記者 杜萌
日前,關于圓信永豐旗下知名基金經理范妍或將離任的消息傳得沸沸揚揚。對此,圓信永豐基金對界面新聞記者表示,目前公司副總經理兼首席投資官范妍正常履職,公司投資運營一切正常。一切以公司對外披露的公告為準。
公開資料顯示,范妍先后在興業證券、安信證券、工銀瑞信等多家機構擔任分析師和研究員,2014年加入圓信永豐,2015年起開始擔任基金經理,現任圓信永豐副總經理兼首席投資官。范妍目前管理8只產品,合計管理170.09億元。目前,上述產品并未增聘新的基金經理,仍由范妍管理。
其代表作圓信永豐優加生活,自2015年10月28日成立至今已經有8年半的時間,成立至今回報率為186.45%。截至2023年末,基金規模為46.55億元。基金持倉相對分散,前十大重倉股的合計占比維持在20%左右。從換手率來看,2020年以來,基金年度換手率維持在100%左右。
不過,“一拖多”是投資者一直吐槽和不滿的地方。范妍在管的8只基金中,除了圓信永豐強化收益是債券型基外金,剩余7只均為主動權益類產。此外,同類基金的品持倉同質化比較明顯。最新四季報顯示,圓信永豐優加生活與圓信永豐聚優的前十大重倉股完全一致。
公開資料顯示,2014年1月2日,圓信永豐基金由廈門國際信托有限公司與臺灣永豐證券投資信托股份有限公司合資設立,股權占比分別為51%和49%。截至2023年末,圓信永豐基金管理公募基金產品31只(不同份額合并計算),資產管理總規模為384.16億元。其中,混合型基金規模為135.07億元,股票型基金為57.14億元。可以說,范妍以一己之力扛起了圓信永豐的半邊天。
2023年11月,高健出任圓信永豐總經理。公開資料顯示,高健歷任興業銀行、渤海財產保險、安邦資管、大家資管等多家機構擔任固收產品類的管理職務,有深厚的固收類管理背景。
有傳聞稱,范妍此次的離任是因為其和高健在規模訴求上存在分歧。“高健表示要在3年內做到1000億。而范妍現在已經管了8只產品了,對于管理規模沒有那么大的追求。”上海公募圈人士告訴記者。
在就任后的公開表態中,高健曾表示“要打造千億級投資精品店,堅持穩健均衡布局,實現業績與規模的良性循環”。
界面新聞記者了解到,基金經理“一拖多”存在一定歷史因素,主要還是公募人才儲備跟不上基金市場擴容速度造成的。隨著基金公司人才梯隊的建設,“一拖多”情形將會有所改善。
2022年4月,證監會發布的《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》指出,“切實摒棄短期導向、規模情結、排名喜好,堅決糾正基金經理明星化、產品營銷娛樂化、基民投資粉絲化等不良風氣。”
需要注意的是,如果此時范妍離任,她的靜默期或是半年。2023年11月,中基協修訂發布了《基金從業人員管理規則》及配套規則和《證券期貨經營機構投資管理人員注冊登記規則》,對基金經理離職等問題進行了細則修訂。新規明確了因離職、跳槽,不能注冊為基金經理的四種情況,特別約束了封閉期內的離職。基金經理如果在產品的募集期、封閉期主動離職,兩年內不能管理新基金;如果產品的任期不到一年便主動辭職,18個月內不能管理新基金。
Wind數據顯示,2023年全年有320位基金經理離任,自2016年以來首次出現下滑,這意味著在震蕩行情下,基金經理“出走潮”暫歇。