文|車百智庫
近日舉辦的中國電動汽車百人會論壇（2024）高層論壇上，出現了有趣的一幕：參會的幾個大佬，掀起“口水戰”。
“華為智駕在國內確實非常領先，我們經過評測以后，百度只比它領先一點點?！卑俣燃瘓F副總裁、智能駕駛事業群組總裁王云鵬在論壇上表示，汽車行業電動化趨勢已定，但是智能化才剛開場，在高階智能駕駛領域，百度Apollo希望與更多車企合作。
作為高階智駕解決方案供應商，百度Apollo旗下的ANP（Apollo Navigation Pilot）與華為ADS互為競品。但不同于華為與AITO、阿維塔、極狐等品牌的合作，百度Apollo此前多以平臺運營商的身份示人，終端消費者對其感知并不強。
“王傳福董事長曾說，無人駕駛是‘忽悠’，那是因為他還沒有坐過真正的無人駕駛。沒有坐過無人車的人說無人車是‘忽悠’，一點也不奇怪。我還記得幾年前沒有開過電動車的人還說電動車是‘移動炸彈’?！蓖踉迄i表示，如今，電動車的蓬勃發展讓“電動車是移動炸彈”成為一個笑話。相信過不了多久，無人駕駛就會像今天的電動車一樣成為中國科技創新史上的一個驕傲。
值得一提的是，在關于自動駕駛技術的討論中，王云鵬的“火藥味”并不是最濃的。就在小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示“智能化將成為小鵬汽車從淘汰賽中脫穎而出的法寶”后，華為常務董事、消費者BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東直接在隨后發言中表示，華為將改變小鵬汽車在智駕領域的優勢地位。
“以前在智能泊車、智能駕駛方面國內市場做得最好的是小鵬，但今天華為來了，這個局面要改寫?！庇喑袞|表示，華為ADS是大家公認體驗最好的高階智能駕駛。“預計從4月份往后，華為車BU應該能實現扭虧為盈，實現良性的正向的發展。” 余承東表示。
智駕這把火越燒越旺
其實，智駕這把火，從春節前便開始醞釀。
1月1日，小鵬汽車宣布開啟2024“小鵬真智駕 全國都好用”主題征集活動，聯合全國主要門店發起智駕體驗，征集車友在春節假期使用XNGP的感受和故事，優選幸運用戶可得到驚喜大獎。春節期間，小鵬汽車官方賬號每天更新“春節智駕報告”。
緊接著，各大車企高管輪番上陣爭搶“智駕C位”。余承東、蔚來汽車科技（安徽）有限公司副總裁白劍、騰勢汽車首席共創官趙長江、集度CEO、極越CEO夏一平、智己汽車聯席CEO劉濤都在微博不遺余力地宣傳自家的智駕系統。
或許正如小鵬汽車董事長CEO何小鵬1月底在新春智駕啟動會上所言，“2024年是智駕遷徙元年，高等級自動駕駛一定會在新的十年里面會完全顛覆過去的出行邏輯。”而從各大車企今年的規劃來看，似乎也都不約而同地將2024年定義為打好智駕牌的大運之年。
作為率先實現全國智能駕駛的廠商，華為直接點燃了今年智駕“內卷”之火。隨后，小鵬、蔚來、理想等新勢力車企，紛紛取消了開城進度規劃，下一步目標直接變成“開全國”。
小鵬汽車的目標是，2024年XNGP系統覆蓋里程翻一番，實現全國主要城市路網的全覆蓋。同時，小鵬也在推動智駕出海，正在面向全球開始研發高速NGP，在2025年則會面向全球開始研發XNGP，把中國智駕推向世界。
理想汽車2024年將大戰智能駕駛。據悉，理想的高階智駕預計今年4月份全量推送。此外，理想還提出了端到端的智駕方案，類似特斯拉FSD v12版本，從感知決策到規控都交給AI，該方案預計今年9-10月推出。
按照規劃，2024年第二季度，蔚來增強領航輔助NOP+將累計開通40萬公里。而雷軍對于小米汽車的目標則是今年進入第一梯隊，智能駕駛覆蓋覆蓋全國主要城市。智己汽車方面表示，全國都能用的“城市通勤模式先行版”將于今年一季度開啟全國范圍公測，2024年智己汽車將會決戰智能化。
以往被視為雞肋的智能駕駛，正在改變著車主的長途自駕體驗。而隨著高速公路智能駕駛技術的成熟， 2024年智駕技術的競爭點將進一步聚焦于城市NOA。
城市NOA，成了競爭焦點
其實，城市NOA作為當前量產智能駕駛的最強功能，早已成為行業內的熱點，也是各路玩家紛紛布局的重點。
得益于“BEV+Transformer”的普及，2023年是城市NOA群雄逐鹿的一年，多家車企發布城市NOA“開城計劃”。目前城市NOA已陸續搭載在新車型上。根據佐思汽研的數據統計，2023年1-9月，國內乘用車高速NOA的滲透率為6.7%，同比增加2.5個百分點；城市NOA的滲透率為4.8%，同比增加2個百分點。
