文｜科技新知

沒(méi)有最低，只有更低。2024年中國(guó)云市場(chǎng)的主線仍是低價(jià)。

2月的最后一天，阿里云宣布史上最大力度降價(jià)，涵蓋計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫(kù)等100多款產(chǎn)品、500多個(gè)產(chǎn)品規(guī)格的云服務(wù)官網(wǎng)價(jià)格平均降幅20%，最高可達(dá)55%的優(yōu)惠力度。緊隨其后，京東云同日宣布，持續(xù)加碼“全網(wǎng)比價(jià)，買(mǎi)貴就賠”活動(dòng)。

騰訊云則是在3月5日宣布推出包括語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、AI繪畫(huà)、數(shù)智人等一系列AI產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)，新用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)最低0.4折的優(yōu)惠力度。不少業(yè)內(nèi)人士表示，和2023年如出一轍的中國(guó)云市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，正在重新打響。

去年4月的阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里云曾同樣宣布過(guò)“史上最大力度降價(jià)”，當(dāng)時(shí)的優(yōu)惠力度主要包括核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。在這之后，騰訊云、京東云、華為云、三大運(yùn)營(yíng)商云均先后不同程度跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)。

作為不到一年時(shí)間連續(xù)發(fā)起兩場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的主要推手，阿里云方面表示：“降價(jià)并非短期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，而是一個(gè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略選擇，這是公有云的商業(yè)模式?jīng)Q定的。”以?xún)r(jià)換量，可以推動(dòng)廠商進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

同樣的價(jià)格戰(zhàn)，美國(guó)市場(chǎng)也曾上演。2014年，在美國(guó)舊金山舉行的活動(dòng)中，谷歌宣布對(duì)其運(yùn)行軟件應(yīng)用程序和網(wǎng)站以及存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)的服務(wù)進(jìn)行一系列大幅降價(jià)。一天后亞馬遜的AWS宣布跟進(jìn)，主要云服務(wù)產(chǎn)品便宜30%-40%，最高降幅高達(dá)61%。

中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)往往是由行業(yè)老大發(fā)起，屬于鞏固市場(chǎng)地位的保衛(wèi)戰(zhàn)；而在美國(guó)，降價(jià)的發(fā)起者往往是覬覦王位的挑戰(zhàn)者，價(jià)格戰(zhàn)是新手入局的踢館賽。

同工異曲的背后，是兩個(gè)云市場(chǎng)老大不一樣的自信力。

阿里和亞馬遜共患難

AI+云計(jì)算，會(huì)發(fā)生什么？

在去年的大模型熱潮中，百度CEO李彥宏在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示：“文心一言會(huì)是改變?cè)朴?jì)算的Game Changer。”在其看來(lái)，過(guò)去云計(jì)算主要賣(mài)算力，未來(lái)AI大模型會(huì)顛覆整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，大模型和云計(jì)算的結(jié)合將會(huì)給云市場(chǎng)玩家?guī)?lái)重新洗牌的機(jī)會(huì)。

這個(gè)判斷本沒(méi)有錯(cuò)。不過(guò)受制于各種因素，這個(gè)變化并沒(méi)有率先發(fā)生在中國(guó)市場(chǎng)，而是正在美國(guó)上演。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的全球云計(jì)算數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，三大云服務(wù)商AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長(zhǎng)了21%，占總支出的66%。其中微軟Azure和谷歌云收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁復(fù)蘇，均再次超過(guò)25%。

微軟以30%的增長(zhǎng)率大幅領(lǐng)先市場(chǎng)，并繼續(xù)縮小與AWS的市場(chǎng)份額差距。全球云市場(chǎng)的老大AWS增長(zhǎng)雖然較前幾個(gè)季度有所上升，但同比增長(zhǎng)13%仍落后于微軟Azure和谷歌云的發(fā)展軌跡。

云計(jì)算作為大模型商業(yè)化的第一塊土壤，AI+云計(jì)算正在成為推動(dòng)美國(guó)云市場(chǎng)的主要力量。

過(guò)去一年時(shí)間里，微軟推出了Copilot for Microsoft 365，將其生成式AI平臺(tái)嵌入到Word、Excel和其他辦公應(yīng)用程序中；谷歌則是將Gemini大語(yǔ)言模型引入Workspace應(yīng)用程序。

