文|鋒出行
在3月份的最后一天，中國汽車流通協會發布了一個不太好的預測：3月車市低于預期，乘用車終端銷量在165萬輛左右。
各車企在季度末為了沖刺目標，不約而同地開啟了新一輪價格戰，客流是增加了，奈何消費者持幣待購情緒濃重，訂單轉化不足，致使3月車市增長乏力。
當然也有相對樂觀的消息。由于價格下探使得大量潛客入手新能源車，乘聯會預測三月的新能源滲透率可達45.5%。這一水準已經處于全月滲透率歷史新高水平，但事實上真的是如此嗎？我們從已經公布新能源成績的車企中或許能略知一二。
AITO、理想斷層領先，零跑超越蔚來、小鵬
新勢力一直是公布銷量成績的“排頭兵”。截至發稿前，AITO問界、理想、極氪、蔚來和小鵬均已公布3月份的交付量。
其中，AITO問界在3月份共交付了31727輛新車，超越理想成為新勢力品牌月銷量第一名。具體到車型，問界新M7和問界M9分別交付24598輛和6243輛，前者是“新勢力車型銷量第一”，后者則是“新勢力50萬元以上車型銷量第一”，強勢搶占理想在高端新能源家用車市場的份額。作為參考，問界新M7在2月份售出18479輛，同比增長24.88%，不得不說其市場成績真的很亮眼。
只不過，可能是問界新M7的表現太強悍，反而讓入門的問界M5看起來有些“多余”。要知道，問界M5的購車門檻為24.98萬元，與定位更高的問界新M7完全一致，消費者肯定更愿意選擇空間更大的問界新M7。目前，小通暫未查到問界M5的改款消息，但要想收獲更廣泛的受眾群體，問界M5未來的價格能下探多少將成為重點。
理想汽車在3月份僅交付28984輛，新勢力銷量第一的位置被AITO問界超越，但理想汽車的進步很大，3月交付輛同比增長39.2%，一季度同比增長52.9%。而且截至3月31日，理想汽車累計交付713764輛，成為第一家完成累計交付70萬輛里程碑的中國造車新勢力品牌。
進入3月份，理想推出了2024款L系列SUV和全新純電動MPV理想MEGA。即便理想MEGA上市后沒有獲得官方預期內的反響，但目前確實貢獻了部分銷量，2024款L系列確實得到了全面升級，而且價格幾乎沒變，依然是品牌的主心骨。
此外，理想汽車的下一個重點會是即將上市的理想L6。作為參考，理想L7的購車門檻為30.18萬元，定位更入門的理想L6無疑會有更低的起售價。這樣一來，理想L系列與問界M7競爭時至少不再沒有價格優勢。
除了AITO問界和理想汽車，零跑、蔚來和小鵬也公布了3月交付量，分別為14567輛、11866輛和9026輛。
零跑能夠超越蔚來和小鵬，官方表示主要是零跑C10起作用。一款中型SUV只需12.88萬元起，多個配置屬于同級領先，零跑C10憑借顯而易見的性價比優勢成為理想L系列的“平替”。此外，新發布的零跑C11、零跑C01和零跑T03應用了全新的電子電氣架構，在外觀、內飾、智駕、座艙等多個維度都有所升級。
小通認為，在保證性價比的前提下，產品力的提升無疑是零跑汽車能夠超越蔚來和小鵬的主要原因。值得關注的是，零跑汽車已經與華為簽約，未來鴻蒙原生應用會量產上車。高端流暢的智能座艙成為越來越多消費者的購車因素，零跑與華為合作，不僅會給用戶提供更智能的用車體驗，而且還讓品牌快速進入智能化領域的第一梯隊。
蔚來和小鵬的月銷量正處于穩步增長中。蔚來在第一季度并沒有推新動作，但小通了解到蔚來品牌旗下2024款車型切換已經基本完成，而且智能座艙和智能駕駛領域將在4月份迎來重大升級。
小鵬今年推出了全新MPV小鵬X9，上市三個月已經累計交付了近八千輛，是全新銷量支柱。不過對于小鵬汽車而言，這一銷量水平還有很大的提升空間。為此，小鵬將會在北京車展發布全新子品牌，產品價格將下探10萬元-15萬元這一區間，與埃安、北汽等傳統品牌搶專車和入門A級車市場。
大體來說3月新能源車市的頭部市場格局沒有變化，依然是問界、理想零跑，一眾新勢力虎視眈眈。令人擔憂的是，新勢力陣營已經開始出現明顯的分化，尤其是蔚來、小鵬等品牌銷量成績遲遲無法突破，會讓人懷疑是否已經摸到天花板。
比亞迪、吉利“多點開花”，廣汽埃安、上汽大眾有隱憂
傳統品牌發布銷量數據的速度偏慢，但也有比亞迪、廣汽埃安、吉利、五菱、上汽大眾等品牌快速跟進。其中，比亞迪依然是新能源銷量的“領頭羊”，在3月份累計售出了301631輛新能源乘用車，環比增長147.8%。
具體來看，王朝家族、海洋網是集團的絕對銷量主力，3月共售出了286712輛，環比增長151.4%；騰勢的環比增長也超過了100%，仰望汽車和方程豹汽車定位中高端市場，但得益于市場需求的平穩增長，分別有39.7%和53.7%的環比增長。
進入3月份后，王朝家族、海洋網旗下的產品快速跟進“榮耀版”車型，性價比得到明顯提升，讓本就暢銷的車系，得到進一步的銷量刺激。新上市的比亞迪元UP將小型純電動SUV的購車門檻拉到10萬元以內，性價比也很高，只是小型SUV市場的活力并不高，元UP的作用暫未凸顯。