截至2024年1月，已經量產搭載城市NOA的車企主要有小鵬、華為系（極狐、阿維塔、問界）、理想、智己等4家，另外特斯拉在北美推送了城市NOA，而蔚來和魏牌（毫末方案）的城市NOA已經公布正在路測中。根據表1的匯總結果，整體來看，城市NOA的落地進展，距離宣傳發布的目標，存在一定差距，沒有達到預期，尤其是部分車企曾經號稱在2023年底全國可用，實際上目前只落地了有限的幾個城市。不過，各家也正在努力推進城市NOA的全面落地，力爭在2024年占據更多的市場份額，也值得我們期待。
小鵬將城市導航輔助駕駛命名為城市NGP（Navigation Guide Pilot），在P5、G9、G6、P7i等車型上均有搭載。這4款車型都是搭載激光雷達的車型，并且從G9開始，小鵬的車型都采用前視800萬像素雙目攝像頭，并通過2顆高算力的NVIDIA Orin-X SoC芯片，提供508TOPS的超高AI算力，滿足城市NGP的感知和算力要求。
小鵬于2022年9月在廣州率先推送城市NGP，是國內最早讓城市導航輔助駕駛上車的車企。截至2024年1月，小鵬的城市NGP已經覆蓋國內52個城市，包括廣州、深圳、上海、蘇州、南京、杭州、寧波、北京、天津、成都、西安、武漢、長沙等，也是國內可用范圍最廣的城市導航輔助駕駛。
華為的城市導航輔助駕駛功能稱為城市NCA（Navigation Cruise Assist），已經搭載在華為深度參與的極狐、阿維塔和問界系列車型上。極狐、阿維塔車型配置了3顆激光雷達和具備400TOPS算力的華為MDC810計算平臺，問界系列車型配置了1顆激光雷達和200TOPS算力的華為MDC610計算平臺。截至2024年1月，華為的城市NCA開放了國內6個城市：上海、深圳、廣州、杭州、重慶、北京。
提效降本成主線
車企紛紛發力高階智能駕駛，功能實現路線也逐漸清晰化。
雖然加碼城市NOA已經成為行業共識，但城市路況復雜，城市道路輔助駕駛對技術和工程化落地能力要求高。
對用戶而言，其渴望隨時都能使用的自動駕駛，特別是日常駕駛過程中大部分的場景在城市范圍中的用戶，城市道路自動駕駛是關鍵加分項；對廠商而言，能夠先行將城市自動駕駛產品推出，是在即將到來的智駕落地潮流中取得優勢的重要布局，能夠通過先發優勢占領用戶心智。而城市道路路網龐大，路況復雜，長尾場景眾多，對算法提出了嚴峻考驗。根據小鵬汽車數據，城市 NGP 的代碼量是高速 NGP 的 6 倍，感知模型數量是高速 NGP 的 4 倍，預測/規劃/控制相關代碼量則提升至 88 倍。
于是，車企自動駕駛技術和功能演進路線也開始收斂。
早期車企致力于實現高速輔助駕駛，高速路況相對簡單，道路長度相對有限，采用高精度地圖可完美實現功能落地；當 前車企致力于實現城市級別自動駕駛，高精度地圖存在鮮度不夠、成本較高的問題， 因此“重感知，輕地圖”的方案逐步成為市場主流，BEV+Transformer+占用網絡的 算法形式即在這樣的背景下誕生；遠期要想真正實現自動駕駛，或許需要算法進一步的迭代，而大語言模型以及端到端的自動駕駛或許將成為終極解決方案。
業內觀察家分析稱，實現城市自動駕駛輔助需要解決諸多長尾場景，或許通勤模式可以成為不錯的過渡。
通勤模式又稱為記憶行車模式，是通過限定固定路線以及多次采集道路數據等方式而實現的簡化的城市領航輔助駕駛功能，其優勢為：
①限制自動駕駛功能運行范圍，降低長尾問題的出現概率；
②為自動駕駛提供可供參考的路線，降低系統自身推理的難度；
③覆蓋消費者所經常行駛的路線，給消費者帶來良好體驗。多個通勤路線拼接融合，最終覆蓋城市內全域道路，實現城市全區域的自動駕駛。目前諸多車企采取了類似的功能推進路線，而在趨同的演進路線下，快速實現數據收集、算法優化、模型迭代成為整車廠之間競爭的核心，數據閉環與數據驅動能力成為整車廠布局自動駕駛的必修課。
結語：產業鏈玩家將全面受益
智能駕駛滲透率有望快速提高，智能駕駛水平領先的整車廠肯定會優先受益。大模型技術賦能，帶來智能駕駛功能體驗升級，同時減少實現相同智能駕駛功能水平下傳感器等硬件的使用，使得整車硬件成本降低，智能駕駛能夠以較低的成本快速滲透；同時軟件算法重要性凸顯，汽車軟件付費的新商業模式正在孕育。
整體來看，整車廠將在汽車智能化浪潮中優先受益，智能駕駛水平領先公司有望搶占先機，這個不必贅述。但同時，智能駕駛汽車零部件也有望快速放量，同時由于國內智能駕駛水平先進，或將帶動零部件出海，走向世界市場。從賽道來看，汽車智能化帶來車載算力升級需求，隨著汽車電子電氣架構逐步走向集中，大算力平臺滲透率將持續提升，此外智能駕駛的演進也將帶動車載半導體、線控底盤、車載軟件、4D 毫米波雷達與 IMU 等需求延伸，帶來諸多投資機會。從產業鏈來看，華為產業鏈、小鵬產業鏈、特斯拉產業鏈等爆款車型產業鏈下產品單車價值量較大或滲透率快速提升的標的也將受益。
總之，2024年或將是中國乃至全球智能駕駛發展史上最重要的一年，各大車企開年即卷讓這一戰場火藥味濃濃，但隨著競爭的深入，受益的將是整個產業鏈。
只是誰能“智”取2024？還是不妨拭目以待。