在微軟2月初披露的財(cái)報(bào)中，2024財(cái)年Q2微軟來(lái)自Azure和其他云服務(wù)的收入增長(zhǎng)了30%。其中，AI為Azure云貢獻(xiàn)了6%的增長(zhǎng)，這一數(shù)字較上一季度實(shí)現(xiàn)翻倍，其中絕大部分增量都來(lái)自于OpenAI在Azure云上的推理調(diào)用。

另外，微軟在Azure運(yùn)營(yíng)中就增加了對(duì)OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision、DALL-E3等。Canalys分析師Yi Zhang表示：“AWS在人工智能方面的進(jìn)步比其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要慢，這也許可以解釋為什么它的增長(zhǎng)速度沒(méi)有Azure快。”

同樣慢于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的還有阿里云。根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，和全球云巨頭AWS命運(yùn)相似，2023年第三季度阿里云憑借26.7%的份額位居市場(chǎng)第一，但份額同比下跌5.8%；位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動(dòng)云的份額則有所上升。

根據(jù)《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2023上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)IaaS+PaaS市場(chǎng)2023上半年同比增長(zhǎng)15.9%，為近三年來(lái)同比增速新低。

作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)龍頭，阿里云也不能脫離大環(huán)境逆勢(shì)增長(zhǎng)。一個(gè)是在政企市場(chǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商云成為新的主要領(lǐng)導(dǎo)者；另一個(gè)是國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)浪潮紅利殆盡，中小微創(chuàng)業(yè)公司縮減成本，大企業(yè)則走向自研。

2021年在地緣政治影響下，TikTok不再使用國(guó)內(nèi)廠商的云服務(wù)，將屬于阿里云的價(jià)值約每年8億美元的訂單，轉(zhuǎn)移給了AWS和甲骨文。這一變故直接導(dǎo)致阿里云當(dāng)年一季度營(yíng)收增長(zhǎng)創(chuàng)下歷史新低。

隨著字節(jié)自有云與AI產(chǎn)品火山云的發(fā)展，抖音等此前阿里云的重要客戶(hù)，也正在回歸字節(jié)內(nèi)部消化。政企市場(chǎng)遲緩，互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶(hù)流失，雙重壓力下尋找新的風(fēng)口和云計(jì)算市場(chǎng)，成了阿里云重回一線增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

價(jià)格戰(zhàn)不是云廠商的舒適區(qū)

有業(yè)內(nèi)人士表示：“可能是看到AI對(duì)美國(guó)云市場(chǎng)格局的影響，阿里云在不到一年內(nèi)再次發(fā)起降價(jià)，從長(zhǎng)期戰(zhàn)略來(lái)看是商業(yè)模式?jīng)Q定的規(guī)模效應(yīng)，但是從短期紅利來(lái)看，也是想要在AI創(chuàng)業(yè)潮中，以更低的價(jià)格吸引更多的中小微AI初創(chuàng)企業(yè)。”

尋找國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的新增量，AI潮下的云計(jì)算紅利，顯然不容錯(cuò)過(guò)。

過(guò)去一年，圍繞國(guó)內(nèi)刮起的AI潮，阿里云先是明確了“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略，隨后開(kāi)展大刀闊斧的組織調(diào)整，首次成立專(zhuān)門(mén)的公共云業(yè)務(wù)事業(yè)部，以規(guī)模優(yōu)先、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率為目標(biāo)，快速推進(jìn)落地。

目前來(lái)看，對(duì)于新戰(zhàn)略的突破，阿里云也并沒(méi)有更創(chuàng)新的辦法，只得再次拿出“價(jià)格戰(zhàn)”這一殺手锏。

不過(guò)，AI潮下的云市場(chǎng)可能遠(yuǎn)不是阿里云的舒適區(qū)。去年4月的“史上最大力度降價(jià)”，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》的消息，阿里云方面表示反饋很好，但未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

從美國(guó)云市場(chǎng)來(lái)看，面對(duì)AI競(jìng)爭(zhēng)中增速下滑的洗牌時(shí)刻，對(duì)同樣是龍頭的AWS來(lái)說(shuō)，在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)背景下，價(jià)格戰(zhàn)也正在失效。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Synergy Research Group的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出接近740億美元，較2022年第四季度增長(zhǎng)超過(guò)120億美元，第四季度同比增長(zhǎng)率為20%，明顯高于去年同期。

另外一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)計(jì)，2024年全球IT支出將達(dá)到5.1萬(wàn)億美元，比2023年的水平增長(zhǎng)8%，更多的IT支出主要來(lái)自云通脹和生成式人工智能推動(dòng)的云服務(wù)產(chǎn)品定價(jià)上漲。

