文｜BT財經(jīng)
有人的地方，就有江湖，快遞行業(yè)亦如此。
在快遞行業(yè)的競爭格局中，既有經(jīng)歷風雨逐漸壯大的本土民營企業(yè)，也有攜帶巨額資本強勢進入市場的行業(yè)巨頭，甚至還包括電商企業(yè)親自下場布局。這些多樣化的參與者共同構建了國內(nèi)快遞行業(yè)的“江湖”。
江浙人很勤奮。在馬云的帶動下，無數(shù)人投身電商行業(yè)，杭州成為中國的電商之城，如今這批人中的大多數(shù)已經(jīng)身價千萬，坐享電商的第一波紅利。但是浙江的桐廬人選擇了另一種方式，做解決電商配送問題的物流，事實證明這是一個聰明之舉，至少大多數(shù)淘品牌在市值上很難企及“三通一達”的體量。“通達系”占據(jù)了中國快遞市場總收入的半壁江山，而幾家公司的創(chuàng)始人，均來自浙江省杭州市桐廬縣，外界稱其為“桐廬幫”。
浙江的西北部，有個叫做桐廬的小城，在電商崛起之前，桐廬和附近的淳安、臨安一樣，古來的江南風景，依舊的風土人情。“十里有廬，廬有飲食”，曾經(jīng)的水陸交通匯集之處，在互聯(lián)網(wǎng)時代成了中國的快遞之鄉(xiāng)。
盛傳頗廣的故事是，聶騰飛、詹際盛在1993年雙雙從工廠辭工，創(chuàng)辦了后來的“申通快遞”，成為國內(nèi)第一家民營特許加盟的快遞企業(yè)。風云際會，滄海橫流，在復雜的人際關系和創(chuàng)業(yè)出走的浪潮中，申通、圓通、韻達、中通、匯通、天天快遞，以及已經(jīng)更名為國通的CCES，背后都不乏桐廬籍企業(yè)家的身影，桐廬幫占領了中國快遞業(yè)的半壁江山。
2015年，桐廬幫的成就達到了巔峰。在這一年，申通快遞以169億元的價值成功借殼上市。緊接著，圓通速遞的估值達到了175億元，韻達股份的估值也攀升至180億元。更值得一提的是，中通快遞成功登陸美國紐約證券交易所，當時其IPO規(guī)模在中國企業(yè)在美上市中僅次于阿里巴巴。隨著這些公司的成功上市和估值的不斷攀升，桐廬幫創(chuàng)造了上百位億萬富翁。
自創(chuàng)立之日起，“通達系”快遞公司就具有鮮明的家族企業(yè)屬性，創(chuàng)始人都是浙江桐廬人，韻達創(chuàng)始人聶騰云曾是申通快遞早期的區(qū)域負責人，后離開成立韻達，申通創(chuàng)始人陳德軍、陳小英兄妹和圓通創(chuàng)始人喻會蛟的夫人張小娟是同班同學……借助親戚、朋友、同鄉(xiāng)等本地關系網(wǎng)絡，快遞業(yè)務在公司創(chuàng)立早期得以草莽式擴張。
2013年，阿里巴巴、銀泰聯(lián)合復星、順豐、三通一達等組建了菜鳥物流，目標是打造一個開放的社會化物流大平臺，在全國任意一個地區(qū)都可以做到24小時送達。在很長的一段時間內(nèi)，菜鳥物流一直不溫不火，但從2016年開始，外界開始讀懂了馬云的意圖。
之前通達系雖有所協(xié)同，但總體仍各自為戰(zhàn)。為解決通達系“最后一公里”問題，阿里巴巴經(jīng)過多年運作先后入股四通一達，繼而推出了菜鳥。截至2023年，阿里巴巴已將申通快遞25%的股份轉讓至菜鳥名下。另外，阿里巴巴還持有圓通速遞20.1%的股份、中通快遞8.72%的股份，均為第二大股東；還持有韻達股份1.99%的股份。
阿里開始在國內(nèi)大范圍的建設倉儲物流中心，并逐漸演變?yōu)楣卜謸苤行模蛟煲惑w化的倉配和運輸網(wǎng)絡。或許菜鳥物流的初衷還在于整合資源，彌補阿里電商在物流服務方面的不足，目前來看，“三通一達”更像是阿里商業(yè)鏈條的一環(huán)。
當前，快遞江湖“剩者為王”這個規(guī)律依然發(fā)揮作用，置身其中的巨頭玩家們，既要力爭上游，又要保證別掉隊，價格戰(zhàn)打完了，下一個戰(zhàn)場是什么？
