文｜趕碳號

對中國光伏企業設置貿易壁壘、對國內企業同步采取政策補貼和行業準入，從而扶持本土光伏制造產能崛起，這不僅僅是美國、歐洲的路徑，對于印度來說也一樣。但是現在，印度遇到了問題。

01、忙著出口美國，電池根本不夠用

印度的一家投資信息和信用評級機構——ICRA預測，到2025年，印度的太陽能組件制造年產能，將從目前的37GW提升至60GW。

2023年，印度向美國出口了至少20億美元以上的光伏組件，約占印度全球組件出口總額的97%。這直接將該國的光伏供應鏈產能給拉爆了，特別是電池片。

2023年，印度頭部光伏企業已開始TOPCon組件的生產，并得到良好的市場反應，已經占據印度50%的市場份額。然而，現在這些組件企業遇到一個非常棘手的難題，那就是TOPCon電池產能嚴重短缺，難以滿足該國不斷釋放的組件需求。

非但TOPCon，就是單晶PERC也遇到同樣的問題。印度光伏行業的電池片瓶頸，已經嚴重影響到該國光伏組件的生產——因為該國要求，但凡是政府項目，必須在印度本土生產制造完成。

印度的電池制造商一直優先考慮將該國生產的電池片用于利潤更加豐厚的對美國市場，這進一步加劇了該國電池片的緊缺。

另外，印度國產電池片制造成本高昂，是進口A級電池片價格的兩倍到三倍。這種差距讓印度的一體化光伏企業陷入困境，自己生產不如直接進口。

02、邊吃飯，邊砸鍋

2022年4月開始，印度對從我國進口的太陽能電池征收25%的基本關稅，對光伏組件則征收40%的基本關稅。這導致中國對印度光伏產品出口由此銳減——印度在2022年上半年還是我國光伏產品出口的第二大市場，到了2023年上半年，已經下滑到第五名。

在組件端，2023年我國對印度出口22億美元，比上年下滑5億美元。相較之下，印度電池片關稅為25%。2023年，我國對印度出口電池片9.7億美元，為電池片第二大海外市場。

雖然印度沒有對來自中國的硅片征收高昂的關稅，但我國對印度硅片出口并不多，在2023年僅為2.7億美元。這從側面說明了印度本土的電池片產能相對薄弱。

印度打壓完中國光伏產品后，自己的光伏裝機直線下降。印度在2023年1月至9月期間，僅實現新增光伏裝機規模5.6GW，與2022年前三個季度的10.5GW相比，下降了近47%。

裝機不行，出口美國的生意照干不誤。雖然進口了9.7億美元的電池片，印度的電池仍然不夠——干組件容易，干電池對于印度人來說，畢竟太難了。

2023年1月，印度的瓦雷能源對外宣布，該公司將成為印度首家能夠同時生產N型TOPCon電池和組件的企業，開始制造“高效、先進的TOPCon N型光伏組件”。結果呢？成本是進口電池片的三倍。這還是為數不多的一家能生產TOPCon電池的印度企業。

03、第一太陽能已入駐，我們跟不跟

2024年1月11日，First Solar宣布將投資7億美元，在印度泰米爾納德邦建設組件工廠。

該工廠的年產能為 3.3GW，直接雇用約 1000 名員工，將生產First Solar 的 Series 7 薄膜碲化鎘組件，該組件技術在該公司位于美國的研發中心開發，在經過優化后將面向印度市場投放。First Solar的組件會不會只是利用印度的廉價勞動力生產，實際上會回流到美國呢？趕碳號認為完全有可能。

既然印度電池片產能如此緊缺，我們中國電池片企業要不要跟進呢？

我國光伏或電池片企業去印度投資建廠，好處是不用考慮“反規避”，利用印度這個美國所謂的“友岸市場”，合理繞道，繼續賺美國人的錢，壞處則是印度忽冷忽熱、變化莫測。

趕碳號認為，在控制好風險的前提下，完全可以嘗試。盡管小米在印度市場的遭遇讓人心有余悸，但做企業、做生意從來沒有理想國，本就要承擔風險、面對各種不確定性。

實際上，美國現在已經意識到印度有可能會成為一個“漏洞”。

另外，除了向美國市場出口以外，印度本土光伏裝機也準備提速了。印度的可再生能源發展目標是，到2030年實現超過500GW的可再生能源裝機總量。標普全球首席研究分析師Ankita Chauhan表示：“到2024年，印度可再生能源裝機容量預計將達到有史以來最高紀錄——19GW，其中包括約16-17 GW的光伏和2-3GW的風電?！?/p>

由此可見，印度的光伏，問題很多，但潛力巨大。去印度設廠，再怎么說風險也要比去美國小得多。