界面新聞?dòng)浾?| 唐卓雅
界面新聞編輯 | 謝欣
美敦力宣布退出呼吸機(jī)市場(chǎng)。
2月20日，美敦力發(fā)布2024財(cái)年第三季度的業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)全球收入80.89億美元，這得益于心血管和糖尿病設(shè)備需求的大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，美敦力宣布決定裁撤其呼吸機(jī)產(chǎn)品線，并且將患者監(jiān)護(hù)和呼吸干預(yù)兩個(gè)運(yùn)營(yíng)部門合并為一個(gè)名為Acute Care and Monitoring（ACM）的運(yùn)營(yíng)部門。
從業(yè)績(jī)來(lái)看，美敦力的呼吸機(jī)銷售情況不太理想。2024財(cái)年第三季度，美敦力的PMRI（患者監(jiān)護(hù)和呼吸干預(yù)）結(jié)果受到患者監(jiān)護(hù)中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的推動(dòng)，其中Nellcor?脈搏血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀實(shí)現(xiàn)了二十多倍的增長(zhǎng)；呼吸干預(yù)業(yè)績(jī)下降中個(gè)位數(shù)，氣道業(yè)務(wù)的低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)被呼吸機(jī)銷量的下降所抵消。
美敦力首席執(zhí)行官杰夫·馬薩（Geoff Martha）在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提到，“呼吸機(jī)業(yè)務(wù)變得越來(lái)越無(wú)利可圖，增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩。并且，市場(chǎng)正在轉(zhuǎn)向較低敏銳度的呼吸機(jī)，使美敦力主打的高靈敏度產(chǎn)品失去了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！弊罱K促使美敦力放棄呼吸機(jī)產(chǎn)品線。
實(shí)際上，早在2022年美敦力就已經(jīng)在籌劃分拆PMRI業(yè)務(wù)。當(dāng)年10月，美敦力在官網(wǎng)發(fā)布消息，稱這一舉措是為了精簡(jiǎn)其投資組合，并專注于其高增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，加快銷售增長(zhǎng)。但是最終美敦力卻只將PMRI中的呼吸機(jī)業(yè)務(wù)裁撤。
這與其患者監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)局面又出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)有關(guān)。前文所述，歸屬于患者監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)的Nellcor?脈搏血氧飽和度監(jiān)測(cè)儀實(shí)現(xiàn)了二十多倍的增長(zhǎng)，美敦力又看到了這一市場(chǎng)的增長(zhǎng)希望。馬薩在上述財(cái)報(bào)電話會(huì)議中稱，美敦力在患者監(jiān)護(hù)設(shè)備方面找到了增長(zhǎng)的路徑，尤其是和其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Masimo相比，獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
馬薩認(rèn)為，關(guān)閉呼吸機(jī)業(yè)務(wù)符合公司的最佳利益，并且表示節(jié)省下來(lái)的資金將增加對(duì)新部門的投資，特別是在遠(yuǎn)程病人監(jiān)護(hù)方面。
無(wú)獨(dú)有偶，飛利浦也在一個(gè)月前宣布在美國(guó)停止銷售呼吸機(jī)。1月25日，飛利浦官網(wǎng)發(fā)布公告，表示將在美國(guó)地區(qū)停止銷售包括醫(yī)用呼吸機(jī)、家用呼吸機(jī)在內(nèi)的呼吸業(yè)務(wù)線重要產(chǎn)品。飛利浦偉康（Respironics）將專注于包括面罩在內(nèi)的耗材和配件的銷售，不再銷售醫(yī)院呼吸機(jī)產(chǎn)品、某些家用呼吸機(jī)產(chǎn)品、便攜式和固定式制氧機(jī)以及睡眠診斷產(chǎn)品。值得注意是，在美國(guó)之外的地區(qū)，呼吸機(jī)和耗材類產(chǎn)品都繼續(xù)銷售。
而飛利浦退出美國(guó)呼吸機(jī)市場(chǎng)與一起持續(xù)將近三年的呼吸機(jī)召回事件有關(guān)。2021年4月至2023年8月，飛利浦被要求召回約550萬(wàn)臺(tái)CPAP、BiPAP和機(jī)械呼吸機(jī)等設(shè)備，原因是這些設(shè)備中使用的一種消音泡沫材料存在降解和釋放有害且可能致癌物質(zhì)的可能。美國(guó)FDA（食藥監(jiān)局）將召回事件定為一級(jí)召回，即“使用或接觸違規(guī)產(chǎn)品可能導(dǎo)致嚴(yán)重不良健康后果或死亡的情況”。國(guó)家藥監(jiān)局也發(fā)布多個(gè)通知要求飛利浦對(duì)在中國(guó)市場(chǎng)銷售的受影響設(shè)備進(jìn)行召回。據(jù)廣東省醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會(huì)，涉及中國(guó)市場(chǎng)的召回有2.8萬(wàn)多臺(tái)，其中包括無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)、家用睡眠呼吸機(jī)、機(jī)械呼吸機(jī)等。
