文|聚美麗 銜 枝
2024年即將過半，從國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)來看，今年1-4月，化妝品類零售額為1357億元，同比增長2.1%，市場總體呈回暖向好，但需要注意的是，其中4月份化妝品零售額同比下降2.7%，為開年以來首次下滑。另外，結(jié)合業(yè)內(nèi)體感來看，今年化妝品生意仍然很難。
在供應(yīng)鏈端尤甚，今年4月，青松股份發(fā)布公告終止諾斯貝爾148畝土地項(xiàng)目建設(shè)，并與政府部門協(xié)商有償收回土地使用權(quán)，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，減輕資金壓力。
今年供應(yīng)鏈端的生意究竟如何？接下來的發(fā)展會傾向于什么？聚美麗記者帶著上述問題，在跟美博會上的OEM/ODM企業(yè)交流后，總結(jié)了以下5大關(guān)于供應(yīng)鏈端企業(yè)現(xiàn)狀以及發(fā)展趨勢。
01 彩妝增速高于護(hù)膚品，底妝品類需求增大
首先，從彩妝為主的供應(yīng)鏈企業(yè)的反饋來看，整體發(fā)展良好，其中，底妝品類需求增大。
“今年我們的體量還挺不錯。因?yàn)槭袌龃媪恳恢倍荚冢饕且丛趺窗盐詹⒆龊米约汉诵牡奶厣Ｏ裾槌荚谥髌奉惿习l(fā)力的同時，還會在唇部、獨(dú)家科技的品類，提前布局一些國產(chǎn)的替代進(jìn)口的原料。”主做彩妝OEM/ODM的上海臻臣的市場總監(jiān)薄寧告訴聚美麗。
上海霞飛的相關(guān)工作人員則表示，“生意上，去年我們并沒有涉足國內(nèi)板塊，但今年和一些比較有名的品牌有在一步步合作，或者進(jìn)行接觸，目前已經(jīng)有一千多萬的生意。再加上國外板塊的表現(xiàn)，相比去年我們實(shí)現(xiàn)了增長，而且現(xiàn)在只是一二季度，連半年都還沒到。”按照目前的訂單預(yù)期，其預(yù)計(jì)全年企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)雙位數(shù)增長。
科絲美詩戰(zhàn)略市場部工作人員稱，和以前相比可能沒有恢復(fù)得那么快速。不過，雖然不是高增長的狀況，但總體來說還不錯，而彩妝會增長得更快一點(diǎn)。
綿花棠的相關(guān)工作人員也告訴聚美麗記者，得益于與Shein、名創(chuàng)優(yōu)品等進(jìn)一步的合作，今年的彩妝生意不錯。
具體到品類來看，上海臻臣、蔻詩曼嘉、科絲美詩、綿花棠等企業(yè)均表示底妝類產(chǎn)品銷量不錯，其中上海霞飛、綿花棠、上海臻臣的粉質(zhì)產(chǎn)品也有不錯的表現(xiàn)，此外，科絲美詩、上海臻臣、無錫科瑪?shù)拇讲慨a(chǎn)品的銷量也有所提升。
“今年被大家叫做底妝年，底妝、粉質(zhì)是我們的一大特色，事實(shí)上去年起就已經(jīng)在研究布局底妝性的產(chǎn)品。”薄寧補(bǔ)充道。
而科絲美詩則是繼續(xù)針對底妝細(xì)膩度以及持妝的妝效和持久性進(jìn)行推進(jìn)。
此外，多數(shù)企業(yè)表示除了在色彩、包裝上進(jìn)行創(chuàng)新，在粉體的處理技術(shù)、配方以及原料上也會做升級或者創(chuàng)新。
