文｜鋅刻度 陳鄧新

編輯｜李覲麟

AI時代，百度備受關注。

2024年2月28日，百度發布最新財報，2023年第四季度營業收入為349.51億元，同比增長6%，而凈利潤為77.55億元，同比增長44%；2023年全年營業收入為1345.98億元，同比增長9%，而凈利潤為287億元，同比增長39%。

論增速，凈利潤遠遠高于營業收入。

財報背后，百度的AI商業化走到哪一步了？百度搜索“換帥”，到底意味著什么？AI電商，能否成為百度重塑競爭力的關鍵抓手？

新舊動能轉換，AI成決定因素

AI，一直是百度的底色。

早在2016年，“夯實移動生態，決勝AI時代”就成為百度的核心戰略，彼時外界對AI的態度并不樂觀。

事實也的確如此，AI如何落地，一直是互聯網經久不衰的話題。

隨著ChatGPT橫空出世，全球有名有姓的互聯網玩家紛紛下場，AI一躍成為互聯網賽道“角斗”的關鍵變量。

苦守多年，百度看到了AI的曙光。

為了抓住歷史機遇，百度下定決心借助AI原生思維重構旗下的產品與服務，以求搶占了AI時代的制高點。

“2023年在迭代文心大模型與文心一言、重構產品和服務以及商業化方面取得重大進展。”李彥宏如是說。

公開數據顯示，截至2023年12月底，文心一言用戶數超過1億，累計完成了37億字的文本創作，輸出3億行代碼；文心大模型的日調用量超過5000萬次，季度環比增長190%；百度飛槳平臺已凝聚 1070 萬開發者，開發者已在飛槳上創建了86萬個模型，并已服務23.5萬家企事業單位。

不過，新舊動能轉換也是需要時間的。

百度智能云2023年第四季度的營業收入為84億元，其中大模型為云業務帶來約6.6億元增量收入，想象空間還很大。

那么，2024年對百度而言是關鍵的一年：大模型開了個好頭，之后的出彩將驗證百度AI的成色，以及資本市場給予多高的溢價。

“海豚投研”表示：“從業績本身來看，當下百度的估值仍然更多的是取決于宏觀環境、平臺間的流量時長競爭，AI是百度估值能否重煥生機的決定性因素。”

2023Q4業績

對此，百度的解題思路為“卷應用”。

“我們一定要去卷AI的原生應用，要把這個東西做出來了，模型才有價值。”李彥宏認為大模型對于絕大多數人來說都不是機會，“AI原生時代，我們需要100萬量級的AI原生應用，但是不需要100個大模型。”

一言以蔽之，百度認為大模型的盡頭是AI原生應用。

眼下，AI還沒有跑出殺手級應用，誰能率先拿到下半場“入場券”，不但可以掌握更大的行業話語權，更能決定今后的AI生態位。

換而言之，百度的AI商業化，有了更多的可能。

搜索“換帥”，百度求變

為了推進AI變革，百度近期也進行了組織架構與高管的調整。

一方面，百度文庫升級。

“卷應用”的底層邏輯是“效率為王”，即讓工作變得更簡單，讓學習變得更輕松，讓生活變得更美好。

百度文庫迭代為“一站式智能文檔平臺”之后，不僅僅是內容平臺，也是創作平臺，涉足辦公、學習等領域，沖在“效率為王”的第一線。

此背景下，百度文庫業務部升級為BU（事業部），百度副總裁王穎繼續擔任文庫BU負責人，將獲得更多的資源與支持。

一名知情人士表示：“百度文庫升級為BU，標志著2024年他們將承擔一定的利潤和用戶增長指標。”

另外一方面，百度搜索“換帥”。

搜索，可謂百度的基本盤，被譽為“現金奶牛”，而“搜索+信息流”也是百度移動生態的基石，其重要性不言而喻。

毫不夸張地說，沒有玩家可以撼動百度在搜索領域的霸主地位。

不過，進入AI時代之后有了微妙的變化，生成式搜索聲量看漲，而傳統的關鍵字搜索受到沖擊，以至于潛在對手紛紛摩拳擦掌。

譬如，Bing整合ChatGPT之后，微軟將其名稱改為Microsoft Bing，主打AI牌，試圖走出邊緣化的窘境，重塑地位與形象。

而百度的應對之策為嵌入“文心一言”，搜索結果也可以呈現生成式內容，走的是“關鍵詞搜索+生成式搜索”并行的路線。

從實際效果來看，百度在國內搜索市場一家獨大的格局并沒有改變。

盡管如此，百度依然不能大意，潛在的對手們實力不容小覷，這其中小紅書尤為引人矚目，值得高度警惕。

小紅書主打的是智能決策搜索，其“搜索直達”功能可以觸達潛在消費人群，從而協助品牌能夠第一時間進行內容種草。

《2024小紅書搜索推廣白皮書》顯示，小紅書社區月活用戶為2.6億人，小紅書70%月活用戶存在搜索行為，88%的搜索行為為用戶主動發起，9成用戶表示消費決策會被小紅書搜索內容影響，更有高達42%的新用戶在第一天使用小紅書時會使用搜索功能。

不難看出，百度不能按部就班了，不換思想就換人。

為此，李彥宏的“親傳弟子”趙世奇回歸，擔任搜索平臺負責人，搜索各方向負責人轉向趙世奇匯報。

作為技術大拿，趙世奇被百度寄予厚望，肩挑AI時代百度搜索繼續斷層領先的重任。

AI電商，百度的新機遇？

其實，百度早早就預見了“搜索+消費”的威力，視其為AI落地的關鍵抓手。

2023年5月，百度正式發布電商品牌“百度優選”，嘗試借助AI之力，打造“搜推逛”一站式購物決策平臺。

百度移動生態事業群組總經理何俊杰表示：“基于百度APP和百度搜索的流量入口，百度電商擁有得天獨厚的優勢，百度平臺每天約有數十億次搜索請求，用戶在搜索信息的同時也在進行著內容消費和線上交易，電商行業已然成為百度移動生態中的重要一環。”

事實上，AI電商已成為行業的共識。

譬如，通過大模型的應用，拼多多可以提供智能化的推薦和虛擬客服，提高購物體驗和銷售轉化率，同時還可以進行供應鏈管理、庫存預測和銷售預測，提高運營效率和管理水平。

再譬如，京東的AI智能導購助手“京言”，可以為用戶提供專業的品類咨詢、個性化的送禮助手、產品對比助手等功能，幫助用戶在購物過程中做出更好的決策。

這意味著，AI正在重塑電商的生產力。

2024年1月的“AI重構電商”生態大會披露了一組數據，“百度優選”2023年的GMV同比增長594%，交易用戶數和動銷商家數分別增長4倍和3倍，AI大模型參與促成的交易占總交易的20%。

從這個角度來看，百度涉足電商，雖然前路挑戰重重，但也充滿了機會。

總而言之，AI成為互聯網最頂層的入口，乃兵家必爭之地，所有互聯網巨頭都在all in AI，也必須擁抱AI，擁有AI基因的百度無疑是占優的，當下正處于業績爆炸式增長的前夜。

那么，對百度不妨多一些耐心。