文｜數(shù)字力場(chǎng) 佘宗明
黃仁勛正做著直播，結(jié)果有人連著刷火箭。
黃仁勛樂壞了：榜一大哥，敢問名諱？
那人深藏功（此處沒有「與名」）：叫我奧特曼。
?這，就是龍年開年來的科技圈風(fēng)云際會(huì)的省流版。
山姆·奧特曼跟黃仁勛，無疑是當(dāng)下全球科技圈的兩大頂流。
奧特曼在一度被開除出自己創(chuàng)立的OpenAI3個(gè)月后，就帶著OpenAI甩出了新王炸——Sora，
直接把Runway、Pika Labs、Stable Video幾大新星干成青銅，復(fù)刻了ChatGPT式的“王者榮耀”。
黃仁勛剛在英偉達(dá)中國區(qū)年會(huì)上扭完秧歌脫下大花背心后，就喜提“黃或最贏”——就在美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周四，已成“宇宙硬核第一股”的英偉達(dá)市值一日暴漲2770億美元，相當(dāng)于漲出一個(gè)阿里+京東+百度，創(chuàng)造了人類史上最大個(gè)股單日市值增幅，總市值已靠近2萬億美金邊緣，超過英特爾AMD高通博通四大半導(dǎo)體巨頭之和，直接“坐三追二望一”。
看著英偉達(dá)股價(jià)10年漲了200倍的那條大陽線，黃仁勛把“遙遙領(lǐng)先”幾個(gè)字輕松笑納。
英偉達(dá)股價(jià)超音速式上漲，直接原因是業(yè)績(jī)大超預(yù)期，原因的原因則是Sora的刺激。
某種程度上，奧特曼跟黃仁勛的“分工”是：奧特曼負(fù)責(zé)在前面賺吆喝，黃仁勛負(fù)責(zé)在后面賺錢。
可以腦補(bǔ)這樣的場(chǎng)景——2024年底，在英偉達(dá)慶功宴上，現(xiàn)場(chǎng)都等著開席，結(jié)果黃仁勛說：奧特曼沒來，今天誰都不能先動(dòng)筷子。
01
時(shí)代幕布正在切換。
如果說21世紀(jì)第二個(gè)十年是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)黃金期，過去十多年屬于蘋果，那在第三個(gè)十年恐怕屬于英偉達(dá)——因?yàn)锳I時(shí)代大幕已啟。
而AI時(shí)代開啟的典型標(biāo)志，就是ChatGPT問世。
ChatGPT橫空出世，讓AI概念股迎來了爆發(fā)期。
若是要按受益程度排名，那排在最前面的，未必是ChatGPT的提出者OpenAI和OpenAI背靠的微軟，而是英偉達(dá)。
原因無他，OpenAI、微軟們都在創(chuàng)造屬于AI時(shí)代的風(fēng)口，但AI時(shí)代的“入場(chǎng)券”就捏在英偉達(dá)手里。
無論你是研究自動(dòng)駕駛，布局元宇宙，還是研發(fā)AI大模型，都離不開英偉達(dá)的GPU。
要是將自動(dòng)駕駛、元宇宙、AI大模型等視作“核武器”級(jí)的創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，那算力就是“核”。
特斯拉攻克自動(dòng)駕駛，需要GPU提供實(shí)時(shí)圖像處理和三維建模功能。
Meta搞元宇宙，需要GPU提供高性能的圖形渲染和處理能力。
一眾大廠發(fā)力AI大模型，需要GPU提供的大規(guī)模語言模型訓(xùn)練任務(wù)支持。
要而言之，不管你怎么在AI礦藏里掘金挖礦，都得在幾乎壟斷了鏟子的英偉達(dá)那買把鏟子。
所以，OpenAI享受到的，是AI大模型開創(chuàng)者的紅利。
英偉達(dá)享受到的，則是AI大模型催熟AI熱的AI時(shí)代紅利。
02
這擱數(shù)年前很難想象。
千禧年時(shí)，PC互聯(lián)網(wǎng)初興，當(dāng)時(shí)最具代表性的科技巨頭是“微軟+英特爾”組合（即wintel），微軟主宰PC端操作系統(tǒng)，成了全球首個(gè)市值突破6000億美元的企業(yè)；英特爾主宰PC端芯片，市值3000億美元左右。二者共同主導(dǎo)了當(dāng)時(shí)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頂端話語權(quán)。
那時(shí)的英偉達(dá)，剛推出全球首個(gè)GPU（圖形處理器）不久，還上了市，但市值堪堪達(dá)到兩位數(shù)，連英特爾的車尾燈都看不到。
10多年前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起，彼時(shí)最具代表性的科技企業(yè)是蘋果。自2010年至2013年14年間，蘋果絕大多數(shù)時(shí)候都坐穩(wěn)全球市值第一的寶座。跟蘋果綁定的臺(tái)積電等芯片代工企業(yè)，也拱出了一道快速上揚(yáng)的增長(zhǎng)曲線。
