家已公布到土耳其建廠的規劃，其他如沙特、阿聯酋阿曼等幾個區域的布局則以硅料產能為主。

6月11日，在SNEC PV+第十七屆(2024)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會開幕式上，協鑫科技(03800.HK)聯席首席執行官蘭天石在談到出海問題時表示，中國光伏產品的全球化已經多年，但光伏產業的全球化才剛剛開始。

在蘭天石看來，中國光伏企業要從“走出去”變成“融進去”，將先進技術優勢綻放海外。光伏企業既面臨地緣政治、貿易壁壘等不利因素，也受到國際市場巨大需求、碳關稅等增值因素影響，風險與機遇并存。積極融入、產業協同、人效提升等將成為順利參與國際競爭面臨的關鍵詞。

杜加恩也提到了碳關稅問題。其表示，海外市場側重低碳技術發展，在考慮玻璃、背板和邊框的情境之下，雙面雙玻組件與雙面單玻組件之碳排差距將反映出一定的碳稅差額。五年后，碳成本對企業營運方針與布局策略的影響將開始大幅顯現。