快遞行業(yè)需要適應期
近期在業(yè)主群里討論最多的就是，自從快遞必須送上門后，被快遞員放家門口的包裹丟的越來越多了；也有快遞小哥在社交平臺抱怨稱自己一天工作12小時都完不成配送任務，一天到手的酬勞只有60元，甚至吐槽一下午光打電話都忙不過來，根本沒時間將快遞一個個送貨上門；有的快遞員選擇跳槽去送了外賣，甚至還一度沖上熱搜；還有的快遞站點表示快遞上門每件加收5元服務費。
兜兜轉轉了一圈，各方抱怨的焦點集中在費用上，消費者不愿意多出上門服務費，快遞員收入明顯降低，而快遞公司不愿意承擔多出的成本，只能將最終成本轉嫁給快遞員或消費者。
快遞新規(guī)期望解決最后100米的問題，但貌似誕生了新問題。而且還有物流公司順著新規(guī)開始卷上門服務。3月4日，京東發(fā)布商家公告稱，在目前已有9成第三方商品包郵的基礎上，進一步優(yōu)化開放平臺包郵規(guī)則。對于剩下近10%的第三方商品，京東要求到3月底普及最高滿59元包郵，包括單品或同店鋪商品湊單包郵。
簡單來說，原先非偏遠地區(qū)、非特殊品類的商品還可以不支持包郵，但在包郵規(guī)則調(diào)整后，“滿59元包郵”將成為京東底線，甚至部分類目還要求必須無門檻包郵。或有將快遞價格戰(zhàn)改為“卷服務戰(zhàn)”的趨勢。
變革之下，快遞公司顯然是受沖擊最大的，截至3月5日收盤，三通一達以及順豐和京東等國內(nèi)知名快遞企業(yè)中，股價上漲的只有順豐和中通，漲幅為0.29%和0.69%，其他均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中京東物流跌幅最高達5.92%，韻達跌2.09%，申通跌1.98%。
據(jù)上海證券報披露的最新數(shù)據(jù)顯示，快遞公司在2024年1月快遞服務業(yè)務收入以及完成業(yè)務量提升較大，但大部分快遞公司的服務單票收入都出現(xiàn)較大下滑。下滑幅度最大的為申通快遞，單票收入下滑了18.89%。
其實申通快遞整體業(yè)績表現(xiàn)并不差，1月快遞業(yè)務收入39.66億元，同比增長82.61%，完成業(yè)務量18.1億票，同比增長124.53%。但其快遞服務單票收入降至2.19元，同比下滑18.89%。2.19元的單票收入，也是除了極兔快遞火拼之外的較低單價之一。
圓通速遞發(fā)布的公告顯示，1月快遞業(yè)務收入52.61億元，同比增長71.48%，業(yè)務完成量21.51億票，同比增長91.79%。和申通快遞一樣，圓通速遞的快遞產(chǎn)品單票收入也出現(xiàn)明顯下降，2.45元的單票收入同比下降了10.59%。
通達系的韻達在1月快遞服務業(yè)務收入44.40億元，同比增長61.51%；完成業(yè)務量19.57億票，同比增長96.09%。快遞服務單票收入2.27元，同比下降17.45%。
通過這三家快遞公司的1月單票收入的同時下降可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的快遞公司只能以量來彌補不斷下滑的單票價格，三家主流快遞公司的單票價格同時下降，也從側面說明了目前快遞單價系統(tǒng)的脆弱，任何額外增加的成本或有可能改變快遞企業(yè)的收支平衡。
目前在價格戰(zhàn)等夾擊下，快遞公司想要賺錢只能增加單票收入，而此前快遞行業(yè)單票收入幾乎都是呈下降趨勢，最終只能轉嫁到消費者身上。那家宣布收取5元上門服務費的快遞公司解釋稱，5元上門服務費并不是亂收的，而是根據(jù)快遞員的實際勞動成本來計算的。同時強調(diào)，這個費用并不是強制性的，消費者可以選擇自己去取件，也可以選擇支付額外費用享受上門服務。
