文 | DoNews 田小夢

編輯 | 李信馬

穩健增長，創新驅動是三大運營商2023年的寫照，更是通信圈2023年的寫照。

近日，工信部發布了2023年1-11月份通信業經濟運行情況。數據顯示，1－11月份，電信業務收入累計完成15548億元，同比增長6.9%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長16.6%，量收增速均與1－10月份持平。

從具體業務來看，三大運營商積極發展的IPTV（網絡電視）、互聯網數據中心、大數據、云計算、物聯網等新興業務，1－11月份共完成業務收入3326億元，同比增長20.1%，在電信業務收入中占比21.4%，拉動電信業務收入增長3.8個百分點。其中云計算和大數據收入同比增速分別達39.7%和43.3%，物聯網業務收入同比增長22.7%。

在此基礎上，今年三大運營商還緊跟技術發展大潮，在推進5G深度覆蓋的同時，還在推動5G-A、6G技術的持續演進，并不斷優化算力網絡資源，發布人工智能大模型，促進數字經濟與實體經濟深度融合。

臨近年末，筆者結合近日三大運營商2023年第三季度業績說明會的相關內容，來復盤一下通信業今年的發展情況。

一、5G發展紅利轉向“下半場”

從我國三大運營商近幾年運營情況來看，2023年業績穩中有進。

前三季度財報顯示，中國移動營收7756億元（人民幣，下同），同比增長7.2%，凈利潤1055億元，同比增長7.1%；中國聯通營收2817億元，同比增長6.7%，凈利潤172億元，同比增長10.1%；中國電信營收3843億元，同比增長6.4%，凈利潤271億元，同比增長10.4%。

結合三大運營商各季度營收數據來看，中國移動在今年營收上有望突破萬億大關。而對于中國聯通三季度營收利潤增速均有所回落，中國聯通董事長陳忠岳在業績說明會上表示：“增速雖有所放緩，但整體發展態勢穩中向好，前三季度營收、利潤再次實現公司上市以來同期最高水平。”

圖片來源：DoNews制圖

除營收外，5G是通信行業中必不可少的話題。相較于1G語音時代、2G文本時代、3G圖片時代、4G視頻時代，5G更讓人充分感受到大帶寬、低時延、廣連接的優越。

結合第三季度財報數據，中國移動、中國聯通、中國電信的5G套餐用戶量分別為7.50億、2.48億、3.08億，整體已超過13億。此外，三家運營商的5G滲透率分別達到75.8%、74.7%、75.8%，移動ARPU為51.2元、44.3元、45.6元。

最新數據顯示，截至11月末，5G移動電話用戶達7.71億戶，比上年末凈增21040萬戶；占移動電話用戶的44.7%，占比較上年末提高11.4個百分點。

值得一提的是，5G發展紅利已經從用戶規模增長的“上半場”轉向用戶價值提升的“下半場”。

從移動數據流量來看，今年前三季度，行業移動互聯網累計流量同比增長近15%，雖有增長但其已呈現放緩的趨勢。就這一現象而言，陳忠岳認為，其主要原因是得益于5G網絡的普及和技術的成熟，5G業務發展逐步走入成熟期。

但同時，他表示：“5G用戶和收入之間仍然存在‘時差’和‘價差’，為公司進一步做好規模價值發展帶來了機會,也指明了方向。”

一是業務和網絡存在“時差”。雖然行業5G套餐占比已超70%，但5G網絡用戶占比剛剛超過40%，套餐用戶和網絡用戶的顯著差額為公司做好用戶流量經營提供了巨大的潛在空間。二是流量和收入存在“價差”。伴隨5G流量的快速增長，行業普遍出現業務增速和收入增速不同步、不匹配的問題，如何進一步推動做深做透價值經營將是公司提升5G用戶價值貢獻的重要課題。

陳忠岳指出，中國聯通將持續精耕細作5G業務：從個人、家庭市場全面擴展到企業、政府和機構市場，進一步提升工業互聯網、智慧城市等創新業務產品儲備和能力打造；從簡單的流量和話務服務全面擴展到構架在5G網絡上的計算、娛樂等創新服務。

中國電信執行董事、總裁兼首席運營官邵廣祿表示，未來，中國電信將持續推進基礎業務轉型升級，進一步加快基礎連接產品與云、AI、安全等數字化新要素融合創新，不斷強化數字生活平臺能力，深入推進智慧社區、數字鄉村發展，推動各場景應用融通互促。