廣汽埃安在3月份共售出32530輛，環比增長95.1%，這一數據雖然相比去年下半年四萬輛左右的月銷量水準，但也算處于平穩增長狀態。
為了刺激銷量增長，廣汽埃安在3月份推出了相應的優惠政策，并且官方表示在3月11日獲得了將近1600輛的訂單量，當時甚至有媒體預測廣汽埃安的3月份銷量有望突破五萬輛。
顯然，一時的銷量大漲并不意味著能夠保持下去，而且值得注意的一點是，旗下高端品牌昊鉑對促進品牌銷量的作用并不明顯。
昊鉑目前有兩款走量產品，品質和性價比都算高，消費者花20多萬就能買到一款中大型級別的純電動產品。但是，埃安給用戶留下的“網約車”形象實在太深刻，雖然昊鉑不走B端市場，而昊鉑與埃安的綁定過于深度，從而影響到昊鉑拓展市場的速度，如何改變用戶對品牌的刻板印象是廣汽埃安需要面對的問題。
吉利汽車集團在3月份售出150835輛，其中新能源滲透率約為30%，累計售出44791輛新能源車。其中，銀河系列和幾何系列分別售出10185輛和12882輛，分別環比增長12%和23%；極氪品牌在3月份交付13012輛，同比增長超95%，全新極氪001和極氪007均起到了關鍵作用。
五菱并沒有公布全系車型的銷量，只是公布五菱繽果和五菱繽果PLUS兩款產品的3月銷量數據：12694輛。
目前在小型純電動車市場，比亞迪海鷗、比亞迪海豚和五菱繽果處于斷層領先的水平，但是五菱繽果還是處于被海豚“壓制”1000輛左右的水準，上市一個多月的五菱繽果PLUS確實幫助五菱繽果緩解了不少競爭壓力。
從數據上來看，五菱繽果+五菱繽果PLUS的組合，還是比不過海豚+海鷗的組合，但是五菱已經逐步將戰略產品的位置從微型車轉移至小型車上。現在微型車市場的份額持續萎縮，銷量相比巔峰時期直接腰斬，除了宏光MINIEV之外，像熊貓mini、奇瑞冰淇淋等車型的銷量均不過萬輛。
小型車的定位和微型車相似，同樣用于日常代步通勤，但是更追求空間和舒適性，而且配置也相對高出不少。按照最新的購置稅政策，續航低于200km、低溫狀態下續航不低于120km的純電動車都不能享受免購置稅，更讓小型新能源車擁有競爭優勢。
考慮到海豚和海鷗都推出了榮耀版，消費者還真不如多加點預算入手定位更高的小型車。幾乎可以肯定的是，相關政策要求只會越來越高，微型車市場萎縮不可逆，車企及時轉移戰場是最好的選擇。
相比國產品牌，合資品牌在新能源市場的成績不算主流，但也有數家車企逐步站穩腳跟，上汽大眾就是其中一家。
官方數據顯示，上汽大眾ID.家族的3月份銷量再次突破一萬輛，其中大眾ID.3毫無意外地成為大眾ID.家族的銷售主力。只不過，官方并未公布旗下具體車型的詳細銷量數據，不難猜出除了大眾ID.3之外的其他車型，銷量成績到底有多慘淡。
這種需要“以一敵百”的產品陣線，看似對銷量數據有幫助，但或逐步成為“便宜大碗”的代名詞，而且品牌越往上發展越難，畢竟“等等黨們”可能會在等待降價的時機。
不過，上汽大眾似乎并不打算改變現狀。根據最新的消息，官方還利用多個金融政策和保值率為大眾ID.3做營銷，進一步強調產品的高性價比屬性。除了上汽大眾之外，上汽通用別克、華晨寶馬等旗下的純電動產品，也有力度不小的終端促銷舉動。
顯然，合資品牌早已認識到自身在新能源領域的局限性，只是要想改變現狀不能只依靠豐富產品線等舉動，而是需要從產品起點就要開始改變。面對競爭逐漸激烈的新能源市場，大眾選擇與小鵬聯手；奧迪與智己平臺達成合作；東風本田專為新能源市場開發出靈悉品牌……
他們意識到這點已經領先絕大部分合資品牌，只是改變消費者刻板印象哪會這么容易。按照各家車企幾乎都選擇“以價換量”的做法來看，未來合資品牌在新能源市場上或將呈現出多品牌的陣線，至少有一個負責走量，有一個承擔沖高端的重任。
寫在最后
雖然截稿時仍有多家車企尚未公布3月銷量數據，但從已公布的成績來看，3月份新能源品牌基本擺脫了2月份淡季的影響，發展正回歸正軌。尤其是一直處于銷量領先位置的汽車品牌，幾乎已經達到去年年底的巔峰狀態，但對于只推出純電動產品的蔚來、小鵬，需要恢復元氣的時間會更長。
不過，好戲在后頭。第一季度已經過去，車企需要及時將營銷重點放在未來。
4月底，今年國內首個大型國際車展——北京車展將正式開幕。面對即將到來的“潑天富貴”，各家廠商在屆時都會推出最先進的產品、技術，甚至是全新子品牌。除了小鵬將發布新品牌之外，小通了解到凱迪拉克傲歌、零跑全新車型、吉利銀河E5、極越07等產品都會悉數亮相。
這些品牌已經在新能源領域有一定成績，在新品的定位、使用體驗、市場競爭力等方面都會進行深度調整，從而適應競爭逐漸激烈的新能源市場。可以預見的是，由于北京車展的帶動，4月份新能源車市的增長潛力將得到深度挖掘，成績只會比3月份更好。