在此期間，從2012年就開始豪賭AI的英偉達(dá)，市值也迎來平緩增長(zhǎng)，在2017年下半年首次突破千億美元，還常有起伏。
這兩年，AI互聯(lián)網(wǎng)“風(fēng)已來”，眼下最具代表性的科技企業(yè)是“微軟+英偉達(dá)”。微軟在經(jīng)歷了十多年的由盛轉(zhuǎn)衰后，靠著“云計(jì)算+AI”重新登頂王座；英偉達(dá)則憑著AI算力底座GPU，扶搖直上急遽爆發(fā)。
輪到英特爾來仰望英偉達(dá)了。
走在時(shí)代最前列，終究得到了時(shí)代的犒賞。
03
看上去，英偉達(dá)是在2021年登上了“云梯”，迎來了爆發(fā)點(diǎn)。
但事實(shí)上，英偉達(dá)命運(yùn)的齒輪，從2016年就開始轉(zhuǎn)動(dòng)。
那時(shí)候，在全力押注AI 4年后的2016年，英偉達(dá)推出了全球首個(gè)針對(duì)AI計(jì)算場(chǎng)景的P100芯片。在此基礎(chǔ)上，英偉達(dá)打造了全球第一臺(tái)AI超算DGX-1。
市面上為這款全球首臺(tái)AI超算的標(biāo)價(jià)是12.9萬美元。當(dāng)時(shí)英偉達(dá)手中還攢了 100 多家公司的 DGX-1 訂單。
即便如此，黃仁勛還是做出了一個(gè)“違背祖宗的決定”——把它無償捐給了舊金山某個(gè)非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)。
捐贈(zèng)儀式上，黃仁勛拿出記號(hào)筆在機(jī)箱上寫道：“為了計(jì)算和人類的未來，我捐出世界上第一臺(tái)DGX-1。”
這家非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)后來的名字，大家都知道了，它就是現(xiàn)在的OpenAI。
你說這是機(jī)緣巧合，還是先知先覺？
黃仁勛也許預(yù)見了OpenAI會(huì)大有前景，但未必能預(yù)料到OpenAI會(huì)回敬給他這么豐厚的回報(bào)——
OpenAI自己成了英偉達(dá)的大頭客戶，所以才訓(xùn)練練出了ChatGPT——據(jù) SemiAnalysis 估計(jì)，OpenAI 使用了約 3,617 臺(tái) HGX A100 服務(wù)器，其中包含近3萬塊英偉達(dá) GPU，這是ChatGPT能夠發(fā)布并不斷迭代的先決條件。
而ChatGPT又重燃了整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了全行業(yè)對(duì)GPU的需求，占據(jù)AI算力底座95%市場(chǎng)份額的英偉達(dá)，贏麻了。從去年起，英偉達(dá)的GPU就處在提前幾個(gè)月被搶光的狀態(tài)，就算價(jià)格暴漲，也還是供不應(yīng)求。
8年前，一家還難入巨頭眼的芯片企業(yè)，給一家初創(chuàng)企業(yè)“送愛心”。
8年后，它們一個(gè)成了AI時(shí)代無可爭(zhēng)議的最大算力供應(yīng)商，一個(gè)成了AI時(shí)代令人矚目的頭號(hào)AI玩家。
這也許是“人類AI簡(jiǎn)史”中沒法避開不寫的情節(jié)。
04
英偉達(dá)投OpenAI以桃，OpenAI投英偉達(dá)以李——桃以斤計(jì)，李以噸量。
值得注意的是，就在去年下半年，有業(yè)界人士還預(yù)言，英偉達(dá)漲到頭了。
理由很簡(jiǎn)單：在ChatGPT掀起大模型狂歡、引發(fā)中國百模大戰(zhàn)后，AI大模型的熱度在去年下半年開始退燒。
而布局AI大模型的OpenAI、谷歌、Meta和中國的BAT們，都提前囤了大量英偉達(dá)的GPU，接下來的GPU需求會(huì)衰減。扎克伯格今年1月就表示，Meta到年底將擁有 35 萬個(gè) GPU，單季度就購買了 15 萬個(gè)。
更何況，因?yàn)楸娝苤脑颍ミ_(dá)營(yíng)收中來源于中國的收入將銳減。這么看，英偉達(dá)漲勢(shì)觸頂，似乎已成定局。
可關(guān)鍵時(shí)刻，又是OpenAI為英偉達(dá)“續(xù)了費(fèi)”——推出現(xiàn)象級(jí)視頻模型Sora，直接又把GPU需求給拉升起來了。
