鋒龍股份2月5日公告,公司控股股東紹興誠鋒實業有限公司(簡稱“誠鋒實業”)及其一致行動人董劍剛、紹興上虞威龍科技有限公司(簡稱“威龍科技”)、厲彩霞與浙江頂度云享旅游有限公司(簡稱“頂度云享”)、陳向宏、桐鄉欣享企業管理合伙企業(簡稱“桐鄉欣享”)簽署協議,約定誠鋒實業向頂度云享、陳向宏及桐鄉欣享協議轉讓上市公司合計61,411,347股股份及其對應的全部權益,占上市公司截至2024年1月29日總股本的29.99%。本次協議轉讓標的股份的轉讓價格為12.82元/股(不低于本協議簽署日的前一交易日上市公司股票收盤價的90%),本次協議轉讓總價款為787,293,468元。
誠鋒實業向杭州金蟾蜍投資管理有限公司管理的金蟾蜍十一號私募證券投資基金(簡稱“金蟾蜍基金”)、杭州優益增投資管理有限公司管理的優益增行業優選三號私募證券投資基金(簡稱“優益增基金”)合計協議轉讓上市公司21,183,474股股份(占公司總股本的10.34%),金蟾蜍基金、優益增基金與頂度云享及其一致行動人無關聯關系或一致行動關系。本次協議轉讓標的股份的轉讓價格為12.82元/股(不低于本協議簽署日的前一交易日上市公司股票收盤價的90%),本次協議轉讓總價款合計是2.72億元。
本次股份轉讓完成后,頂度云享向上市公司除頂度云享及其一致行動人以外的全體股東發出部分要約收購,誠鋒實業及其一致行動人董劍剛、威龍科技、厲彩霞承諾以全部非限售股份接受預受要約并同時承諾自本次協議轉讓交割日至頂度云享通過要約收購取得的上市公司23,322,552股股份(占上市公司總股本11.39%)在中登公司完成過戶登記之日,誠鋒實業、董劍剛及一致行動人威龍科技、厲彩霞放棄其合計持有的上市公司23,322,552股股份(占上市公司總股本11.39%)的表決權且前述放棄行使的表決權在要約收購完成日前始終不恢復。
上述協議轉讓交割及表決權放棄完成后,頂度云享將成為上市公司控股股東,陳向宏將成為上市公司實際控制人。
本次股份協議轉讓的同時,上市公司擬以現金方式向頂度旅游有限公司(簡稱“頂度旅游”)購買其持有的浙江頂度景區管理有限公司(“頂度景區管理”)51%的股權;上市公司擬向誠鋒實業或其指定主體出售園林機械零部件及發電機逆變器零組件業務相關的資產、負債與業務。本次資產置出及本次資產置入均構成關聯交易,預計不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。
本次股份轉讓、本次資產置入的實施互為前提,任何一項無法付諸實施,則另一項不予實施。本次資產置出以本次股份轉讓、本次資產置入的實施為前提,若本次股份轉讓、本次資產置入無法付諸實施,則本次資產置出不予實施,本次股份轉讓、本次資產置入不以本次資產置出為前提。本次要約收購以本次股份轉讓的完成為前提,如本次股份轉讓無法付諸實施,則本次要約收購不予實施。
經公司向深圳證券交易所申請,公司股票及可轉換公司債券(債券代碼:128143,債券簡稱:鋒龍轉債)自2024年2月6日(星期二)開市起復牌,可轉換公司債券于同日恢復轉股。