界面新聞記者 ｜ 戴晶晶
多家電力企業(yè)業(yè)績報喜，電力設備行業(yè)景氣度上升。
4月12日，電力設備板塊連續(xù)第二天上漲，申銀萬國電網設備指數(801738.SI)一度上漲1.18%。4月11日，該指數收盤上漲3.2%。
截至4月11日收盤，新風光(688663.SH)、中國西電(601179.SH)維持漲停，智洋創(chuàng)新(688191.SH)漲6.14%、美碩科技(301295.SZ)漲5.2%、明陽電氣(301291.SZ)漲5.08%，海興電力(603556.SH)、華通線纜(605196.SH)、澤宇智能(301179.SZ)等股漲幅居前。
近兩日，特高壓、電網設備相關概念股業(yè)績報告集中披露，多數利潤增加，顯示行業(yè)向好態(tài)勢。這主要受益于國內電網投資增加，以及海外市場增長等。
4月11日晚，新風光發(fā)布今年一季度業(yè)績預告，預計實現(xiàn)營收2.93億元，同比增36.63%；凈利潤3958.5萬元，同比增92.13%。
新風光成立于2004年，主要從事大功率電力電子節(jié)能控制技術及相關產品研發(fā)、生產、銷售和服務，產品包括高中低壓變頻器、動態(tài)無功補償裝置(SVG)和智慧儲能系統(tǒng)等。
“在‘雙碳’目標的推動下，新能源裝機量持續(xù)增加，從而使用SVG的需求也在不斷增長。”新風光表示，報告期內，其持續(xù)加大海外市場開拓力度，SVG產品營業(yè)收入較上年同期增加約85%，帶動了公司總收入和凈利潤的快速增長。
4月10日，中國西電公布2023年財報稱，實現(xiàn)營收208.48億元，同比增12.36%；凈利潤8.85億元，同比增42.99%。其中，四季度凈利3.64億元，同比增幅超150%。
此外，去年許繼電氣(000400.SZ)實現(xiàn)凈利潤10.1億元，同比增28.03%；平高電氣(600312.SH)實現(xiàn)凈利潤8.16億元，同比增加近286%。
上述三家上市公司的直接控股股東均為中國電氣裝備集團有限公司，實際控制人是國務院國資委。
中國西電的主營業(yè)務包括輸配電及控制設備研發(fā)、設計和制造等，核心業(yè)務為高壓、超高壓及特高壓交直流輸配電設備制造、研發(fā)和檢測。許繼電氣和平高電氣均是國內電力裝備龍頭企業(yè)。
中國西電提及，2023年該公司電網市場成績顯著。國網市場新簽合同同比大幅增長，特高壓項目市場占有率保持行業(yè)領先地位。國網批次市場占有率同比提升位居行業(yè)第一。
2023年，電力設備企業(yè)華明裝備(002270.SZ)的營收和凈利潤均創(chuàng)新高。該公司在4月10日表示，這主要得益于公司核心業(yè)務電力設備業(yè)務的行業(yè)景氣度在不斷上升，產品需求快速提高。
其中，受益于國內電網投資、工業(yè)用電、海外市場等領域的需求持續(xù)增長，華明裝備的電力設備業(yè)務營業(yè)收入達到16.25億元，同比增長20.4%。同時，分接開關海外市場直接出口收入2.42 億元，同比增長72%。
在業(yè)績支撐下，華明裝備擬進行大手筆分紅。根據年度分紅預案，該公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.5元，現(xiàn)金分紅金額為4.93億元，占凈利潤總額的90.9%。
去年，國家電網有限公司(下稱國家電網)計劃電網投資額再創(chuàng)歷史新高，達到5200億元；2022年，這一數額為5012億元，首次突破5000億元。
今年，國家電網表示，將加大電網投資力度，加快建設特高壓和超高壓等骨干網架，預計2024年電網建設投資總規(guī)模將超5000億元。
作為國家電網的投資重點，特高壓工程投資大、產業(yè)附加值高，能夠拉動眾多行業(yè)。特高壓上游包括換流閥、變壓器、電容器等電源控制端產業(yè)，中游包括直流特高壓和交流特高壓傳輸線路與設備，下游則主要為輸配電環(huán)節(jié)的設備。
除了特高壓，為適應分布式能源等發(fā)展需求，配電網建設也引起了政策層的關注。
今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關于新形勢下配電網高質量發(fā)展的指導意見》，明確到2025年，配電網將具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。
兩部委明確，電網企業(yè)要聚焦電網主業(yè)，持續(xù)加大配電網投資力度。鼓勵多元主體投資配電網，創(chuàng)新投資方式。
今年的政府工作報告也提出，要加強大型風電光伏基地和外送通道建設，推動分布式能源開發(fā)利用，提高電網對清潔能源的接納、配置和調控能力。
在海外市場方面，以歐美為首的世界各國普遍存在電網投資滯后現(xiàn)象，國內電力設備企業(yè)出海迎來新一輪機遇。
國泰君安研報指出，為應對不斷增長的電網投資需求，世界各國紛紛制定電網投資計劃，包括歐洲5840億歐元電網投資計劃、美國電網彈性和創(chuàng)新合作伙伴關系計劃(GRIP)等。
“海外電網投資空間廣闊，2030年前歐美或投入超1.4萬億美元，全球預計每年投資5000億美元于電網，2030年后電網投資將進一步增長。”該機構認為，海外電網供應商集中度低，國內電力設備企業(yè)出海具備良好的條件。
4月12日，中信建投發(fā)布研報稱，全球新能源裝機增長，加上電網升級改造和建設的大趨勢下，海外需求將持續(xù)向好。
國盛證券根據海關數據計算得出，2023年變壓器出口總計達410.04億元，同比增加22%。分地區(qū)看，歐洲地區(qū)和北美出口分別為88.35、57.96 億元，同比分別增加82和25%。
今年1月，思源電氣(002028.SZ)在接受調研時指出，該公司2023年變壓器訂單實現(xiàn)了較快速度的增長，增幅超過集團平均水平。其中，變壓器的海外訂單增速較快，2023年變壓器產線海外訂單占比超過50%。