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離職再就業新賽道?基金經理面試投顧直播

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離職再就業新賽道?基金經理面試投顧直播

好的基金經理未必是好的投顧。

來源:界面新聞

 

記者 杜萌

當公募基金經理離職后,去面試投顧直播,是不是降維打擊?昨日,一則“XX前基金經理面試抖音的投顧直播”消息在業內流傳。對此,上述公募人士表示并不知情。

界面新聞記者了解到,隨著社交平臺的崛起,“兩微一抖”成為投顧機構的必爭之地。按照平臺直播的監管要求,投資類的員工需要持證券投顧資格證才能展業。因此,投顧證的價格也是水漲船高,成為一些公司面試的“敲門磚”。

“需要招聘一位持有投顧證的人,工作時間17點-24點,平均每天6小時左右,時間靈活不固定。工作輕松,只需要直播時坐在旁邊出鏡即可,可玩手機,無需發言,每日底薪300,日結,外加直播引流10%的提成,每月綜合收入2-5萬元。”在一些社交平臺上,有不少投顧機構都在招聘投顧顧問,甚至還想出了“掛靠”的主意。

圖:有抖音投顧機構打出“持證人”掛靠的招聘       來源:社交網站

目前,證券投資顧問考試設置了一定的門檻,只有參加證券一般從業資格考試并合格的考生,才能報名參加投顧專業資格考試。

2023年6月9日,證監會發布了《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定(征求意見稿)》(以下簡稱《管理規定》),對投顧行業做出了新規定。證監會數據顯示,截至2023 年3月底,共有60家機構納入試點,服務資產規模1464 億元,客戶總數524萬戶,10萬元以下個人投資者占比 94%。

《管理規定》共40條,明確了對投資環節的集中管理、強化了對“顧問”的引導和監管,優化對投資分散度的限制要求。具體來看,基金投資顧問機構需以基金組合策略形式向投資者提供基金投資建議;對于單個客戶,持有單只基金不超過其委托資產的20%,個別類型基金除外;對于單個基金投資顧問機構,所有管理型客戶配置單只基金不得超過該基金總份額的50%,貨幣市場基金、開放式債券基金不超過 20%。在考核激勵方面,《管理規定》要求不得存在與交易傭金收入掛鉤等激勵安排。

那么,曾經的“大買方”基金經理轉行做投顧,是否會存在降維打擊?對此,界面新聞記者采訪了多家公募,觀點并不一致。

“公募基金經理的能力圈主要還是在擇時選股,通過自上而下或自下而上的投資體系,做出相對的超額收益。而投顧直播則需要有良好的表達能力、觀察和溝通能力,能夠根據投資者的需求推薦適合他們的產品組合。可以說,好的基金經理未必是好的投顧。”有公募人士表示。

不過,記者了解到,隨著公募行業規模再創新高,來自銷售渠道的呼聲越來越高,也迫使基金經理“走向臺前”,在鏡頭前和投資者交流。

基金經理在發產品期間,都會配合路演、直播。有時候發一只產品,可能會集中為基金經理一個月安排上百場直播、路演、采訪,基金經理也會積極配合。”有大型公募營銷負責人表示,有些基金經理性格比較外向和活潑,那么直播和路演的效果會比較好;如果基金經理本人很內向,不想拋頭露面,那么會按照基金經理助理或者研究員出面。

目前,一些活躍的基金經理也已經打造了自己的“IP”,如華泰柏瑞基金李沐陽、易方達基金成曦、國泰基金梁杏、景順長城基金汪洋、西部利得盛豐衍等ETF基金經理,他們在微博、螞蟻財富等平臺上非常活躍經常和投資者互動交流

未經正式授權嚴禁轉載本文,侵權必究。

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離職再就業新賽道?基金經理面試投顧直播

好的基金經理未必是好的投顧。

來源:界面新聞

 

記者 杜萌

當公募基金經理離職后,去面試投顧直播,是不是降維打擊?昨日,一則“XX前基金經理面試抖音的投顧直播”消息在業內流傳。對此,上述公募人士表示并不知情。

界面新聞記者了解到,隨著社交平臺的崛起,“兩微一抖”成為投顧機構的必爭之地。按照平臺直播的監管要求,投資類的員工需要持證券投顧資格證才能展業。因此,投顧證的價格也是水漲船高,成為一些公司面試的“敲門磚”。

“需要招聘一位持有投顧證的人,工作時間17點-24點,平均每天6小時左右,時間靈活不固定。工作輕松,只需要直播時坐在旁邊出鏡即可,可玩手機,無需發言,每日底薪300,日結,外加直播引流10%的提成,每月綜合收入2-5萬元?!痹谝恍┥缃黄脚_上,有不少投顧機構都在招聘投顧顧問,甚至還想出了“掛靠”的主意。

圖:有抖音投顧機構打出“持證人”掛靠的招聘       來源:社交網站

目前,證券投資顧問考試設置了一定的門檻,只有參加證券一般從業資格考試并合格的考生,才能報名參加投顧專業資格考試。

2023年6月9日,證監會發布了《公開募集證券投資基金投資顧問業務管理規定(征求意見稿)》(以下簡稱《管理規定》)對投顧行業做出了新規定。證監會數據顯示,截至2023 年3月底,共有60家機構納入試點,服務資產規模1464 億元,客戶總數524萬戶,10萬元以下個人投資者占比 94%。

《管理規定》共40條,明確了對投資環節的集中管理、強化了對“顧問”的引導和監管,優化對投資分散度的限制要求。具體來看,基金投資顧問機構需以基金組合策略形式向投資者提供基金投資建議;對于單個客戶,持有單只基金不超過其委托資產的20%,個別類型基金除外;對于單個基金投資顧問機構,所有管理型客戶配置單只基金不得超過該基金總份額的50%,貨幣市場基金、開放式債券基金不超過 20%。在考核激勵方面,《管理規定》要求不得存在與交易傭金收入掛鉤等激勵安排。

那么,曾經的“大買方”基金經理轉行做投顧,是否會存在降維打擊?對此,界面新聞記者采訪了多家公募,觀點并不一致。

“公募基金經理的能力圈主要還是在擇時選股,通過自上而下或自下而上的投資體系,做出相對的超額收益。而投顧直播則需要有良好的表達能力、觀察和溝通能力,能夠根據投資者的需求推薦適合他們的產品組合。可以說,好的基金經理未必是好的投顧?!庇泄既耸勘硎?。

不過,記者了解到,隨著公募行業規模再創新高,來自銷售渠道的呼聲越來越高,也迫使基金經理“走向臺前”,在鏡頭前和投資者交流。

基金經理在發產品期間,都會配合路演、直播。有時候發一只產品,可能會集中為基金經理一個月安排上百場直播、路演、采訪,基金經理也會積極配合。”有大型公募營銷負責人表示,有些基金經理性格比較外向和活潑,那么直播和路演的效果會比較好;如果基金經理本人很內向,不想拋頭露面,那么會按照基金經理助理或者研究員出面。

目前,一些活躍的基金經理也已經打造了自己的“IP”,如華泰柏瑞基金李沐陽、易方達基金成曦、國泰基金梁杏、景順長城基金汪洋、西部利得盛豐衍等ETF基金經理,他們在微博、螞蟻財富等平臺上非常活躍經常和投資者互動交流

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