但這樣的解釋顯然無法讓消費者滿意，也不符合新規(guī)的要求。有網(wǎng)友則聲稱：“我寧愿自己去取，也不愿加錢。”相比豐巢、菜鳥驛站等超時費用僅5角至1元的收費標準，大多數(shù)消費者或不贊成快遞公司加收5元上門服務費的做法，一旦快遞公司采用加價的方式來彌補成本，將會流失大量客源。
網(wǎng)購達人李文文認為：“既然新規(guī)要求送貨上門，那快遞公司就應該承擔這個成本，而不是把這個成本轉嫁到消費者身上。”
德邦物流快遞員王波表示：“其實快遞行業(yè)利潤很薄，每個公司都有嚴格的成本控制才能實現(xiàn)盈利，快遞公司如果把成本讓快遞員承擔，我認為也行不通。如果真的讓快遞員把每件快遞都送上門而薪資沒有漲，那快遞員的收入將會不到原來的四分之一，這幾乎是無法接受的，本來快遞行業(yè)就很辛苦，收入減少可能會導致自己離職。”
物流行業(yè)研究員姜鵬許分析認為，任何新規(guī)的實施企業(yè)都需要一個適應期，上門送貨已經(jīng)成為物流行業(yè)服務的一個趨勢，快遞企業(yè)通過提升服務提升競爭力這是正確的發(fā)展路線，在陣痛期過后，企業(yè)能找到優(yōu)質服務與成本控制的平衡點。
送貨上門真的影響利潤嗎？
通過財報分析國內(nèi)大部分的快遞企業(yè)都是盈利的。2023年前三季度中通快遞營收278億元，同比增長8.99%；歸母凈利潤65.57億元，同比增長41.11%。期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為101.1億元。毛利率為30.70%，凈利率為23.54%。
圓通速遞在2023年前三季度的總營收為407.6億元，同比增長4.98%；歸母凈利潤為26.59億元，同比下滑了4.06%，毛利率為10.49%，凈利率為6.61%，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為92.68億元。
申通快遞在2023年前三季度的總營收為293.4億元，同比增長21.84%；歸母凈利潤為2.210億元，同比增長4.77%。毛利率為4.03%，凈利率0.74%，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為28.77億元。
韻達股份在2023年前三季度的營收為328.4億元，同比下滑6.84%；歸母凈利潤為11.64億元，同比增長56.05%。毛利率為10.15%，凈利率為3.59%。期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為28.08億元。
這幾家之前可以被稱作“不送貨上門的代表”，從業(yè)績表現(xiàn)來看，只有圓通速遞在2023年前三季度凈利潤出現(xiàn)4.06%的下滑，在營收方面也只有韻達股份出現(xiàn)6.84%的下滑，總體上看快遞行業(yè)的表現(xiàn)較為出色，凈利潤最低的是申通快遞的2.210億元，最高的是中通快遞的65.57億元。而在毛利率方面各家差別較大，毛利率最高的為中通快遞的30.70%，最低的則是申通快遞的4.03%。同樣在凈利率方面中通快遞也以23.54%穩(wěn)居行業(yè)第一，而申通快遞0.74%的低凈利率才是導致申通凈利潤低的根本原因。
憑借超高的毛利率和凈利率，中通快遞的凈利潤最多，也成為整個行業(yè)擁有現(xiàn)金流最多的快遞公司，也是通達系中唯一一家現(xiàn)金流過百億的公司，圓通速遞為92.68億元位列第二位，申通和韻達的現(xiàn)金流相對較低分別為28.77億元和28.08億元。