來(lái)自美國(guó)政府經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和供應(yīng)商研究顯示，云成本呈上升趨勢(shì)。美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的1月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)報(bào)告顯示，數(shù)據(jù)處理和相關(guān)服務(wù)（包括云計(jì)算）環(huán)比增長(zhǎng)0.6%，同比增幅為3.7%。

行業(yè)觀察人士表示，勞動(dòng)力成本的增加導(dǎo)致了云價(jià)格的上漲。另一個(gè)因素是生成式人工智能的興起，云提供商正在將這項(xiàng)技術(shù)嵌入到旗下產(chǎn)品中，這已經(jīng)開(kāi)始影響云服務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)。

比如，Salesforce宣布銷(xiāo)售云、服務(wù)云和其他產(chǎn)品的平均標(biāo)價(jià)上漲 9%。這是該公司七年來(lái)首次進(jìn)行產(chǎn)品提價(jià)，最新提供的數(shù)千種產(chǎn)品服務(wù)功能中，“生成式人工智能創(chuàng)新”成為核心亮點(diǎn)。

此外，ServiceNow計(jì)劃在其IT服務(wù)管理、客戶(hù)服務(wù)管理和HR服務(wù)交付產(chǎn)品的高級(jí)版本中引入生成式AI功能。ServiceNow總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官CJ Desai在去年7月份的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，這些產(chǎn)品預(yù)計(jì)價(jià)格將比此前Pro版本高出60%。

定價(jià)的提升來(lái)自云服務(wù)商相信，采用它們的客戶(hù)將從更先進(jìn)的人工智能產(chǎn)品服務(wù)中獲得更高的價(jià)值。Gartner副總裁分析師Sid Nag表示，這種定價(jià)調(diào)整是可以預(yù)料的，與ChatGPT等生成式人工智能應(yīng)用程序的交互成本，可能比標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵字搜索高出約10倍。

云越來(lái)越貴，還發(fā)生在歐洲。

根據(jù)Canalys預(yù)測(cè)，由于能源成本上漲和其他因素，美國(guó)和歐洲的公共云服務(wù)成本將上漲，其中美國(guó)人上漲了五分之一，歐洲上漲了近三分之一。去年4月初開(kāi)始，微軟將其在歐洲的Microsoft云產(chǎn)品的價(jià)格提高了9%至15%，谷歌也在3月提高了歐洲部分產(chǎn)品的價(jià)格。

在生成式AI的洗牌時(shí)刻，獲得市場(chǎng)份額和收入的不是低價(jià)的云服務(wù)，而是能夠提供更先進(jìn)AI生產(chǎn)力產(chǎn)品的云廠商。這也導(dǎo)致在技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)背景下，AWS只能押注技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，而不是打價(jià)格戰(zhàn)。

在這一策略的指導(dǎo)下，AWS母公司亞馬遜此前向Anthropic投資40億美元并持有其部分股權(quán)。作為回報(bào)Anthropic承諾將通過(guò)Amazon Bedrock向全球AWS客戶(hù)提供其未來(lái)基礎(chǔ)模型的訪問(wèn)權(quán)。

近期，AWS副總裁Swami Sivasubramanian在博客中宣布，Anthropic最新發(fā)布的Claude 3系列模型都將上架Amazon Bedrock，客戶(hù)將可以輕松使用最新的模型進(jìn)行構(gòu)建。

Amazon Bedrock是AWS 于2023年4月發(fā)布的一項(xiàng)全面托管的服務(wù)，企業(yè)用戶(hù)可以通過(guò)API等方式訪問(wèn)亞馬遜自研及眾多第三方大模型。

根據(jù)目前市場(chǎng)的公開(kāi)測(cè)試結(jié)果來(lái)看，這一號(hào)稱(chēng)全面領(lǐng)先GPT-4的Claude3系列模型發(fā)布，可能也將成為AWS對(duì)微軟Azure反擊的開(kāi)始。

阿里云的AI焦慮

相比AWS可能要乘上Claude3的東風(fēng)揚(yáng)眉吐氣，阿里云仍處于AI+云計(jì)算的孵化階段。

在2月底宣布史上最大降價(jià)力度的前一天，阿里巴巴集團(tuán)智能計(jì)算研究院上線了一款新的AI圖片-音頻-視頻模型技術(shù)EMO，官方稱(chēng)其為“一種富有表現(xiàn)力的音頻驅(qū)動(dòng)的肖像視頻生成框架”。

