文|零售氪星球 布 喵

2024年春節后，國內商超業不斷傳出關店、調整的消息，折扣店和折扣化依然處在風口浪尖，阿里、京東等電商們，也以實際行動的落地，重估前幾年對實體零售大手筆投入的價值……

具體到會員店業態，從2019年Costco開出中國大陸首店，國內市場不斷涌現本土會員店的新玩家。

進入2024年，這個市場正呈現出新樣貌：外資巨頭們加速開店，擴大地盤。本土玩家里，有M會員商店這類活躍分子，也有fudi、盒馬和麥德龍等更多2-3年前入場的玩家，開始主動或被動進入冷靜的調整打磨期。

01 外資會員店大佬加速跑

在中國市場摸爬滾打28年，山姆會員商店是這個賽道上的領頭羊。

2024年，山姆會員商店計劃開出包括南京、成都、武漢、泉州晉江、東莞、紹興等6-7家新店。同時，不斷傳出新店規劃，包括進入新城市以及在核心市場加密門店。

1996年入華，山姆是最早在國內探索付費會員制的玩家。起初20年，山姆僅開出15家店，用21年才積累了第一個100萬會員，但第二個100萬會員，只用了3年。2019年，中國人均國民總收入首次突破1萬美元，Costco也入場后，2020年起，山姆在中國市場明顯提速，以每年開出約6家新店的速度進入高速發展期。

作為會員店巨頭，后來者Costco的入場時機很好。

2024年1月，Costco在深圳開出華南首店，未開業就有了9萬+會員，2個月后，會員達到近20萬，包含2萬+香港會員。

今年上半年，Costco還將開出南京店，首次附設加油站，是會員服務最接近美國大本營的一個新店。

2024年，對Costco也是一個關鍵的發展之年，推出了一個重要的新業務：在3月啟動自營線上業務，2個月內會在華東、華南所有門店落地，并承諾陸續提供全國物流配送服務。在全球電商最發達的市場，Costco開店5年后，終于試水線上，步伐極為謹慎和務實。據說，還在籌備被對手山姆已驗證成功的前置倉。

02 本土玩家：活躍、主動或被動調整和停滯

2024年一開年，高鑫零售旗下M會員商店的“風”就很大，成了本土會員店里最活躍的新力量。

今年3月31日截止的一個財年內，M會員商店達成很多任務，從開出首店到加速：開出3家店，確定后面7家店的選址，以及，做出未來3年15家店的發展規劃。

一位知情人士透露，這個被高鑫零售明確為第二增長曲線的業態，“模式基本確立，就加速發展了。”

在原有大潤發物業上改造門店，一直是M會員商店短時間內快速展店的優勢。但其實，M會員商店也是兩條腿走路，錨定長三角，尤其聚焦江蘇省，在一些三、四線城市的新興區域，按倉儲店標準物業建立門店，包括目前已簽約確定的淮安店、泰州店和鹽城店。

2020年底入局的盒馬X會員店，3年內在上海、北京、南京和蘇州四個城市開出首批10家店。

在盒馬創始人侯毅3月宣布退休前，盒馬X會員店已啟動調整優化。“業務調整，注重質量”，一位盒馬X會員店的管理層透露。

3月31日，開業僅1年多的上海真如店正式關店，官方解釋是搬遷至旗艦店普陀桃浦店——號稱是上海面積最大的盒馬X會員店，也是首個盒馬X會員店自建項目，預計今年下半年開業。

此外，北京、上海還有2家盒馬X會員店，包括2023年10月開業的北京建國路店及2022年開業的上海東虹橋店，在今年3月悄然轉為盒馬鮮生店，被后者團隊正式接管。

客觀上，轉型和調整是業態打磨和摸索期的常規動作，山姆會員商店，也曾在進入中國市場7-8年時，將云南昆明和吉林長春的山姆會員店改為沃爾瑪大賣場。

通過關店、轉業態以及開新店，2024年，盒馬X會員店在上海、北京和蘇州等地大概會留存8家門店。

截至2022年末，盒馬付費會員規模近300萬。現在，隨著盒馬鮮生轉型硬折扣業態，逐步取消會員制，盒馬X會員店承載了所有會員的服務，按會員店模式“單飛”是機會，也是一個巨大挑戰。