再從順豐和京東兩家送貨上門的快遞公司同期業(yè)績表現(xiàn)來看，送貨上門或對其凈利潤存在較大影響。京東物流在2023年上半年（京東物流為港股上市，半年報為最新披露）營收為777.6億元，同比增長32.65%；歸母凈利潤為-6.372億元，同比增長56.42%。順豐在2023年前三季度的營收為1890億元，同比增長-5.09%；歸母凈利潤62.64億元，同比增長40.08%。但順豐的毛利率只有12.99%，凈利率為3.17%。
和上述通達系相比，順豐的毛利率還次于中通，但凈利率卻只比申通高。順豐和京東的營收都高于中通、圓通、申通和韻達，但在盈利能力上卻不如中通，送貨上門的成本支出或是其中一個原因。
行業(yè)研究員姜鵬許分析認為，雖然順豐和京東物流的上門服務可能導致侵蝕了部分利潤，但是順豐和京東物流對上門服務是持歡迎態(tài)度的，因為第一他們本身就在做這個業(yè)務，不論從業(yè)務層面還是從快遞員層面都有這個基礎，第二點他們兩家是以服務為優(yōu)勢，即使是貼錢也會把送貨上門堅持下去，這是與其他快遞公司不同的地方。
卷價格不如卷服務
自新規(guī)實施以后，網(wǎng)友們在網(wǎng)上吵翻了天。
大部分網(wǎng)友都認為不加錢是基本無法實現(xiàn)快遞送到家的。但新規(guī)又明確規(guī)定不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施；也有網(wǎng)友認為目前的所謂快遞到家其實就是扔在家門口，之前在菜鳥驛站存放從未丟過件，放家門口的快遞兩天就出現(xiàn)一個包裹找不到了，現(xiàn)在放家門口如何保證快遞的安全成了新問題。
通達系某快遞公司快遞員王威表示自己每天的派送量約300件，如果每件都送貨上門，是根本不可能完成的。“送件前會打電話確認家中有人沒人，有些電話沒人接，打了多少遍才打通又被告知家中沒人，放家門口還是放快遞柜成了難題，不僅大大增加工作量，還影響配送效率，數(shù)百個電話都夠打上半天的，每件快遞再送貨上門，一天24小時不吃不喝都完成不了。現(xiàn)在一天送不到60單。”
談到京東等快遞公司可以送貨上門，王威則認為是體系不同，“京東一直注重客戶購物體驗，京東物流主要服務于京東的，而且京東物流一直是虧損的，和我們并不相同，京東順豐的客單價更高，消費者享受的服務自然不同，現(xiàn)在是既要我們服務跟得上，還要保證快遞安全，一旦丟件我們就面臨罰款和停休的處罰，這對快遞員不公平。”
據(jù)BT財經(jīng)了解，一線城市的快遞員每單可以提到2元至3元錢，而三四線城市和縣城則完全達不到，有些縣城的快遞員每單提成低至1元以下。以前放在快遞驛站或者快遞柜，效率高效，即便提成不高快遞員也愿意接受。
以王威的每天300單為例，之前分發(fā)多個快遞驛站就能輕松完成，每日最少賺300元，一旦送貨上門，不足60單，每單即使以最高3元的提成來說也不足200元，收入將大打折扣。
安徽辛奇物流設備有限公司總經(jīng)理王玉琦表示：“企業(yè)是需要承擔更多的責任，但企業(yè)是以盈利為目的，如果新規(guī)實施帶來了成本增加，我認為最終這一矛盾還會轉嫁到終端，快遞價格上漲，幾乎可能是不可避免的。”
有媒體報道援引專家建議稱，快遞公司要提供多樣化產(chǎn)品、多系列服務業(yè)態(tài)。也就是提供消費者可以選擇的消費選擇，比如用戶下單時就明確不包郵，或者包郵時設置強制性條件，把選擇權完全交給用戶，自主決定是否使用該快遞服務。
新規(guī)實施后，無論是京東、圓通、申通都表態(tài)支持新規(guī)，雖然出現(xiàn)了一些未知的新問題，好在目前整個行業(yè)都積極落實并提升了服務質量。對于消費者來說，快遞行業(yè)卷價格真的不如卷服務質量來的更為實際。