文|犀牛娛樂 沈婉婷

編輯|樸芳

冬去春來，2024年Q1的劇集市場生機勃勃。

在過去的三個月里，我們感慨《繁花》中黃河路的浮生眾相，沉浸于《南來北往》東北大院兒的煙火氣；也為《要久久愛》《在暴雪時分》里的溫暖友情、浪漫愛情所動容；還驚喜于古偶《與鳳行》《花間令》中的輕喜劇風格、重生爽文橋段……

雖然今年Q1并未出現諸如去年《狂飆》這樣的全民爆款劇，但2024年第一季度的劇集市場大盤走勢整體向好，既有頭部精品大劇誕生，也不乏令人驚喜的黑馬劇逆襲。

接下來本文犀牛君會結合近日Vlinkage、燈塔專業版以及云合數據發布的相關報告或榜單數據，對2024年Q1劇集市場進行更深入的復盤。

高開高收，頭部精品均衡化分布

VLinkage數據顯示，截止到3月25日，今年Q1各大平臺共有121部新作品上線，其中上星劇24部、網劇31部、微短劇66部。

而燈塔專業版報告指出，2024年Q1劇集網播市場累計正片播放量256.83億，同比下降10.1%。熱播劇集數量91部，同比去年減少28.3%，部均播放量2.82億同比去年增長25.5%。

這種觀察和行業近兩年的發展趨勢是吻合的，隨著降本增效和內容升級的成效進一步顯現，各大平臺劇集整體品質得到提升，精品化戰略已成為布局重點。

VLinkage的一組數據再次印證了這一點：近三年Q1網播指數80+的精品劇集數量持續增長，2023年Q1較2022年同期增幅達80%，而今年Q1精品大劇數量達22部、比去年的18部又增長了22%。

在這22部頭部精品中，《繁花》和《與鳳行》兩部劇的網播指數更是突破90，給Q1的國劇市場一個漂亮的開局和完美的ending。值得一提的是，2023年全年僅有兩部劇進入90+陣營，也就是說，今年的劇集市場僅用一個季度就完成了去年一整年的KPI。

從頭部劇集的格局來看，根據燈塔專業版數據，相較去年同期，2024Q1頭部劇集的播放量分布更為均衡，整體表現差距有所縮小，總榜TOP3劇集《繁花》《南來北往》《要久久愛》的累計正片播放量分別為18.18億、14.61億、12.46億。

口碑方面，對比熱劇TOP10的豆瓣評分，今年Q1有兩部劇豆瓣評分超過8分，6部劇集在7分-8分，雖8分以上項目數量較去年減少，但腰部作品口碑高于去年Q1。其中，《繁花》在影像風格、故事質感、角色魅力等各個維度拔高了國產劇的高度，豆瓣評分達8.7分。

由此可見，無論是播放表現還是市場口碑，2024年Q1的劇集行業呈現清晰的向好走勢，也能夠看到長視頻平臺、劇集公司們越來越重視Q1這個檔期，并投放更多重磅儲備的頭部項目。

平臺差異化競爭，騰訊視頻領跑

從各平臺的劇集表現來看，燈塔專業版報告指出，Q1騰訊視頻獨播劇上新數量、累計正片播放量均同比增長，分別為23部、62.34億；優酷、愛奇藝的兩項數據均同比減少，芒果TV則與去年同期基本持平。

熱門劇集的平臺覆蓋方面，在V榜的2024年Q1在播劇集網播指數TOP30中，騰訊視頻以14部的數量領跑四大平臺，且承包了前三甲；其次是愛奇藝，熱門劇集達12部，同屬第一梯隊；優酷和芒果TV的上榜熱劇則相對較少，數量皆為個位數。

燈塔專業版數據也顯示，2024Q1熱播劇正片播放量TOP20中，騰訊視頻以9部的數量占據榜單近半壁江山；愛奇藝和優酷的上榜劇集則均為7部，芒果TV僅2部且都為拼播劇。

從分平臺的劇集內容來看，差異化是今年Q1的關鍵詞。縱覽愛優騰芒四大平臺的頭部劇集，幾乎很難找到同質化的內容，為觀眾提供了更豐富多元的觀劇體驗。

具體到各平臺，愛奇藝開年帶來的兩部現實主義年代大戲《南來北往》《大江大河3》在臺網雙端掀起追劇熱潮，《三大隊》《唐人街探案2》等懸疑類影劇聯動項目亦獲得不俗成績。優酷的《要久久愛》播出后成為其2024年第一部S+劇集，熱度及口碑均獲得亮眼表現；春節檔的兩部重頭戲《鄉村愛情16》《大唐狄公案》正片播放量都在10億左右。

