文｜華夏能源網
在內卷態勢下風聲鶴唳的儲能行業，等來了一紙紅頭管理意見。
5月8日，工信部發布了《公開征求對鋰電池行業規范條件及公告管理辦法（征求意見稿）的意見》，對《鋰電池行業規范條件（2024年本）》（以下簡稱“《規范條件》”）《鋰電池行業規范公告管理辦法（2024年本）》（以下簡稱“《管理辦法》”）（征求意見稿）公開征求意見。
上述征求意見稿中，重點對鋰電行業的產能及技術、性能提出了要求，也被業內人士解讀為鋰電行業的“供給側政策”。
《規范條件》重點提及：企業應具備鋰電池行業相關產品的獨立生產、銷售和服務能力；每年用于研發及工藝改進的費用不低于主營業務收入的3%，主要產品具有技術發明專利；申報時上一年度實際產量不低于同年實際產能的50%。
同時，《規范條件》還明確了鋰電相關產品的性能標準。其中，對儲能鋰電池的要求是：
“單體電池能量密度≥155Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg；單體電池循環壽命≥6000次且容量保持率≥80%，電池組循環壽命≥5000次且容量保持率≥80%。”
明確整頓“產能過剩”
近年來，由于新能源電動汽車的高速增長，帶動了鋰電池行業的高景氣，動力鋰電池一度供不應求，甚至引發了“整車企業在為鋰電池企業打工”的吐槽。不過，這樣的局面并未維持多久，隨著各大鋰電池企業擴大產能，動力鋰電池由“供不應求”轉變為“供過于求”，產能面臨過剩的風險。
但隨著大量盲目的投資與立項，儲能行業野蠻生長，該行業便成為了動力鋰電池過剩產能的“泄洪池”，大量的鋰電池涌向儲能行業，推動了儲能行業的快速發展。同時，隨著上游碳酸鋰價格的下滑，進一步刺激了鋰電池產能的擴張。
電池網統計數據顯示，2023年上半年，整個電池產業鏈統計在內的223個投資擴產項目，182個公布投資金額，投資總額逾9377億元。其中，有40個項目投資額超100億元，而在40個百億級投資項目中，有23個項目為電池領域項目，占比過半。在23個電池項目中，又有3個項目投資金額超過300億元。
但是到了2023年下半年，隨著儲能行業下游需求趨緩，疊加鋰電廠商之前擴建的產能集中釋放，鋰電產業產能過剩現象日漸突出。
例如，日前，正極材料龍頭湖南裕能（SZ：301358）在公告中稱，公司磷酸鐵鋰過剩的產能將到2025年至2026年才能出清。
鋰電產業鏈產能過剩，在市場端，導致了產品價格大幅下跌。數據顯示，在2023年，從年初到年末，碳酸鋰價格下跌了約70%，電解液價格跌幅超過60%，方形動力電芯（磷酸鐵鋰）從0.82元/Wh下跌至0.43元/Wh，方形動力電芯（三元）從0.92元/Wh下跌至0.52元/Wh，儲能電芯從0.9元/瓦時降至0.4元/瓦時以下，而到今年，上述價格多數還在繼續下行。
產能過剩引發的后果就是淘汰賽的加劇。
2024年以來，已有多家鋰電產業鏈企業開始終止投建項目，例如在磷酸鐵鋰材料領域，惠云鈦業（SZ：300891）、云天化（SH：600096）、萬潤新能（SH：688275）、百合花（SH：603823）先后停建獲鹽池了相關項目。
如今，隨著工信部《規范條件》等政策的推出，或將有更多的企業實行減產或終止擴產，鋰電產業鏈產能過剩的問題或將得到緩解。
技術創新或迎來新發展
值得一提的是，針對鋰電產業鏈的產能過剩，行業更認可的一種說法是“結構性產能過剩”，意思就是低端的鋰電產品過剩，但是高端的鋰電產品不足。
而在本次工信部發布的《規范條件》等政策中，在倡導“減產能”的同時，也引導鋰電池企業加強技術創新。
例如，《規范條件》提出，（企業）每年用于研發及工藝改進的費用不低于主營業務收入的3%，鼓勵企業取得省級以上獨立研發機構、工程實驗室、技術中心或高新技術企業資質；鼓勵企業創建綠色工廠；鼓勵企業自建或參與聯合建設中試平臺；主要產品具有技術發明專利等。
《規范條件》還提出，企業應采用技術先進、節能環保、安全穩定、智能化程度高的生產工藝和設備，并對產業鏈各環節提出了具體要求。
事實上，關于“低端產能過剩，高端產能不足”的問題，早在2022年底，動力電池出現產能過剩苗頭的時候，億緯鋰能（SZ：300014）創始人劉金成就曾提出，質量上乘并兼具成本優勢的電池產品不會過剩。
值得一提的是，隨著電動汽車的日益普及及儲能日漸成為構成新型電力系統重要的一環，對鋰電池的要求也越來越高，同時也倒逼著整個產業鏈進行創新，以滿足下游的高端需求。
例如，無論是儲能電池還是動力電池，下游企業對能量密度的要求越來越高，這一趨勢在《規范條件》也有所體現。
《規范條件》提出，大動力型鋰電池，使用三元材料（鎳鈷錳酸鋰）的能量型單體電池能量密度≥230Wh/kg，電池組能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸鐵鋰等其他材料的能量型單體電池能量密度≥165Wh/kg，電池組能量密度≥120Wh/kg。
儲能型鋰電池，單體電池能量密度≥155Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg。而《鋰電池行業規范條件（2021年本）》上述能量密度相對應的數值分別為210Wh/kg、150Wh/kg、160Wh/kg、115Wh/kg、145Wh/kg、100Wh/kg。
為此，無論是鋰電材料企業還是電池制造企業，在將來，應把更多的精力放在創新上，加大力度。
而目前，多數企業已經意識到了這個問題，并在創新上取得了明顯成果。
例如，為了增加能量密度，在磷酸鐵鋰技術路線上，加錳、補鋰等技術已經得到了應用，在三元鋰技術路線上，高鎳三元的比重持續上升，正逐漸成為主流。初步統計，湖南裕能、德方納米（SZ：300769）、當升科技（SZ：300073）等多家正極龍頭均在磷酸錳鐵領域有所布局，寧德時代（SZ：300750）、中創新航（HK：03931）等企業則在補鋰技術上進展較快，容百科技Ni90體系已進入批量量產階段，第三代超高鎳Ni92-96已正配合客戶開發。
有業內人士稱，《規范條件》等政策正式推行后，國內鋰電行業的創新潮將迎來一個小高峰。