飛利浦受此召回事件影響不小，2023年4月，飛利浦表示已預(yù)留5.75億歐元（6.31億美元）用于其全球召回呼吸機(jī)相關(guān)的訴訟費(fèi)用。
與新冠疫情期間呼吸機(jī)的大賣相比，如今國(guó)際呼吸機(jī)大廠的紛紛退出略顯凄涼。據(jù)南方周末2020年報(bào)道，新冠疫情期間，呼吸機(jī)身價(jià)暴漲4-5倍，仍“一機(jī)難求”，已經(jīng)取代口罩、測(cè)溫槍，成為全球市場(chǎng)上最緊缺的防疫醫(yī)療物資。
美敦力曾在2020財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告中提到，Nellcor脈搏血氧儀、Microstrea二氧化碳檢測(cè)儀和BIS腦部監(jiān)測(cè)耗材、Puritan Bennett980呼吸機(jī)和McGRATH可視喉鏡等呼吸和患者監(jiān)測(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。飛利浦在2020年年度報(bào)告中稱，由于新冠疫情引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)呼吸機(jī)和患者監(jiān)護(hù)設(shè)備的大量需求，飛利浦的互聯(lián)關(guān)護(hù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
如國(guó)產(chǎn)廠家魚躍醫(yī)療、怡和嘉業(yè)等也借此實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番。2020年，魚躍醫(yī)療實(shí)現(xiàn)營(yíng)收67.26億元，同比增長(zhǎng)45.08%；凈利潤(rùn)17.59億元，同比增長(zhǎng)133.74%。其中海外收入達(dá)18.78億元，同比增長(zhǎng)135.77%。怡和嘉業(yè)實(shí)現(xiàn)5.6億元，同比增長(zhǎng)117.29%；凈利潤(rùn)為2.28億元、同比增長(zhǎng)487.23%。
并且，由于全球呼吸機(jī)的熱賣與缺貨，2020年美敦力在其官網(wǎng)向全球共享了旗下PB 560呼吸機(jī)的全套知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括設(shè)計(jì)原理圖、生產(chǎn)規(guī)范、說(shuō)明書、軟件代碼等。
國(guó)產(chǎn)廠家的呼吸機(jī)技術(shù)在此期間也有所突破。據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，魚躍醫(yī)療的研發(fā)團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的呼吸機(jī)核心部件“風(fēng)機(jī)”在疫情期間得到了實(shí)際應(yīng)用。
時(shí)隔三年多，呼吸機(jī)市場(chǎng)已然天翻地覆。在飛利浦召回事件發(fā)生之前，瑞思邁和飛利浦一直霸占全球家用無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)市場(chǎng)大半江山。據(jù)西南證券，全球家用無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局分布非常集中，瑞思邁和飛利浦占據(jù)了接近80%的市場(chǎng)份額。
2021年飛利浦開始呼吸機(jī)召回后，其市場(chǎng)份額不斷縮水，瑞思邁成為最大贏家。瑞思邁的營(yíng)收從2020年的10.9億美元飆升至2023年的42.2億美元。
此外，該事件對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言也有不少助益。據(jù)東方財(cái)富證券研報(bào)，2022年受到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手飛利浦呼吸機(jī)召回事件的影響，怡和嘉業(yè)在美國(guó)市場(chǎng)的訂單大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了14.15億元的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)113.64%；實(shí)現(xiàn)了3.80億元的歸母凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)161%。
國(guó)內(nèi)的另一呼吸機(jī)廠商邁瑞醫(yī)療也在2022年年報(bào)表示，公司監(jiān)護(hù)儀、麻醉機(jī)、呼吸機(jī)、血球在全球的市場(chǎng)占有率已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)前三的地位。
飛利浦受召回事件影響元?dú)獯髠蓝亓τ纸又疾贸泛粑鼨C(jī)業(yè)務(wù)，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)呼吸機(jī)廠商來(lái)說(shuō)或許是一個(gè)搶占市場(chǎng)份額的好機(jī)會(huì)。