“隨著個性化的凸顯，消費(fèi)者對妝容會有自己的理解，更加地去表達(dá)、張揚(yáng)自己的個性。當(dāng)然，這和國外的市場也有區(qū)別，國外的市場會要求顏色飽和度很高，妝感也比較重，但是國內(nèi)的消費(fèi)者會在顯色度的基礎(chǔ)上，還要求要更清透、干凈，不那么油，我認(rèn)為這是一種中國消費(fèi)者自信力的提升。而這也會倒逼品牌還有供應(yīng)鏈企業(yè)去跟隨消費(fèi)者的需求走。”針對上述創(chuàng)新，上海霞飛的工作人員如是解釋。
02 護(hù)膚品復(fù)蘇緩慢，兩極分化加劇
相對而言，以護(hù)膚為主的供應(yīng)鏈企業(yè)復(fù)蘇較為緩慢。而且隨著消費(fèi)者更加理性和更傾向于高性價比產(chǎn)品的消費(fèi)，品牌和供應(yīng)鏈端因消費(fèi)需求的變化也隨之受到影響。
從合作客戶來看，不僅僅是品牌的訂單體量變小，合作客戶本身也多了很多中小客戶。另外，客戶合作的中低端產(chǎn)品客單價也會降低，更注重性價比。
芭薇股份相關(guān)工作人員透露，“今年其實(shí)不算好，真正做品牌的那些下滑得都比較厲害，反而是那些白牌、客單價比較低的發(fā)展得會比較好。”
蘇州科瑪則告訴聚美麗：“今年受大環(huán)境影響，訂單可能比去年還難。因?yàn)楝F(xiàn)在品牌方開品變得非常慎重，不會像過去一樣一次開好幾個品，特別是比較小的品牌，會出現(xiàn)那種小批量訂單，原來的起批量可能1萬多，但現(xiàn)在一個新品牌，可能就先做個5000，看看能不能行。”
科絲美詩、諾斯貝爾、上海全麗、廣州棟方、上海儀玳等企業(yè)在采訪中也表示有相似的感受。
不過，在高端市場上，因品牌對供應(yīng)鏈企業(yè)的要求會越來越高，與平價品牌的兩極分化更加明顯。
在科絲美詩相關(guān)工作人員看來，低端品牌會摳成本，更要求性價比，而高端品牌則對原料、配方、專利以及背書等有更高的要求。原來中端市場是最大的，但現(xiàn)在低端和高端市場的增長會對中端造成擠壓。
“高端品牌和低端品牌繼續(xù)兩極分化，而中端市場下沉得比較厲害，就是300-500價位的訂單量會少很多。”貝豪補(bǔ)充道。
此外，品牌方對代工廠的服務(wù)需求也會進(jìn)一步深化。
“現(xiàn)在工廠和品牌的合作都是要共創(chuàng)。所以，供應(yīng)鏈也要更了解品牌，從市場受眾到理念到渠道，再到什么樣的產(chǎn)品能夠幫助品牌打造出爆品，以及從原料端、檢測端等提供一個全鏈路的服務(wù)，這樣合作才能長期。”諾斯貝爾數(shù)據(jù)及傳訊經(jīng)理黃白鷺解釋道。
03 從科研發(fā)力，在功效護(hù)膚上繼續(xù)“內(nèi)卷”
從這次美博會看，功效護(hù)膚仍然是目前大熱的賽道，除了在功效上的細(xì)分，如敏感肌護(hù)膚、修復(fù)、抗老外，供應(yīng)鏈企業(yè)也在科研上發(fā)力，希望構(gòu)建獨(dú)家原料、配方、技術(shù)體系，提升企業(yè)競爭力。
比如，芭薇股份在美博會上就展示了其獨(dú)家專利微凝珠技術(shù)、超微脂技術(shù)、仿生理性脂質(zhì)促滲專利技術(shù)。據(jù)了解，仿生理性脂質(zhì)促滲專利技術(shù)可以幫助活性物更好的透過皮膚屏障。
無錫科瑪則展示了其KM-Hydrotrop Zone 難溶性物質(zhì)穩(wěn)定化技術(shù)、KM-CycloSome 雙重緩釋技術(shù)、KM-Multi PE Complex 科瑪獨(dú)家促滲組合、KM-MF EML 納米微射流促滲技術(shù)并將其運(yùn)用在產(chǎn)品中。
從原料和配方維度來看，貝豪推出了自研進(jìn)階抗衰先鋒科技成分搭配基底“BOKARA”，并將其應(yīng)用到BOKARA鉑金「肌因」匿齡護(hù)膚系列中。
