界面新聞記者｜馬悅?cè)?/p>
下游組件價格已低至0.8元/W的區(qū)間，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格終于出現(xiàn)企穩(wěn)回升信號。
1月10日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的報價顯示，本周N型硅料均價6.78萬元/噸；單晶致密料均價5.81萬元/噸；N型顆粒硅均價5.9萬元/噸，均環(huán)比持平。
“當前是止跌回升的轉(zhuǎn)折點。”中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委員會副主任呂錦標對界面新聞表示，新財政年度開始，光伏龍頭企業(yè)要對利潤的考慮要優(yōu)先于出貨量，不再如去年有前三季度的利潤撐腰。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)。
硅業(yè)分會稱，近一周多晶硅新簽單價格無明顯變化，企業(yè)交付順利，頭部大廠庫存保持低位，行業(yè)綜合庫存約在6萬噸左右，處于正常水平。大部分企業(yè)受制于成本壓力難以接受價格下調(diào)，外加近期硅片成交價格有止跌趨勢，多晶硅價格有望在短期內(nèi)維持穩(wěn)定。
此外，隨著下游拉晶產(chǎn)能逐步由P型轉(zhuǎn)N型，硅料企業(yè)也在積極調(diào)整生產(chǎn)策略，但產(chǎn)品占比調(diào)整速度不及下游硅片產(chǎn)能置換速度，硅料和硅片的供需關(guān)系上仍存在結(jié)構(gòu)性錯配。P型指傳統(tǒng)PERC光伏技術(shù)產(chǎn)品；N型指新一代N型技術(shù)產(chǎn)品。
供需關(guān)系錯配，直接導致P型硅片價格出現(xiàn)上揚。
硅業(yè)分會1月11日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，硅片市場價格呈分化走勢，其中M10單晶硅片(182 mm /150μm)成交均價漲至2元/片，周環(huán)比漲幅5.26%。
但N型單晶硅片(182 mm /130μm)成交均價降至2.06元/片，周環(huán)比跌幅1.90%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價降至2.89元/片，周環(huán)比跌幅3.67%。
硅業(yè)分會表示，近期由于N型替代的速度加快，企業(yè)多數(shù)P型爐臺轉(zhuǎn)為N型，P型M10產(chǎn)能階段性供應(yīng)不足，進而推動價格小幅上漲。
該機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，頭部硅片企業(yè)N型產(chǎn)品生產(chǎn)比例在70%以上，其余企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)型。
近日，InfoLink Consulting資深分析師趙延慧在活動上表示，根據(jù)數(shù)據(jù)庫月度追蹤，2023年初，N型硅片產(chǎn)量占到硅片總產(chǎn)量的占比為10%-11%，下半年尤其三季度增幅大幅擴大。
“2023年12月，N型硅片的占比上升幅度大超我們的預(yù)期。”趙延慧稱，原本占比預(yù)期在45%以內(nèi)，實際年底占比已至少達52%。
趙延慧預(yù)計，2024年1月，N型硅片產(chǎn)量占比有可能達到70%，甚至以上。
“相對N型硅片，P型硅片先前價格被壓得太厲害。”呂錦標對界面新聞稱，此次P型硅片反漲也說明，其電池加工成本相對N型較低，存在漲價空間。由于不規(guī)則尺寸，N型電池的加工成本較高，且新電池產(chǎn)線良率穩(wěn)定提升需要過程，導致N型硅片短時間內(nèi)供應(yīng)充足，造成價格下跌。
與上周相比，兩家一線硅片企業(yè)的開工率分別維持在65%和95%。一體化企業(yè)開工率分別維持在75%-80%之間，其余企業(yè)開工率分別為40%-100%之間。
硅業(yè)分會認為，短期內(nèi)P型M10產(chǎn)能轉(zhuǎn)為定制后略顯不足；長期看，N型硅片擁有更大的發(fā)展空間。根據(jù)供需關(guān)系，若短期內(nèi)電池企業(yè)能夠穩(wěn)住價格，硅片價格或企穩(wěn)甚至反彈。
InfoLink Consulting的價格統(tǒng)計顯示，在經(jīng)歷了20周的價格下行區(qū)段并維持長達兩個月的盈利虧損后，近期終于在廠家持續(xù)的大幅減產(chǎn)與產(chǎn)線關(guān)停下，PERC電池片也觸底反彈，出現(xiàn)0.01元/W的漲幅。N型TOPCon(M10)電池片主流成交價格保持相對穩(wěn)定。
“盡管在當前價格下，電池廠家仍缺乏盈利能力，但本周價格的反彈給予電池生產(chǎn)企業(yè)一線曙光。”該機構(gòu)認為，結(jié)合當前行業(yè)低位庫存水平與減產(chǎn)規(guī)劃的判斷，后續(xù)價格仍有望呈現(xiàn)“微幅”的上行，實際價格走勢仍將需關(guān)注組件廠家的接受程度。
組件端看，當前價格仍在走低。1月9日，在中國電建2024年度光伏組件集采開標價格中，P型最低價組件和N型組件已經(jīng)低至0.806元/W和0.87元/W，創(chuàng)集采開標價創(chuàng)新低。