界面新聞記者 | 紀瑤

公募基金高管變動頻出。

界面新聞記者從業(yè)內(nèi)獲悉，鑫元基金總經(jīng)理張麗潔將離任，目前正在走離任審計流程，下一站將是信達澳亞基金，擬任副總經(jīng)理分管銀行機構(gòu)銷售部。

2023年3月31日，鑫元基金公司原總經(jīng)理龍藝轉(zhuǎn)任董事長，全資子公司鑫沅資產(chǎn)原總經(jīng)理張麗潔升任鑫元基金總經(jīng)理。資料顯示，張麗潔歷任南京銀行資金營運中心交易員、海富通基金經(jīng)理、東證資管固定收益部副總監(jiān)。2013年8月加入鑫元基金，歷任總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，兼任鑫沅資產(chǎn)常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2023年3月，出任鑫元基金總經(jīng)理。

張麗潔一年多的總經(jīng)理任職期里，鑫元基金管理規(guī)模增長超400億元。

鑫元基金成立于2013年，由南京銀行發(fā)起設立，持股比例為80%，南京高科股份有限公司持有20%股份。自成立起，鑫元基金規(guī)模穩(wěn)步攀升。近三年鑫元基金規(guī)模逆勢大幅上升，突破千億規(guī)模，主要依靠債基規(guī)模增長。

截至2024年一季度末，公司公募管理規(guī)模為1637億元，行業(yè)排名第39。其中，貨幣基金和債券基金規(guī)模合計1612億元。海通證券最新發(fā)布的基金公司固定收益類基金絕對收益排行榜，2023年、以及近三年，鑫元基金位列固收業(yè)績前50，但排名相對靠后。

公司混合基金和股票基金規(guī)模合計僅23億元，產(chǎn)品數(shù)量有17只，單只基金規(guī)模近乎均為小微產(chǎn)品，業(yè)績也不甚理想。值得注意的是，基金經(jīng)理李彪個人在管規(guī)模達到了16億元，占比約七成，李彪現(xiàn)為權益投資部負責人。

鑫元基金成立時，大股東南京銀行表示，鑫元基金依托和傳承南京銀行債券業(yè)務優(yōu)勢，主要錨定是固定收益市場。

公司目前債重股輕的現(xiàn)狀與發(fā)展規(guī)劃有關，但近年權益團隊搭建困難或也是其中一層原因。2022年、2023年兩任權益投資部總經(jīng)理丁玥、羅杰相繼離職，張明凱、林啟恒等基金經(jīng)理也于近年離職。目前，鑫元基金管理權益產(chǎn)品的基金經(jīng)理共有7位。除了李彪和周穎外，其他5位的管理年限均在5年以下，最短的不足一年。近一年，鑫元基金新聘6位基金經(jīng)理，其中包含3位權益基金經(jīng)理，但目前管理規(guī)模和業(yè)績均不理想。

張麗潔的下一站信達澳亞基金，近年面臨權益規(guī)模下滑，“門面”基金虧損的問題，固收是其期望的第二增長板塊。

信達澳亞基金成立于2006年6月，由信達證券持有54%，澳大利亞康聯(lián)首域集團持股46%。

截至最新，公司公募管理規(guī)模815億元。其中，權益規(guī)模共計370億元，馮明遠個人管理規(guī)模133億元。近幾年市場轉(zhuǎn)跌和風格切換，包括馮明遠在內(nèi)部分知名基金經(jīng)理業(yè)績表現(xiàn)均不盡人意。但馮明遠對信達澳亞基金而言，仍然很重要。

隨著馮明遠陸續(xù)卸任產(chǎn)品，離職傳聞屢次傳出。知情人士表示，馮明遠卸任旨在減負。但從幾家公募機構(gòu)“臺柱子”離職，鬧出不小動靜來看，對于管理規(guī)模重度依賴單個基金經(jīng)理的機構(gòu)而言，“臺柱子”走或不走，似乎都是個問題。

截至目前，信達澳亞債基規(guī)模為310億元。據(jù)悉，固收和量化是信達澳亞基金近兩年大力布局的方向。2022年，宋加旺加入信達澳亞基金，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，分管固收團隊，并擔任基金經(jīng)理。信達澳亞基金表示，公司目前已搭建出一只具備多元能力和成熟經(jīng)驗的固收團隊，一批優(yōu)秀的固收基金經(jīng)理在一個寬幅震蕩的市場中為客戶不斷累積更加穩(wěn)健和確定性的收益。

張麗潔具備豐富的固收投資經(jīng)驗，到任后或分管銀行機構(gòu)銷售業(yè)務，未來將如何為信達澳亞基金發(fā)展添翼？界面新聞將持續(xù)關注。