只需要提供一張照片和一段任意音頻文件，EMO即可生成會(huì)說(shuō)話(huà)唱歌的AI視頻，以及實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接的動(dòng)態(tài)小視頻，最長(zhǎng)時(shí)間可達(dá)1分30秒左右。

這是在OpenAI推出Sora引爆網(wǎng)絡(luò)之后，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠已推出的唯一對(duì)標(biāo)產(chǎn)品。相比2023年的ChatGPT跟風(fēng)潮，百度吃到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的第一個(gè)螃蟹。2024年的阿里，則是想吃到文生視頻模型的第一個(gè)螃蟹。

通用大模型方面，阿里同樣連續(xù)出手。一個(gè)月前，阿里剛剛領(lǐng)投了國(guó)內(nèi) AI大模型團(tuán)隊(duì)月之暗面（MoonShot AI）10億美元的新一輪融資，促使該公司估值高達(dá)25億美元，成為中國(guó)AI初創(chuàng)公司最大的一筆單輪融資。

近日再領(lǐng)投通用大模型初創(chuàng)項(xiàng)目MiniMax的新一輪大規(guī)模融資。去年，阿里還投資了百川智能、智譜 AI 等多個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈公司，持續(xù)押注這一輪AI熱潮。

集團(tuán)層面的投資之外，阿里云自身過(guò)去一年圍繞AI也推出多款云服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品，包括通義千問(wèn)、通義萬(wàn)相等多款對(duì)標(biāo) OpenAI 的AI大模型產(chǎn)品，并宣布將接入阿里巴巴旗下所有產(chǎn)品，進(jìn)行全面升級(jí)改造。

如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品。另外，釘釘知識(shí)庫(kù)、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等產(chǎn)品線已接入大模型，實(shí)現(xiàn)多個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用。不過(guò)目前來(lái)看，尚處于早期的AI能力，還撐不起阿里云的技術(shù)自信力。

對(duì)于阿里云來(lái)說(shuō)，AI大模型是增速盤(pán)。增速盤(pán)的成立，是建立在守住公有云基礎(chǔ)盤(pán)之上的。這也意味著，在AI能力取得重大突破前，阿里云還需要揮動(dòng)價(jià)格這把殺手锏，來(lái)守住已有的存量市場(chǎng)。

技術(shù)自信之外，能否吃到AI市場(chǎng)的紅利，還取決于云服務(wù)廠商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。通常來(lái)說(shuō)，云廠商的主要業(yè)務(wù)可以分為IaaS、PaaS和SaaS三塊。

以率先吃到AI＋云計(jì)算紅利的歐美市場(chǎng)為例，核心的云廠商定價(jià)提升主要集中在SaaS層，其中的代表性企業(yè)Salesforce更是以SaaS產(chǎn)品為核心的平臺(tái)型企業(yè)。微軟Azure更是三塊業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，既可以向大模型提供商O(píng)penAI提供算力，還可以借助辦公SaaS產(chǎn)品，吃到最大的蛋糕。

相比全球市場(chǎng)的SaaS成熟度，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)環(huán)境下，軟件和服務(wù)中IaaS遠(yuǎn)大于PaaS和SaaS，阿里云則主要以IaaS為主。因此想要吃到AI紅利，如何改變營(yíng)收結(jié)構(gòu)，也是阿里云的第二個(gè)難題。

阿里巴巴2022財(cái)年第一財(cái)季中，釘釘業(yè)績(jī)首次并入阿里云，但當(dāng)季阿里云營(yíng)收環(huán)比下滑，釘釘暫時(shí)未對(duì)阿里云的營(yíng)收產(chǎn)生直接拉動(dòng)作用。2022年3月，釘釘開(kāi)始明確PaaS化戰(zhàn)略，并制定了定制釘釘、付費(fèi)訂閱、抽取傭金的三條商業(yè)化路徑。

隨后云釘拆分，有市場(chǎng)人士猜測(cè)是為阿里云上市做準(zhǔn)備。可在AI風(fēng)口下，受各方因素影響的阿里云如今暫緩上市。重新打響的價(jià)格戰(zhàn)之外，技術(shù)力和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上還將迎來(lái)哪些改變，才是阿里云2024年能否實(shí)現(xiàn)新征程的關(guān)鍵答案。