文 | 觀潮研究院
12月重點關注：
消費市場共發生融資事件78起，披露融資金額約344億元
汽車交通領域平均融資金額最高，其中包括2起百億級融資事件
共發生15起收購事件，平均金額5.81億元
共21家企業進入上市階段，10家已公開交易，4家正處準備階段
投融資事件78起，披露融資金額約344億元
2023年12月，大消費類市場共發生78起融資事件，較11月減少10起。未披露融資金額的共有20起，其余融資金額合計約344億元，較上月的171億元增長約兩倍。
從綜合水平來看，12月市場活躍度不如11月，部分11月活躍的賽道，如餐飲、出行娛樂、其他賽道等，投融資事件數量減少，寵物與服飾鞋帽賽道12月沒有產生投融資事件。
剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領域12月產生8起投融資事件，平均融資金額位居前列，為40.6億元。該賽道包含2起巨額融資事件，分別是12月18日蔚來獲得的來自CYVN Holdings的22億美元戰略融資和12月27日多家企業公告中透露的對四川航空120億元的增資。
出行娛樂領域雖只有2起投融資事件，但平均融資金額僅次于汽車交通領域，約為14億元。這其中包括一次2.1億美元的巨額融資事件，由旅游體驗預訂平臺「KLOOK客路旅行」在12月7日完成，投資方為Bessemer Venture Partners、霸菱亞洲、Atinum Investment、Golden Vision Capital、泰國開泰銀行和大城銀行。
從交易金額來看，千萬級仍是投融資主力，共有31起，占比約40%，與11月基本持平。十億級投融資事件數量減少，由11月的4起減少至12月的1起，占比從11月的5%減至1%。但值得一提的是，12月產生標的為蔚來及四川航空的兩起百億級投融資事件。
2023年12月，大消費領域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共38起，占比48.7%。相比11月，12月仍保持中后期投融資事件數量偏少的趨勢，但共產生3起基石輪融資，分別誕生于汽車交通、智能科技、食品飲料賽道，這三家企業均于12月成功上市。
重點融資事件
「零食很忙」集團獲好想你、鹽津鋪子共同投資10.5億元
12月18日，好想你、鹽津鋪子控股、零食很忙、趙一鳴零食共同在湖南長沙簽署戰略合作投資協議，好想你和鹽津鋪子控股分別向零食很忙集團投資7億元人民幣和3.5億元人民幣，零食很忙集團新獲得10.5億元人民幣投資。
據零食很忙集團董事長晏周介紹，此輪融資將主要用于零食很忙集團的供應鏈倉儲建設、商品升級、數字化發展、市場開發和品牌建設等方面。
就在不久前的11月10日，量販零食兩大品牌「零食很忙」與「趙一鳴零食」正式宣布進行戰略合并，組建新的“零食很忙集團”。合并后，兩家公司在人員架構上保持不變，并保留各自的品牌和業務獨立運營。
大眾餐飲連鎖龍頭「小菜園」獲加華資本獨家投資
12月19日，小菜園宣布完成新一輪融資，投資方為加華資本，這是繼2023年3月完成首輪融資后，加華資本再次追投小菜園，兩輪累計投資金額達5億元，這也是近年來大眾便民餐飲市場最大一筆融資。
小菜園總經理李道慶表示，部分資金將用于門店擴張，其余用于打造企業后端，即供應鏈和數字化建設等。
小菜園創辦于2013年6月，定位新徽菜時尚連鎖餐廳。目前，小菜園已在全國118座城市開出500余家直營門店。
自動駕駛重卡公司「卡爾動力」獲地平線戰略投資