本土會員店的新銳力量，少不了還在深耕北京市場、完善打法的fudi。

2023年，fudi第4店開業時，曾透露2024年將是其創立以來擴張最快一年，在北京新開5家fudi會員店，今年5月前，還將上線“全城送”服務。

但就「零售氪星球」的了解，由于在已實行門店5公里配送服務上，還需要夯實和提質，更大范圍內的“全城送”對比去年的規劃上會有延遲 。

fudi對品質的控制有自己的底線，創始人王興水透露其線上履約方是順豐，“只有他們的服務才配得上fudi”。

從2019年初開始籌辦，2021年首店開業，fudi一直以Costco作為努力方向。2023年起，fudi主動放慢拓店速度，仔細打磨組織和模式，學習了Costco的“穩”，不一味求快。無論組織文化建設和人員培養，具體運營的細化、商品力的調試都需要花費時間。看起來，fudi同它一直努力學習的Costco一樣，不想做超出自己能力范圍的事情。

知情人士透露，fudi2024年正醞釀一個值得行業內特別關注，很有看頭的項目。

2024年，也進入調整期的會員店，還有被物美收至麾下的麥德龍。

在會員店市場最熱鬧的2021年，麥德龍宣布將旗下的服務2B企業級會員的門店轉型為2B2C兼顧的會員店。2022年底，麥德龍宣布完成24家會員店改造，品牌形象也作了升級。

整個2023年，麥德龍沒開出任何新店，或傳出新進展。而2024年1月，麥德龍首家上海會員店宣布改造閉店，這家2022年11月才開業的門店，運營不過1年多時間。

一位麥德龍內部人士的觀點是 ，2021年起，麥德龍從專注2B轉為2B和2C雙輪驅動。但麥德龍不能只做2C生意，整體是2C和2B并重。“因為商業會員一直是麥德龍的傳統優勢。”

既要、又要是麥德龍的非典型會員店特征。

03 超市的盡頭不是會員店

艾媒咨詢《2023-2024年中國倉儲會員超市行業發展狀況》報告顯示，2012-2022年中國倉儲會員超市行業市場規模持續增長，2022年市場規模達335億元，同比增長10.1%，預計2024年將達387.8億元。

整個會員店市場規模不斷擴大，但2024年，市場對會員店業態一窩蜂的狂熱日趨冷靜，一些研究者也在推動行業有更清醒和客觀的認識。

從日本市場發展看，折扣店業態已很成熟，但只占日本超市零售總額大約12%，而永旺、華堂等價值創造型超市則占據市場80%的份額。

在首都經貿大學教授陳立平看來，就國內市場消費特征看，國內市場，尤其是一二線城市人口老齡化和少子化趨勢下，更多消費者和家庭需要多品種、小包裝、更新鮮和購買的便捷化。類似會員店類大包裝、少量SKU的服務，難以滿足這些需求，也很難成為未來市場的主流業態。

在上海市場，包括ALDI奧樂齊類社區平價超市正在努力凸顯自己的小包裝、新鮮和方便優勢，去“截流”吃不消會員店大包裝商品和無瑕定期開車采購的家庭。

從行業的角度，包括會員店在內的折扣型超市與價值追求型超市，意味著完全不同的經營戰略。商超轉型的盡頭不只是會員店，針對不同細分人群滿足的價值型超市，也有著巨大發展潛力。對從業者而言，不追風口，不斷升級，核心是明確自己的定位和優勢。

事實上，對于山姆和Costco來說，篩選中產用戶，提供精準服務是其關鍵成功之道。