界面新聞記者 | 王勇

去年中國鋼材出口量實現同比增長，到東南亞地區的數量顯著增多。

2月28日， 冶金工業信息標準研究院(下稱研究院)發布的《2023年中國鋼鐵進出口分析》顯示，2023年中國出口鋼材9026.4萬噸，同比增長36.2%，創2017年以來新高，為歷史第四高位；進口鋼材765萬噸，同比下降27.6%，為1995年有公開數據記錄以來首次低于1000萬噸。

上一階段的鋼材出口高峰期為2014-2016年。華創證券研究報告指出，當時國內需求尚可，但大量的表外供給及落后產能使得實際供給嚴重過剩，國內鋼材價格快速下跌，鋼鐵企業在國內銷售虧損嚴重，導致向海外銷售增加。

2023年的邏輯與上一階段相似。上述機構指出，2023年年初，經濟復蘇預期較強，鋼鐵企業開工率提升，導致年初鋼材供給增加，但實際需求并未如預期增長。

2023年，鋼鐵行業呈現國內需求不足、供給收縮有限的局面，鋼材出口不得不再次放大。全年原材料價格高位運行，鋼鐵企業利潤被明顯壓縮，使得企業端需靠維持一定產能利用率來降低成本以維持現金流。

與此同時，中國鋼材出口價格也大幅下跌。據中國鋼鐵工業協會鋼鐵產品進出口月報，2023年中國出口鋼材平均單價936.8美元/噸(約合6744元人民幣/噸)，同比下跌32.7%。

研究院分析指出，鋼材出口價格結束連續六年上漲勢頭，其中單價6000元/噸以上鋼材出口量約38%，比上年降低約30個百分點；進口鋼材噸鋼均價11650元/噸，創近十年以來新高。

中國鋼鐵工業協會副秘書長、冶金工業信息標準研究院院長張龍強在分析中指出，進出口價差進一步拉大，并不代表中國鋼材產品競爭力不足或者下降。

他認為，一是受全球市場低迷影響，除歐美外，全球鋼材價格普遍呈下降態勢；二是國內鋼材市場需求不足，競爭加劇，部分企業通過降低出口價格換取現金回流，拉低了鋼材出口均價；三是人民幣對美元貶值，變相壓低了中國鋼材出口價格；四是當前中國鋼材進口量不足出口量的1/10，進出口價格可比性不強。

從國內鋼材出口的流向看，東南亞地區大幅增長。

研究院數據顯示，去年中國鋼材出口到亞洲6139萬噸，同比增長43.37%，占鋼材總出口量68%；出口到拉丁美洲和非洲分別為1145萬噸和993萬噸，同比分別增長44%和24%；出口到大洋洲93萬噸，同比增長10%；出口到歐洲508萬噸，同比增長3.7%；出口到北美洲143萬噸，同比下降16%。

據華創證券統計，2023年鋼材出口數量增量前十國家中，越南以379萬噸位居第一，泰國、印尼、馬來西亞三個東南亞國家也位居前十。

從出口國別鋼材數量的漲跌幅來看，研究院分析指出，對印度、阿聯酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄羅斯鋼材出口量同比增幅超過50%，對美國、加拿大、意大利、比利時出口同比下降14%-30%。

亞洲地區的用鋼需求，也引發了部分鋼鐵巨頭的業務調整。

今年1月，全球第二大鋼鐵企業安賽樂米塔爾主席克什米·米塔爾表示，計劃在印度西部古吉拉特邦哈吉拉建設全球最大的單體鋼廠，成后鋼廠的鋼鐵年產量將達2400萬噸。

第一階段計劃2026年完成，并在與古吉拉特邦政府簽署諒解備忘錄后，宣布第二階段將于2029年竣工。

中國鋼材出口結構也在2023年發生了明顯變化。

自2021年出口退稅取消以來，合金鋼板/帶(含合金鋼電鍍板帶)、合金鋼棒線材出口量大幅下降，分別由2021年的1087萬噸和399萬噸下降至2023年的428萬噸和169萬噸。

與此同時，中國鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、線材、中小型型鋼等廣泛用于建筑行業的鋼材品種出口量顯著增長，去年同比分別增長145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。張龍強認為，這主要受國內建筑鋼材需求減少影響。

中國鋼鐵工業協會在此前分析中重點提醒，2023年中國鋼材出口量大幅增長，預計占全球貿易比重超過20%，或成為它國貿易保護重點關注對象，需警惕貿易摩擦加劇風險。

據研究院不完全統計，2023年海外國家對中國發起鋼鐵產品反傾銷、反補貼等公告共112起，同比增加約20起。

張龍強表示，長遠看，隨著美國對中國出口貿易打壓、日本全球化進程推進，中國鋼材出口歐美市場份額或進一步走低，需引起重視。

從未來的全球粗鋼產能擴張情況看，據經合組織的報告，2024-2026年全球鋼廠仍有約1.24億噸的產能擴產計劃。在此輪擴產周期中，大量的鋼廠建設、相關公輔設施建設及產業鏈相關配套需要大量鋼材。

中短期內，鋼材需求釋放或提前于供給釋放，中國作為鋼材供應大國，有望在此輪擴產周期內獲益。