二、收入結構進一步優化

隨著數據成為新生產要素，算力和人工智能成為新生產力，企業的數字化轉型升級也就成為必修課。在此背景下，三大運營商的收入結構持續優化，以個人移動業務、家庭寬帶業務為主的基本盤不再“獨大”。

財報數據顯示，今年前三季度，中國移動DICT業務收入為866億元，同比增長26.4%；中國電信產業數字化業務收入達到997.41億元，同比增長16.5%；中國聯通產業互聯網業務實現收入606.9億元，占主營業務收入比達到24.0%，比去年同期提升1.8pp。

值得一提的是，云計算是三大運營商新興業務的重頭戲，但前三季度僅有中國聯通公布了聯通云收入367億元，同比增長36.6%。

但結合今年半年報數據看，移動云收入達422億元，同比增長80.5；算網能力輻射全國，覆蓋四大熱點區域，8個3AZ高可靠資源池全部上線，布局邊緣節點超1000個；今年4月移動云大會上，中國移動發布移動云全新品牌和內涵，品牌影響力取得顯著提升。

天翼云上半年收入達到459億元，同比增長63.4%。IDC數據顯示，今年上半年，中國電信天翼云位居中國公有云IaaS廠商市場份額第三、中國公有云PaaS廠商市場份額第五。

相信中國移動和中國電信也取得了不錯的成績。此外，中國移動和中國電信在業績說明會上對各自云業務作出規劃。

中國移動執行董事兼首席執行官董昕指出，發展移動云業務有五大重點舉措。一是堅持大力發展移動云業務，收入規模保持高位高增長，成為公司重要收入增長引擎；二是堅持產品研發創新引領，全力攻堅云關鍵技術難點，實現算網時代技術領先；三是打造業界一流算網基礎設施，覆蓋國家核心樞紐，加大資源網絡投入；四是不斷形成差異化競爭優勢，結合自身資源稟賦，形成“五融”（融網、融數、融智、融邊、融安全）特色能力，打造一流云服務品牌。五是做優敏捷高效服務支撐，充分發揮遍布全國的機構優勢，服務直達省市縣。

中國電信執行董事、總裁兼首席運營官邵廣祿表示，將積極發揮云計算原創技術策源地引領作用，進一步完善國云框架建設，加快通算、智算、超算一體化算力中心建設，全方位強化天翼云能力和優勢，鞏固頭部云服務商的市場地位。

三、科技創新注入新動能

在今年大模型的潮流中，三大運營商也在步步緊跟。

中國移動已構建“1+N”通專結合的大模型體系，通用大模型方面，已發布九天?眾擎基座大模型。專用大模型方面，已發布九天客服大模型、九天?海算政務大模型、九天?川流出行大模型、九天網絡大模型、九天企業通話大模型，有效賦能千行百業數智化轉型。

中國聯通則專為旗下的電信增值業務而設計了垂直行業大模型——“鴻湖圖文大模型1.0”，可實現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。

中國電信以星河平臺為核心，發揮云網融合優勢，發布TeleChat生成式語義大模型和“啟明”網絡大模型、升級星河通用視覺大模型2.0，打造端到端一體化的AI服務，對內加速數字化轉型，規模應用于數字人客服、基站節能等場景；對外提供視聯網、通信助理等AI產品服務，注智數字生活，賦能千行百業。

同時，運營商依托遍布全國的算力網絡資源，為大模型訓練賦能。截至今年上半年，中國移動智算算力已經達到5.8EFLOPS，自有算力總規模達9.4EFLOPS，預計年底可達到11EFLOPS。中國移動執行董事兼董事長楊杰透露，目前，中國移動正在規劃建設超大規模單體智算中心，計劃2024年投產。中國聯通在2023年安排算力網絡資本開支149億元，同比增加20%，面向AI 大模型訓練和孵化需求，著力打造新型智算體系。中國電信已建成含5500個場景算法的算法倉及生態，部分算法達業內領先水平。

當然，三大運營商引領科技創新趨勢還不止于此。如中國移動發布核心自主創新成果“破風8676”可重構5G射頻收發芯片；中國電信發布手機直連衛星業務，面向普通公眾用戶提供消費級衛星通信業務，成為全球首個實現“手機直連衛星”的電信運營商......

強基固本，創新賦能。2023年，在網絡、算力和人工智能的驅動下，通信業出現新范式。展望2024，5G價值創新紅利將不斷釋放，大模型將進一步賦能行業，助力企業實現數字化轉型。