12月11日，滴滴自動駕駛孵化的自動駕駛重卡公司「卡爾動力」已獲得來自地平線的戰略投資。未來，雙方將推進在高性能自動駕駛域控制器上的技術合作和商業合作，加速卡爾動力智能編隊系統在干線物流領域的規模無人化商業化落地。
2023年10月，卡爾動力才從滴滴自動駕駛貨運業務KargoBot獨立運營，并獲得鄂爾多斯集團及其他機構超4.5億元投資。
「四川航空」獲多方增資，現金和資產“輸血”合計120億元
12月27日晚間，南方航空、山航B3同步公告，董事會議審議通過對四川航空股份有限公司增資方案（以下簡稱四川航空）的議案。其中，南方航空擬增資46.8億元，山航B3擬增資12億元。
加上中國東航12月14日董事會審議通過的擬對四川航空增資12億元的議案，四川航空將合計獲得三家航司70.8億元的增資。值得一提的是，三家航司提到，此次增資為四川航空的股東同比例增資，以其分別對應的股權比例（南方航空持股39%，中國東航持股10%、山航B3持股10%）計算，全部股東將合計對四川航空增資120億元。
收購事件月報：15起收購事件，平均金額5.81億元
2023年12月，大消費市場共發生15起收購事件。
新希望擬將旗下子公司「中新食品」部分股權出售給中牧集團
12月15日晚，新希望發布公告，擬將旗下子公司中新食品51%股權出售給中牧集團，本次交易金額合計27億元。如交易完成，中牧集團將成為中新食品的控股股東。
新希望表示，公司主動調整發展戰略和產業結構，更加聚焦飼料和生豬養殖兩大核心主業；同時聯合行業優秀產業資源，共同助力白羽肉禽業務發展，本次交易將有利于白羽肉禽業務核心競爭力的進一步增強。
華潤醫藥擬收購「華潤江中」部分權益
華潤醫藥發布公告，2023年12月24日，華潤醫藥控股（公司的全資附屬公司）及江西國有資本運營控股（作為買方）與賣方（信海潤達）訂立股權轉讓協議，據此，賣方已同意透過于江西產權交易所以非公開協議轉讓的方式出售華潤江中合共14.4412%權益，其中華潤醫藥控股及江西國有資本運營控股已分別同意購買華潤江中9.2138%及5.2274%的權益。
透過華潤醫藥控股實施的建議收購事項，公司可從股權及企業管治兩方面有效加強對華潤江中的控制，預期將進一步支持華潤江中及其附屬公司的長足發展。
IPO月報：21家企業進入上市階段，10家已公開交易
2023年12月大消費類企業共有21家企業進入上市階段，10家已公開交易，4家正處準備階段。
「君樂寶」正式啟動A股IPO進程
12月28日，河北證監局網站披露中金公司《關于君樂寶乳業集團股份有限公司首次公開發行股票并上市輔導備案報告》，公告顯示，君樂寶輔導機構為中國國際金融股份有限公司，協議簽署日期為2023年12月22日。
值得一提的是，半個月前，君樂寶剛完成股份改制，注冊資本由原來的6221.6萬元增至7.2億元，同時經營范圍新增特殊醫學用途配方食品生產。
官網信息顯示，君樂寶成立于1995年，業務范圍包括嬰幼兒奶粉、酸奶、低溫鮮奶、常溫液態奶及奶牛育種、牧業、草業等板塊，已在河北、河南、江蘇、吉林等地建有25個生產工廠、25個現代化大型牧場。
「白家阿寬食品」撤回上市申請
12月19日，四川白家阿寬食品產業股份有限公司（簡稱“阿寬食品”）及保薦人申請撤回發行上市申請文件，深交所決定終止對其首次公開發行股票并在主板上市的審核。阿寬食品表示，撤回上市申請是基于公司戰略發展規劃考慮。
最新招股書顯示，2020年、2021年以及2022年，阿寬食品實現營業收入分別約為11.10億元、12.14億元以及12.46億元；同期，凈利潤分別為7607.83萬元、5584.19萬元以及6834.42萬元。除經營自主品牌外，阿寬食品還為三只松鼠、麻六記、百草味、李子柒、網易嚴選等客戶提供貼牌代工服務。