華西證券計(jì)算機(jī)研究團(tuán)隊(duì)就測(cè)算，Sora架構(gòu)的訓(xùn)練與傳統(tǒng)大語言模型架構(gòu)的訓(xùn)練算力需求存在近百倍差距，并據(jù)此推測(cè)由于Sora的出現(xiàn)，算力需求有望持續(xù)呈現(xiàn)幾何規(guī)模的倍增。
科技專家張孝榮也表示：“盡管Sora參數(shù)量可能只有30億，但從技術(shù)角度看，處理視頻所需計(jì)算資源遠(yuǎn)高于文本，其訓(xùn)練成本將會(huì)達(dá)到一個(gè)空前的水平。”
這景象就好比：本來大模型廠商們都在為囤積GPU方面的軍備競(jìng)賽調(diào)低烈度了，說“這盤cs就打到這吧”，結(jié)果OpenAI愣是在大伙意興闌珊之時(shí)來了一句：“來，再開一盤。”
“莊家”黃仁勛不嗨都不行。
05
聽上去，英偉達(dá)跟OpenAI該你儂我儂才對(duì)。
可維系雙方關(guān)系的，終究不是“為愛發(fā)電”，而是利益層面的共生共贏關(guān)系。
一旦利益共生結(jié)構(gòu)跟共贏局面生變，雙方的裂縫自然也就出來了。
現(xiàn)在看，二者就在抱緊的同時(shí)，各自打起了各自的算盤。
OpenAI光是采購英偉達(dá)GPU的投入，就超過了至少7.2億美元，考慮到正在研發(fā)的下一代GPT及配套應(yīng)用，需求只會(huì)增加不會(huì)減少。而英偉達(dá)GPU價(jià)格又猛漲，還得靠搶。
OpenAI還在巨額虧損，雖然技術(shù)大突破賺了聲量，卻還是落得個(gè)給英偉達(dá)“打工”的局面，奧特曼能不忿嗎？
OpenAI原首席科學(xué)家、技術(shù)靈魂人物伊利亞就曾在X平臺(tái)上感慨：“GPU就是新時(shí)代的比特幣。”
事實(shí)是，你能從算力世界掘地N尺挖出比特幣來，卻挖不出英偉達(dá)的高性能GPU來。
你掏出一麻袋子美刀：開個(gè)價(jià)，我想要。
黃仁勛卻說：沒有，是真的沒有……早被搶完了。
你是不挺郁悶的？
OpenAI掌舵者奧特曼當(dāng)然不太樂意，若是算力供給受制于人，那就是將領(lǐng)先窗口期讓渡出去。不行，OpenAI還得繼續(xù)“大力出奇跡”，得繼續(xù)推出下一個(gè)Sora呢。
奧特曼采取的解決辦法就是：自己籌錢，自造芯片。
前段時(shí)間，媒體就熱傳“奧特曼最多融資7萬億美元來建立AI芯片工廠”“要跟英偉達(dá)爭(zhēng)雄”的消息。消息稱，他到處找錢，找了美國政府又去找中東土豪。
這兩天，奧特曼跟英特爾CEO帕特·基辛格對(duì)話時(shí)對(duì)此做了回應(yīng)。他回避了“7萬億美元”的說法，但表示，世界需要更多AI芯片，因?yàn)锳I投入超出想象。
若真的是7萬億美元，那都足以買下包括英偉達(dá)在內(nèi)的全部頭部芯片企業(yè)了。
黃仁勛對(duì)此倒是很淡定，稱“計(jì)算機(jī)架構(gòu)仍在不斷進(jìn)步”等等。言下之意，沒必要。
黃仁勛的底氣不是白來的：就算奧特曼真的籌來了7萬億美元投入芯片制造，也很難成功——GPU從研發(fā)到上市，從供給端到需求側(cè)，不是靠“大力出奇跡”就行的，其中得考慮邊際效益、需求變化等因素。更何況，其他AI巨頭跟OpenAI多有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，你又是自己研發(fā)模型又是自己造AI芯片的，誰會(huì)把“半條命”給你？要是你怕別人趕超你突然斷供咋辦？
或許正因如此，至今也沒奧特曼籌到多少個(gè)小目標(biāo)造芯的消息流出。
是以，字母榜就假借黃仁勛語氣調(diào)侃：“奧特曼孫正義，你們一起上吧，我黃仁勛何懼！”
OpenAI有了自己的心思，英偉達(dá)也留起了自己的后手。
英偉達(dá)前不久剛發(fā)布了對(duì)話機(jī)器人 ——Chat with RTX，面向 GeForce RTX 30 系列和 40 系列顯卡用戶（至少有 8GB VRAM）。
有人開玩笑說，奧特曼進(jìn)軍芯片領(lǐng)域，黃仁勛進(jìn)入聊天機(jī)器人的領(lǐng)域，這是奧特曼VS黃仁勛的時(shí)代。
這話未必確切，但雙方上演“王興把戰(zhàn)火燒到滴滴后院，滴滴創(chuàng)始人程維說‘爾欲戰(zhàn)，便戰(zhàn)’”的大戲，不是沒有可能。
競(jìng)爭(zhēng)激烈，就容易“無邊界”。
06
奧特曼在前面吆喝，黃仁勛在后面數(shù)錢。
OpenAI大力，英偉達(dá)出奇跡。
這決定了，奧特曼跟黃仁勛之間，必有不止一戰(zhàn)。
畢竟，歷史經(jīng)驗(yàn)告訴我們：“利益共同體”一旦出現(xiàn)利益分配不平衡，就是大戲開始的時(shí)候。
現(xiàn)在，好戲開場(chǎng)了。