騰訊視頻方面，跨年檔的《繁花》橫掃各大榜單成為當之無愧的Q1“劇王”，而春節期間播出的《在暴雪時分》成為最快進入必看俱樂部現偶劇集。芒果TV則憑借《神隱》《與鳳行》等大熱拼播劇集收割流量。

可以判斷，平臺在內容上的差異化打法目前得到的反饋比較正面，從長遠來看對劇集行業也是大有裨益的。

愛情、懸疑題材跑出“黑馬”

綜合各方數據可以得出，愛情和懸疑兩大題材在Q1的劇集市場頗為顯眼，并以創新性的表達產生多部黑馬劇。

首先是內卷嚴重的愛情劇賽道。

據燈塔專業版數據，2024Q1熱播劇集題材類型中，愛情題材的播放量占比保持領先且提升顯著，比去年增長超15%。在V榜的Q1劇集網播指數80+題材分布中，都市愛情和古裝愛情題材近兩年均是產出高熱度劇集最多的領域。而從云合數據2024Q1上新劇集集均V30有效播放來看，愛情題材在TOP20中占比最高、達40%。

愛情劇熱的背后，蘊藏著網絡視頻用戶的真實內容需求。由于Q1橫跨寒假、春節，年輕人有了更充足的追劇時光，因而主攻年輕用戶的愛情題材在此期間迎來觀看熱潮。同時在各平臺在制作上的高投入下，愛情劇內部也不斷從劇情、人設、風格等方面打造新鮮感。

比如《與鳳行》和《在暴雪時分》作為Q1古偶與現偶的兩大精品劇代表，前者首播即刷新多項紀錄，后又因女A男O的人設、生活流的輕喜風格俘獲觀眾，雖未播完即躋身各大數據榜單前列；后者則借由極為貼臉的男女主選角和偶像劇氛圍感的塑造在春節期間成為觀眾的“磕糖”首選。此外，仍在熱播期的中小成本劇集《花間令》在古裝言情的基礎上融合了懸疑探案，以反套路的原創劇情為此類題材注入了新鮮感，堪稱Q1愛情劇賽道的一匹“黑馬”。

懸疑類型則一直是男性觀眾的心頭好，四大平臺在Q1也分別貢獻了極具辨識度的劇集。

不得不提的是騰訊視頻獨播的警匪劇《獵冰》，是近年來為數不多“小而美”逆襲的類型劇黑馬，以熱播期集均有效播放4570萬、集均30天有效播放4703萬位居云合2024Q1熱播期集均霸屏榜和集均V30榜單TOP1，V榜網播指數高達88.75、是今年Q1熱度最高的網劇。張頌文、姚安娜兩位主演對該劇關注度的貢獻可謂功不可沒，而快節奏的敘事和極具話題性的劇情引發觀眾熱議。

優酷的《大唐狄公案》是春節檔播出的唯一一部古裝懸疑探案劇，在吸納東方公案結構特色的同時以狄仁杰履職路串聯起九大單元案件之間的聯系，中西文化交融的內容風格拓寬了類型表達的邊界，在電視端和網絡端均取得不錯成績。

愛奇藝的影劇改編項目《三大隊》則刷新了迷霧劇場和愛奇藝短劇集的歷史記錄。不同于劇場以往的懸疑劇，《三大隊》以平實的敘事節奏和影像風格贏取男性觀眾的共情，也為同類作品的后續開發提供了新的思路。

而芒果TV的懸疑冒險無限流網劇《19層》為該類型劇集提供了一個可供探討的新樣本，中式恐怖、校園怪談、異度空間等都是該劇區別于同類作品的特色元素，稱得上是一次類型拓新的有效嘗試。

除此之外，年代情感劇、都市家庭劇賽道在2024Q1劇集市場的表現亦可圈可點，愛奇藝的《南來北往》和騰訊視頻的《煙火人家》分別是兩大賽道的佼佼者。

最后，精品頻出的第一季度已經落下帷幕。可以感覺到，Q1正在成為繼暑期檔后又一大劇輩出的熱門檔期，也期待接下來的Q2能將這種熱鬧延續下去，讓劇集行業在一個又一個的良性循環中走向新階段。