文|化妝品報 李嘉馨

編輯|肖紅

3月12日，巴西化妝品巨頭Natura&CO發布2023年第四季度財報。至此，全球化妝品頭部公司的2023年銷售業績已全部公布，全球十大化妝品公司隨之出爐。

據企業發布的財報，2023年Natura&CO共營收267億雷亞爾（約合人民幣385億元，按今日匯率，下同），同比下降8.5%。

化妝品報梳理了全球各大美妝集團的財務報告，得出以下2023全球十大化妝品公司銷售數據排行榜：

△聯合利華統計美妝與健康部門、個人護理部門業務；LVMH統計香水及化妝品部門業務；拜爾斯道夫統計消費者部門業務；Puig統計香水和時尚部門業務；其余公司以集團全部業務為主。

據《化妝品報》統計，剝離非化妝品業務后，2023年，全球營收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯合利華、寶潔、雅詩蘭黛、LVMH、拜爾斯道夫、資生堂、科蒂、Natura&Co、Puig。10家公司營收總體量達10882億元。其中，歐萊雅、拜爾斯道夫、Puig均保持雙位數增長，雅詩蘭黛、資生堂、Natura&Co銷售額下跌較為嚴重。拜爾斯道夫由第八升至第六，寶潔由第四升至第三，科蒂由第十升至第八。

十強之外，剝離非化妝品業務后，強生在2022年拆分消費者健康業務后成立的Kenvue公司表現不俗，以皮膚健康與美容業務為計，2023年全年銷售額達318億元。

此外，此次是來自西班牙的香水、化妝品及時裝集團Puig，首次進入全球十大化妝品公司，2023年，該集團銷售額同比上漲19%。

01、高端品牌爭奪白熱化

去年4月，歐萊雅戰勝資生堂、LVMH和歐舒丹等潛在競爭對手，以25.25億美元的“史上最高價格”從Natura&Co手中收購澳大利亞高端美妝品牌Aesop伊索，將其納入歐萊雅集團高檔化妝品事業部管理。

以高昂的收購價格蜚聲業內的行業大事件，還有去年6月，Gucci母公司開云集團從貝萊德長期私募基金和Javier Ferrán控股的基金手中，收購小眾香水品牌Creed，交易價值據估高達20億歐元。

高端香水熱度持續。以日化業務為主，較少涉及香水品類的聯合利華，在2023年11月，其風投部門首次把觸手伸向該領域，投資了獨立香水品牌The 7 Virtues。高端香水香氛的潛力直接體現在各大公司財報中，成為2023年歐萊雅、雅詩蘭黛、LVMH等集團的增長引擎。

02、奢侈集團擴大美妝業務，數字化轉型持續

過去一年，也是各大公司頻繁進行人事調整的一年，除了領導者更替，“可持續發展官”等新興職位亦呈現持續崛起的態勢。

其中，LVMH是十大化妝品公司中進行最多人事調整的公司，并在3月正式任命前歐萊雅中國首席執行官斯鉑涵為美妝部門董事長兼首席執行官，領導LVMH美妝部。此外，包含嬌蘭、迪奧美妝、馥蕾詩在內的多個LVMH旗下品牌，均進行了高管調整。

2023年，開云集團正式成立美容部門，并任命Raffaella Cornaggia為首席執行官；歷峰集團任命Boet Brinkgreve為高級香水與美容部門的首席執行官。

新興職位方面，歐萊雅任命費博瑞為全球增長官；雅詩蘭黛任命Nancy Mahon為首席可持續發展官；LVMH任命Gonzague de Pirey為絲芙蘭首席全渠道和數據官；科蒂任命谷歌前高管兼Meta法國業務總監Pierric Duthoit為科蒂首席數字官。數字化轉型、可持續發展成為大公司持續關注的新課題。

03、激增VS驟降，悲歡并不相通

2023年，全球前十大化妝品公司的總營收“變化劇烈”，歐萊雅仍然一騎絕塵，保持兩位數增長，不斷拉開與后來者的差距，而其他一些大公司的日子顯然并不好過。即便全球銷售額超過300億元，位居十大多年，在變幻莫測、競爭激烈的化妝品行業中，誰也不能保證“江山永固”。掉隊的風險，離場的黯淡，仍然時刻上演。

過去一年里，雅詩蘭黛銷售額同比下滑10%，相比2022年營收減少100多億元，其僅次于歐萊雅、聯合利華的“全球季軍”位置，正式被寶潔奪下。2023年，雅詩蘭黛在美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區的銷售額，均為下滑狀態。不過，超過1000億元的年銷售額，使其相比后來者，仍有相當大的優勢。

全球十大化妝品公司中，資生堂的銷售額下滑8.8%，總收入被拜爾斯道夫超越，排名第七。日系化妝品公司在華普遍受核廢水事件影響較大，但受全球化策略的驅動，尤其是穩住日本本土市場的策略下，銷售額仍較為穩定。花王2023年銷售額為15326億日元，同比下滑1.2%；高絲2023年凈銷售額3004億日元，同比上漲3.9%；POLA ORBIS集團2023年凈銷售額1733億日元，同比增長4.2%。

西班牙香水、化妝品及時裝集團Puig，依靠香水業務取得相當令人矚目的成績。過去一年，該集團在中國市場銷售額激增27%，Charlotte Tilbury和2022年收入囊中的香水品牌Byredo柏芮朵，被集團視為關鍵增長動力。

Puig憑香水業務異軍突起，拜爾斯道夫則靠核心品牌默默深耕。其核心品牌妮維雅（包含潤唇品牌Labello），因推出一系列成功的面部護理、防曬產品，取得16.2%的同比銷售額增長；Derma的銷售額則激增24%。集團在東歐和拉美的多年銷售布局尤有成效，兩個地區均取得20%以上的銷售額增幅。

Natura&Co能否保持全球化妝品巨頭的地位，是2023年備受業內關注的話題。過去一年，除了將Aesop伊索以“超高價”賣給歐萊雅外，Natura&Co又將The Body Shop美體小鋪以“超低價”2.07億英鎊出售給私募股權公司Aurelius，而今集團僅剩Natura和Avon兩個具有較大行業影響力的品牌。今年1月，據多家媒體報道，Natura&Co正考慮剝離雅芳國際業務，這家十大化妝品公司中，唯一位于非發達國家的集團，將會走向何方？或許2024年就會有趨于明朗的答案。

目前，全球十大化妝品公司中，法國3家，美國2家，西班牙1家，日本1家，英國1家，德國1家，巴西1家。其中，日韓化妝品公司呈退潮態勢，歐洲巨頭發展整體強于北美。與國際巨頭相比，中國化妝品公司還存在較大差距，不過在動蕩激變的全球市場中，后者正站穩腳跟，還未觸及到自身潛力的邊界。

制圖：方璐