記者 | 沈溦
近期，在英偉達新一代芯片的的帶動下，高速連接器板塊熱度陡升。
3月22日，A股多家高速連接器相關企業漲停，其中沃爾核材（002130.SZ）3連板，連續否認的新亞電子（605277.SH）4連板，鼎通科技（688668.SH）、勝藍股份（300843.SZ）雙雙20CM漲停，博威合金（601137.SH）2連板。
此外，華豐科技（688629.SH）漲12.04%，創益通（300991.SZ）漲10.13%，兆龍互連（300913.SZ）漲9.58%，奕東電子（301123.SZ）沖漲停后回落，最終報漲10.63%。
3月19日，英偉達在GTC 2024上發布GB200超級芯片，單GB200 NVL72機架可包含72顆GPU，提供720PFLOPs訓練性能+1440PFLOPs推理性能。互聯模式通過NV Switch實現，其中GPU與NVSwitch采取銅互聯形式（高速背板連接器），可實現大幅節約成本，外部則使用光互聯形式（光模塊-I/O連接器），整體有望帶動高速連接器需求提升。
興業證券研報認為，伴隨AI對于算力需求的驅動，相關的高速連接器技術升級、細分產品領域需求預計將快速增長。其中，高速背板連接器等領域，國產廠商在國內設備商中的市占率有望持續提升；高速IO連接器領域，部分廠商以代工模式，切入海外高速IO連接器供應商，直接受益于海外AI算力需求增長。
據QYResearch調研團隊最新報告顯示，預計2029年全球高速直連銅（DAC）電纜市場規模將達到17億美元，未來幾年的年復合增長率CAGR為12.3%。
華金證券指出，根據LightCounting（LC）發布的報告，作為服務器連接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預計從2023年到2027年高速銅纜的年復合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預計將達到2000萬條。數據中心建設將拉動高速傳輸電纜及其連接產品需求。
界面新聞記者注意到，盡管熱度持續升溫，但A股擁有真實銅纜高速連接器技術儲備的公司并不多。
比如新亞電子在盤后繼續辟謠，經自查，公司不存在包括高速連接器在內的連接器產品，公司產品也不用于生產連接器。公司生產的高頻數據線材，隸屬于公司通信線纜及數據線材種類，應用于各類服務器終端領域，公司高頻數據線材2023年銷售額預計占公司營業收入比例不足3%，不構成重大影響。據悉，新亞電子主營業務集中在消費電子、工業控制線材、汽車線纜、通信線纜及數據線材、新能源線纜及組件的研發、制造和銷售。
有公司否認也有公司積極回應，勝藍股份在互動平臺表示，公司有研發、生產銅纜高速連接器產品。高速連接器可以應用在飛行汽車上。公司有研發生產適配光模塊的高速連接器產品，有生產可以應用在服務器等算力設備的銅纜高速連接器產品。
不過，界面新聞記者注意到，此前的半年報顯示勝藍股份是一家專注于電子連接器及精密零組件和新能源汽車連接器及其組件的研發、生產及銷售的高新技術企業，公司的主要產品包括消費類電子連接器及組件、新能源汽車連接器及組件、光學透鏡等，主要應用于消費類電子、新能源汽車等領域。但并未透露銅纜高速連接器相關的情況。
沃爾核材方面曾回復提問，其子公司樂庭智聯生產的400G、800G高速通信線為DAC銅電纜，在短距離信號傳輸方面，具備低功耗、高性價比、高速率等優勢，廣泛應用于數據中心、服務器、交換機/工業路由器等數據信號傳輸。3月21日，沃爾核材宣布終止樂庭智聯分拆上市事宜。
此外，鼎通互聯方面早前曾表示，公司生產的通訊連接器組件主要應用于通信基站、服務器、數據中心等超大型數據存儲和交換設備，以實現信號的高速傳輸。不過1月31日，公司互動問答中回復，主要產品包括高速通訊連接器及其組件和汽車連接器及其組件，目前公司沒有和光模塊廠商有合作。
兆龍互連此前在異動公告中表示，目前公司800G高速電纜組件產品尚未形成量產。且從試樣到量產在技術工藝方面需要一定的時間，后續即便工藝技術日漸成熟，但其市場應用及前景尚待進一步明確，且公司產品能否獲得市場認可仍存在較大不確定性，未來可產生的經濟效益和對業績的影響也存在較大不確定性。
創益通3月21日在投資者互動平臺表示，目前公司連接器產品生產供貨正常，公司112Gbps規格的互連產品目前有小批量交付。
金信諾（300252.SZ）在互動平臺表示，公司目前應用于數據中心行業的高速產品主要客戶為服務器領域廠商。另外，公司的高速產品匹配客戶的應用需求，且已獲得國內主流服務器廠商供應商資質并實現穩定交付。
楚江新材（002171.SZ）3月21日在投資者互動平臺表示，公司向安費諾供應精密銅帶和銅導體材料。
得潤電子（002055.SZ）3月20日在投資者互動平臺表示， 公司高速連接器業務近年來保持良好的增長勢頭，2023年度連接器業務規模進一步擴大，相關業務營業收入同比增長30%以上，同時保持了良好的盈利水平；公司將持續促進高速連接器業務的長遠發展。
華豐科技在投資者互動平臺表示，公司是華為高速背板連接器核心供應商之一。
陜西華達（301517.SZ）3月21日在投資者互動平臺表示，公司研制的產品包括各類高速連接器。