界面新聞記者 | 吳容
界面新聞編輯 | 牙韓翔
1月30日，水產(chǎn)龍頭國聯(lián)水產(chǎn)發(fā)布了2023年業(yè)績預告，公司預計營業(yè)收入為49億至53億元，與2022年的51.14億元基本持平；凈利潤虧損3.6億元-4.7億元，同比下降6103.15%至4651.35%。
這已是國聯(lián)水產(chǎn)連續(xù)5年遭遇虧損。
此前由于2019年至2022年的連虧，這家公司在去年曾收到過深交所的年報問詢函。再次面臨糟糕的成績單，國聯(lián)水產(chǎn)將原因歸咎于去年水產(chǎn)行業(yè)受復雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及下游消費市場需求變化帶來的負面影響。
國聯(lián)水產(chǎn)表示，市場競爭日趨激烈，南美白對蝦、小龍蝦等市場行情持續(xù)低迷，產(chǎn)品銷售價格下跌，造成公司主營業(yè)務毛利水平同步下降；公司旗下美國全資子公司Sunnyvale Seafood Corporation因美國水產(chǎn)市場經(jīng)營環(huán)境不佳，經(jīng)營持續(xù)虧損約7000萬元。
從大環(huán)境來看，2023年全球水產(chǎn)品生產(chǎn)、消費進入緩增時期，而聚焦到中國市場，水產(chǎn)產(chǎn)能得到釋放。國新辦2023年10月在發(fā)布會上表示，2023年前三季度，國內(nèi)水產(chǎn)品產(chǎn)量4733.6萬噸，增長4.8%；海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國水產(chǎn)品進口總量同比增長13.6%。進口和國內(nèi)養(yǎng)殖水產(chǎn)品總量均呈增長態(tài)勢。
不過，與之相對的是卻是水產(chǎn)消費市場的低迷。
事實上，2023年4月份起，國內(nèi)水產(chǎn)品市場遭遇存塘量持續(xù)高位、廠商庫存積壓、終端市場消費乏力等一系列困境。一位廣東佛山的漁業(yè)人士接受界面新聞采訪時表示，從2023年3月起，當?shù)赜卸鄠€商家的冷庫中囤積了黑魚魚片還未出貨。“賣不出去，市場上不需要那么多（魚片）。”這位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞說。
低迷的需求導致市場處于供大于求，并難以支撐價格上漲。
據(jù)《南方農(nóng)村報》報道，2023年中秋、國慶長假結(jié)束后水產(chǎn)市場再度“遇冷”。全國南美白對蝦的價格迎來下跌，其中東營38頭規(guī)格蝦的價格跌至10元/斤，創(chuàng)歷史新低。同時在2023年5月的旺季，小龍蝦價格也不斷出現(xiàn)暴跌。另據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站，2023年12月份，全國居民消費價格同比下降0.3%。其中，食品價格下降3.7%，水產(chǎn)品價格繼續(xù)下降0.6%。
而不止國聯(lián)水產(chǎn)，同行如中水漁業(yè)和百洋股份也遭遇了類似的困境。
中水漁業(yè)在1月30日發(fā)布的業(yè)績預告也提及，2023年低溫及超低溫金槍魚銷售價格持續(xù)下跌，導致利潤減少約8000萬元。
百洋股份近日發(fā)布的業(yè)績預告也顯示，公司預計虧損2000萬元-3000萬元。其中，水產(chǎn)食品出口業(yè)務方面，2023年以來海外終端消費需求疲軟，致使羅非魚產(chǎn)品出口價格同比下降；飼料業(yè)務方面，受終端需求疲軟導致的魚價低迷等影響，養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖意愿降低，水產(chǎn)飼料總需求也顯著下降。
消費市場疲軟的背景之下，如果水產(chǎn)公司們一昧依賴低價搶占市場，進行價格戰(zhàn)，不僅容易拖垮自身，也會使得行業(yè)長期處于內(nèi)耗。
面對這種情況，也有公司選擇將資源投入回報更高的業(yè)務，或者通過產(chǎn)品創(chuàng)新以試圖扭轉(zhuǎn)局面。
2022年開始，國聯(lián)水產(chǎn)也進行了一系列調(diào)整，包括深挖國內(nèi)市場，對上游海洋漁業(yè)養(yǎng)殖、對蝦工廠化養(yǎng)殖等業(yè)務及資產(chǎn)進行剝離，壓縮上游養(yǎng)殖業(yè)務，轉(zhuǎn)向聚焦水產(chǎn)預制菜等毛利相對較高的食品加工業(yè)務。2023年半年報顯示，國聯(lián)水產(chǎn)的預制菜表現(xiàn)尚可，期內(nèi)預制菜營業(yè)收入6.71億元，同比增長19.52%。
但是從全年來看，預制菜業(yè)務并不理想。
國聯(lián)水產(chǎn)2023年11月發(fā)布的一份會議紀要表示，“一季度很火爆，預制菜有30%多的增長，但二季度出現(xiàn)明顯下降趨勢，消費降級趨勢比較明顯，預制菜產(chǎn)品也受影響，三季度還是很弱的消費趨勢。我們預計今年全年預制菜銷售不及預期。”
而國聯(lián)水產(chǎn)想要進一步打開預制菜市場，也并非易事。
目前，國聯(lián)水產(chǎn)仍以傳統(tǒng)的魚類、蝦類料理包等中低端產(chǎn)品為主，對中高端市場的布局有所缺失，導致毛利率和凈利率水平偏低。從同行表現(xiàn)來看，可以窺見預制菜賽道的白熱化。海底撈供應商鮮美來2019-2022年毛利率由23.51%下滑到20.24%，另一預制菜企業(yè)安井2018年至2022年毛利率從29.72%下滑至11.42%。
眼下，國聯(lián)水產(chǎn)還在繼續(xù)增資擴產(chǎn)。在獲沙特主權(quán)財富基金5.6億美元投融資支持時，國聯(lián)水產(chǎn)提及資金用途均提到了預制菜業(yè)務的擴產(chǎn)。不過，競爭對手如海欣食品等也都在加大擴產(chǎn)力度，這意味著參與者們可能將經(jīng)歷一場酣戰(zhàn)。
同時，它也在為預制菜尋找穩(wěn)定的大客戶。
國聯(lián)水產(chǎn)去年11月發(fā)布公告稱，已經(jīng)與盒馬簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，盒馬采購產(chǎn)品包括白對蝦、蝦滑、蝦餅、小龍蝦、牛蛙等預制菜類，合作期限自2024年4月1日至2027年3月31日止。值得留意的是，與盒馬的年合作金額達到5億元，占到國聯(lián)水產(chǎn)2022年總營收10%。
“有很多行業(yè)專家都在討論，三至五年之內(nèi)現(xiàn)有的中國預制菜企業(yè)應該會淘汰90%以上。預制菜在中國不缺品類，不缺產(chǎn)量，最缺的是品質(zhì)、品牌和標準化。”廣州觀星農(nóng)業(yè)科技有限公司董事長舒銳接受《觀察者網(wǎng)》采訪時表示。
也就是說，未來能在中國預制菜賽道找到生存空間的公司，都將會是在有相關(guān)經(jīng)驗和技術(shù)積累的基礎之上，同時又能樹立品質(zhì)和品牌優(yōu)勢，并具有供應鏈整合能力的玩家。較早進入水產(chǎn)行業(yè)，國聯(lián)水產(chǎn)在資源和經(jīng)驗上占有優(yōu)勢，借助這些它的預制菜會否真正站穩(wěn)腳跟仍未卜。