文|創瞰巴黎 Pablo Andres

編輯|Meister Xia

導讀

隨著歐盟2035年禁售新燃油汽車議案的通過，歐洲正面臨著新能源汽車市場的重大轉型。本文探討了新能源汽車產業鏈上游的關鍵問題：電池。雖然歐洲計劃在這一領域擴大投資，但與全球其他地區相比，其供應鏈仍存在一定挑戰。歐洲電動車市場將如何應對電池供應不足的風險？新能源車輛的發展是否會受到原材料供應不穩定的影響？歐洲在電池產業鏈的戰略地位如何？

一覽：

• 隨著歐盟2035年禁售新燃油汽車議案的通過，歐洲汽車廠家開始將目光轉向新能源汽車。從現在到2028年，全球新能源汽車市場規模預計將以每年10%的速度增長。
• 歐洲新能源汽車產業競爭力弱，且需依靠中國出口的原材料和制造電池所需的精煉鋰。
• 為迎接2035年的龐大電動車需求，并實現低碳減排的戰略目標，歐盟可考慮與更多鋰儲備豐富、鋰價低廉的國家簽署雙邊協議，并力爭在電池產業鏈中占據有利位置。
• 在回收利用技術方面取得領先，是歐洲在競爭中脫穎而出的最大希望。

隨著歐盟2035年禁售新燃油汽車議案的通過，歐洲汽車廠家開始將目光轉向新能源汽車，但這一領域的競爭格外激烈。從現在到2028年，全球新能源汽車市場規模預計將以每年10%的速度增長。雖然歐洲燃油車品牌長期占據世界領先地位，但新能源車輛卻表現不佳。2023年，全球電動車兩大品牌為中國的比亞迪（占17.5%市場份額）和美國的特斯拉（占17.5%市場份額）。

電池，是電動汽車的核心部件。2023年10月，歐洲投資銀行（EIB）宣布將斥資4.5億歐元在法國建設電池超級工廠。此類項目旨在將歐洲打造成全球電池市場的主導者。然而，超級工廠的優勢在于電池設計，只有原材料供應穩定方能發揮競爭潛能。與此同時，歐洲還需大力發展原材料冶煉產業，才有望實現2035年淘汰燃油車的目標。

01 電池與新能源車輛產業鏈

若想在全球電動汽車市場中占據一席之地，歐洲需對電池全產業鏈上中下游各環節加大投資：上游涵蓋原材料開采，中游涵蓋原材料冶煉，下游涵蓋陰陽極組件生產，以及在超級工廠中的電池最終組裝。

圖片來源：Sanin et al. 2023 - 歐洲電池工廠新建、擴建重點項目

在采礦環節，有數家企業平分秋色，但部分元素的開采存在較嚴重的壟斷。2022年，智利企業SQM和美國企業Albermarle所占份額最大，分別為20%和16%。

圖片來源：Sanin et al. 2023 - 全球各大鋰礦開采企業及其市場份額

在冶煉環節，中國企業占主導地位。盡管中國開采的鋰礦石僅占世界總量的13.36%，但全球超過40%的電池用鋰由中國企業在中國境內冶煉。對于電池用鎳和錳，中國冶煉占比高達65和93%[1]。電極組件也有50%以上在中國生產。因此，在電池制造乃至新能源車輛制造方面，歐洲必須依賴中國。

02 上游投資不足，原材料供應難保

由于歐洲對電池產業鏈上游投資不足，電動汽車有可能供不應求。2040年，歐洲對鋰的需求將增加40倍，但開設新礦井和冶煉廠周期漫長，供應難以跟上需求增長的步伐。鈷、鎳等其他電池原材料也面臨類似的供應困境。

圖片來源：PI France

注：各類電池原材料2020至2040的需求增長幅度；STEPS指繼續實行現有政策的未來情景、SDS指大力推行可持續發展的未來情景[2]。

03 2035淘汰燃油車，何以實現？

在當前的情況下，歐洲應鞏固其在電池價值鏈中游的戰略地位，可考慮與鋰儲備豐富、鋰價低廉的國家簽署雙邊協議，或在歐洲本地發展相關產業，并大力投資于冶煉和電池零部件制造。

圖片來源：Sanin et al. 2023 - 全球鋰業分布情況

電池及其零部件回收同樣值得關注，但該產業目前尚未引起足夠的重視。歐洲若能在回收利用技術方面取得領先，則有望在競爭中脫穎而出。為了提高投資效率、降低投資成本，不應各地零敲碎打、各行其政，而應制定強有力的、全歐洲統一的政策，才能形成規模經濟效益，并對其他行業和技術產生溢出效應。電池制造成本之所以降到今天的水平，正是因為整個行業共同積累經驗，提高效率，電池回收也應朝著此方向努力。

圖片來源：PI France - 鋰價格逐年變化趨勢

注：藍色柱狀為年變化率，灰色柱狀為絕對價格（單位：美元/千瓦時）[3]。

歐洲需做好準備，迎接化石燃料價格長期居高不下的未來，但現實是化石燃料仍在歐洲大量使用，并產生溫室氣體排放。由此可見，能源綠色轉型與發展電池業二者相輔相成。一方面，歐洲應加大對關鍵原材料的投資力度；另一方面也應高瞻遠矚，成為循環經濟、電池回收、能源效率提升的楷模。實現這些目標，將是歐洲下一個十年的重大考驗。

參考資料

1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_23_4946

2. IEA, 2022

3. Sanin et al. (2023) Banque Interamericaine de Developement