公開交易企業匯總
錦江航運
12月5日，上海錦江航運（集團）股份有限公司在上交所主板上市。該股開盤報16.73元，最高至19.58元，截至收盤報17.84元，漲幅58.58%，成交額23.42億元，振幅29.60%，換手率69.26%，總市值230.87億元。錦江航運是一家綜合性航運公司，主要從事國際、國內海上集裝箱運輸業務，多年來持續深耕東北亞、東南亞和國內航線。
燕之屋
12月12日，燕之屋在港交所敲鑼，成為國內“燕窩第一股”。燕之屋在全球發售股票3200萬股，香港發售1280萬股，國際發售1920萬股，最終發售價為9.7港元/股。全球所得款項約3.1億港元，扣除預計應付上市費，全球所得款項凈額約2.56億港元。燕之屋董事長黃健在上市儀式上表示，未來燕之屋將不斷升級研發能力并投身智能制造，同時擴大產品組合、關注消費者需求，探索各類戰略合作，助力中國燕窩市場成長壯大。
無錫晶海
12月12日，氨基酸生產企業「無錫晶海」首次公開發行股票并在北京證券交易所成功上市。截至當日上午收盤，無錫晶海（836547.BJ）漲81.97%，報30.08元，成交額為3.35億元，總市值為18.77億元。無錫晶海創建于1995年，是國內規模較大的氨基酸生產企業之一，主要生產各種注射級、醫藥級、食品級氨基酸產品。
震坤行
2023年12月15日，震坤行集團有限公司（上市主體ZKH Group Limited，以下簡稱“震坤行”，股票代碼：ZKH）在紐約證券交易所上市。震坤行本次IPO中總計發行400萬股美國存托股票（ADS），發行價為每股ADS 15.50美元，最高募資7130萬美元。震坤行集團有限公司為“上海市改制上市培育企業庫”入庫企業。
索寶蛋白
12月15日，索寶蛋白（603231.SH）登錄上海證券交易所主板，發行4786.48萬股，發行價為21.29元。公開資料顯示，索寶蛋白近年來深耕大豆蛋白行業，持續開拓優質客戶，提高產品競爭力，收入規模和盈利能力大幅提升。2020年—2022年營業收入增長率分別達到20.25%、24.05%、16.44%，歸母凈利潤增長率分別為48.12%、26.8%、35.57%。
泛遠國際
12月22日，跨境物流公司「泛遠國際」成功登陸港交所。根據招股書，泛遠國際擬全球發售1.4億股股份，香港公開發售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權。發售價為每股0.9港元，全球發售凈籌6689萬港元。作為一家跨境電子商務物流服務供應商，泛遠國際主要提供端到端跨境物流服務。泛遠國際以美洲、歐洲主要貿易路區為主，服務范圍覆蓋全球超過220多個國家和地區。
瀾滄古茶
12月22日，普洱茶IPO第一股——瀾滄古茶（6911.HK）正式在港交所主板掛牌上市，發行價10.70港元/股，發售股份數2100萬股。據了解，瀾滄古茶股份有限公司是中國極少數在原材料管理、產品開發、生產、終端客戶觸達和會員服務方面均擁有經驗的茶公司之一，是農業產業化國家級重點龍頭企業，按收益計是中國第三大普洱茶公司。產品以普洱茶為主，覆蓋紅茶、白茶及調味茶等。
辰奕智能
12月28日，廣東辰奕智能科技股份有限公司（以下簡稱“辰奕智能”）成功登陸深交所創業板。公開資料顯示，辰奕智能從事智能遙控器設計、生產及銷售，產品的應用場景包括電視機、機頂盒、投影儀、會議系統等。近年來在稍顯低迷的電視市場里一枝獨秀，業績持續穩定增長，2020年至2022年，公司的營收規模從4.54億元增長至7.44億元，歸屬于股東的凈利潤則從6057.36萬元增至8864.35萬元。
附錄：