蘇州科瑪同樣展示了抗衰原料，即日本科瑪獨(dú)家抗衰原料—BEEjuvena ，該原料提取自西班牙“0敏”蜂花粉，具有抗衰老效果。據(jù)了解，新原料將于今年在國家藥監(jiān)局進(jìn)行備案，使用新原料的產(chǎn)品仙饈精華將在備案成功后正式推出。
芭薇股份則在美博會上展示了首款獨(dú)家研發(fā)并自主備案的新原料香露兜葉提取物。而廣州棟方展示了含其獨(dú)家專利自研原料雙效膠原的新品「絕代雙膠」抗皺系列。
可以看到，大部分供應(yīng)鏈企業(yè)都在有意識地去提升自身科研能力并挖掘獨(dú)家原料、技術(shù)等，以期構(gòu)筑自身技術(shù)壁壘。
04 尋求增量，出海意愿增加
在今年，出海也是業(yè)內(nèi)被頻頻提及的熱詞，從供應(yīng)鏈端來看，出海也是其挖掘增量的方式之一。
其中，芭薇股份、廣州棟方、上海臻臣、上海霞飛、無錫科瑪、科絲美詩、諾斯貝爾均表示海外市場的合作客戶意向提升、數(shù)量增加，同時，企業(yè)本身也會對海外市場進(jìn)行開拓和探索。
比如，綿花棠工作人員表示，其與名創(chuàng)優(yōu)品的合作就有很大一部分是出口的，隨著今年名創(chuàng)優(yōu)品在英國的業(yè)務(wù)擴(kuò)大，合作也進(jìn)一步加深。
上海霞飛的工作人員則告訴聚美麗：“我們工廠板塊中超過70%的訂單都是國外訂單，再加上國內(nèi)合作客戶和海外的品牌都會在接觸出海的項(xiàng)目，所以目前為止我們增量都是比較大的。”
“今年明顯感受到東南亞出海潮的影響，我們就有接觸到一些印尼的客戶，以及北美、東南亞的新客戶。此外臻臣本身也在印尼建廠，整體來講我們還是比較看好國外市場的。”薄寧透露道。
05 擁抱監(jiān)管，在行業(yè)正向化發(fā)展中謀增長
除了上述體感外，聚美麗記者在美博會現(xiàn)場了解到，今年完整版安評也讓供應(yīng)鏈企業(yè)受到了一定影響。
從采訪反饋看，大部分供應(yīng)鏈企業(yè)均表示該影響不可避免，其中，芭薇股份、蘇州科瑪、上海全麗、廣州棟方、蔻詩曼嘉等都表示，在完整版安評未宣布有一年緩沖期之前，多了很多“全力備戰(zhàn)”的客戶。但在一年緩沖期的消息出來之后，客戶們的反應(yīng)不盡相同。
蘇州科瑪市場部工作人員告訴聚美麗：“有些覺得安評既然延后了，就要趕在完整版安評還沒有實(shí)施之前盡快上新更多的產(chǎn)品，還有些覺得反正延后了，就不著急了。原本打算5月1號以前開品的，現(xiàn)在可能準(zhǔn)備年前開掉就好，把周期拉長了。”
而問及如何應(yīng)對完整版安評的實(shí)施，供應(yīng)鏈企業(yè)們均表示已在提前進(jìn)行儲備工作，并在技術(shù)以及生產(chǎn)工藝、原料上進(jìn)行優(yōu)化和升級，基本上可以做到在2025年時平穩(wěn)過渡。
“國家對化妝品安全的要求肯定會越來越嚴(yán)格，這是硬指標(biāo)也是大勢所趨，作為頭部大廠，我們能做的就是擁抱監(jiān)管，往高質(zhì)量發(fā)展。”黃白鷺說道。
在不具名業(yè)內(nèi)人士看來，“高質(zhì)量發(fā)展是新時代的硬道理。這也就意味著，在如今競爭激烈的市場環(huán)境中，供應(yīng)鏈企業(yè)必須要有科技實(shí)力，才能占領(lǐng)消費(fèi)者的心智”。
“打鐵尚需自身硬”，在存量市場競爭中，供應(yīng)鏈企業(yè)唯有提升自身硬實(shí)力，構(gòu)建差異化優(yōu)勢，才能走得更遠(yuǎn)。