文｜快遞觀察家

快遞行業表面價格戰的趨緩，意味著行業淘汰賽進入深水區，企業之間的明爭暗斗愈發激烈。

億豹網匯總2023年上市快遞企業月度報告發現，各家快遞業務量全部保持上漲態勢，申通、中通、圓通超過19.4%的行業增速，順豐與韻達增速低于兩位數。

綜合來看，順豐2023年營收遠超其他快遞公司，中通依然保持市占率第一的地位，圓通鞏固通達系第二的位置，韻達市占率依舊領先申通，申通則開啟了營收與業務量增長的狂奔，完成上市之后的極兔也在身后加速追趕通達系。

順豐在甩掉豐網包袱后，相比2022年，市占率出現了小幅下滑。專注于中高端市場之后，隨著鄂州機場轉運中心的全面投入運營，順豐在中高端與國際市場的話語權有望逐漸增強。

韻達在經歷了2022年的低迷之后，2023下半年重回快速增長軌道，盡管市占率被圓通超越，但韻達全網的基本盤仍在，今年韻達爭回第二的動力也將更加強勁。韻達丟失的份額，被圓通、申通、極兔分食，尤其是申通，市占率從2022年的11.71%快速提升到2023年的13.3%，距離韻達僅有一個百分點的差距。

毋庸置疑，頭部快遞企業的競爭進入了比拼綜合實力階段，中短期來看，這一競爭格局有望保持穩定。2024年，在極兔順利上市，菜鳥、順豐即將登陸港交所的背景下，隨著新的資金流入，新一輪暗流正在加速涌動。

在行業增量日漸天花板的大環境下，進村、進廠、出海三大領域增效并不明顯的情況下，快遞企業對于電商市場的爭奪將愈發白熱化，尤其是直播電商市場。對頭部企業來說，仍需要提升業務量，來進一步降低運營成本。對于末端網點，更大的派件量意味著更加靈活的派費政策。

除順豐外，2023年，通達系企業單票收入繼續下滑。過去幾年，快遞行業惡性“價格戰”問題，讓所有企業深陷增量不增收的泥潭。而過去一年，多個涉及快遞行業的監管政策密集出臺，監管高壓態勢有望再度升級。

億豹網認為，快遞業務是快遞企業的基本盤，也是整個市場存量競爭的關鍵。進入2024年以來，通達系相繼召開網絡大會，吹響新一年爭奪的號角，今年格局切換也將迎來又一個關鍵的“賽點”。

1月23日，中通董事長賴梅松在全國網絡大會上表示，中通擁有規模、成本、基礎、品牌、網絡五大優勢。接下來，中通要做好快遞主業、拓展生態、建設渠道三條增長曲線，讓中通平臺的網點、小哥等所有創業就業者都更有獲得感、歸屬感和幸福感。

1月15日，圓通董事長喻渭蛟在2024年工作部署大會上表示，確定的工作總基調是“夯實國內增市場，發展國際拓市場”，聚焦“一號工程”落地見效、全面國際化開局、數字化全面升級創新等領域，提升打造“精準化、差異化、數字化”的服務體系。

喻渭蛟在強調增量的同時，要求進一步提升網點的競爭力。他說，分公司強則圓通強，國際強則圓通強，科技強則圓通強，要持續改善客戶體驗、提升品牌溢價。

1月6日，韻達董事長聶騰云在全網協發委會議上表示，“全網一體、協同發展”將成為2024年韻達最重要戰略。通過繼續強化全網一體，數字化賦能客戶與網點，把思路和力量凝聚到提升客戶體驗和增強網絡服務能力上來，以“兩進一出”工程為抓手，“穩快準”滿足市場多元化需求。

可以預見，2024年快遞行業集中度將進一步提升，強者愈強的趨勢將繼續顯現，誰能搶到更多的市場份額，就能在下半場的比賽中占據有利身位。