文|文創潮 トトロ
2023年即將落幕，在與IP相關的創制和創收領域，都發生了不小的變化。
比如，AIGC的發展以及國內外大廠的降本增效，對漫畫、動畫、游戲等內容的生產，都帶來深遠影響。
各行各業經濟形勢的變化，又對IP的運營與衍生造成沖擊，最頭部的企業依然前行，也有許多“選手”的境況難言樂觀。
文創潮推出“IP年鑒”系列文章，嘗試記錄當下這個時代的一些產業脈絡，以供參考。
前不久，我們回顧了全球最賺錢的50個IP，還有從出版銷量維度衡量的日漫年度TOP10。
本文，我們來看看虛擬偶像這種IP形態的情況。
這一年，國內虛擬偶像/虛擬主播的新動向較少，不少從業者已將重心轉向AIGC，文創潮后續將作盤點解讀。日本VTuber業界則要“熱鬧”許多。
根據矢野經濟研究所預計，2023年度日本VTuber市場規模將達到800億日元，同比增長153.8%。
2023年3月，hololive所屬COVER上市，至此日本兩大VTuber運營公司均實現上市。
在創業公司中，出現了今年融資31.1億日元（約1.56億人民幣）的明星。
此外，萬代、索尼、角川、三麗鷗等大型企業，也都在跨界進軍VTuber行業。
VTuber TOP20
截至12月23日，日本VTuber前二十人氣排名情況，如下圖所示。
與去年的TOP20相比，2023年的榜單人員并未出現較大變化。回顧文創潮去年的文章：從主播到IP，VTuber在2022高速增長
hololive依舊霸榜，占據14個席位。
其中，Gawr Gura以441萬粉繼續穩坐榜首，今年來粉絲一直保持穩步增長。第3位的寶鐘瑪琳粉絲即將突破300萬，有望趕超絆愛躍居榜二。hololive ID（印度尼西亞）超級紅人Kobo Kanaeru（こぼ かなえる）也保持著穩步增長，一直處于前十。
根據Streams Charts數據，寶鐘瑪琳是2023年平均同接數（同一時間內的在線人數）最高的VTuber。
同時，2023年VTuber直播平均同接數TOP10中，有7位來自hololive，包括兔田佩克拉、湊阿庫婭、櫻巫女、星街彗星、Gawr Gura等，均在2023年VTuber人氣TOP20榜上有名。
2023年VTuber直播平均同接數TOP10 來源：Streams Charts
去年彩虹社的超級新人壹百滿天原莎樂以180萬的粉絲量位居15位，也是彩虹社唯一進入TOP20的成員。彩虹社一哥葛葉直播平均同接數排在第8位，粉絲量排在21位。
不過，文創潮注意到，據Playboard數據，2023年打賞收入TOP5依次為hololive-博衣小夜璃（收入7818.4370萬日元）、彩虹社-Vox Akuma（收入6647.1086萬日元）、hololive-沙花叉庫洛艾（收入6191.7352萬日元）、彩虹社-不破湊（收入5203.1517萬日元）、青桐高中-千代浦蝶美（收入4995.1195萬日元），無一人進入了人氣TOP20。
可見，打賞收入與粉絲量及直播平均同接數之間并不能完全劃等號，粉絲量也并非衡量VTuber價值的唯一標準。
2023年VTuber打賞收入TOP5 來源：Playboard
同時，與2022年相比，VTuber整體打賞收入呈現減少趨勢，22年打賞前十總收入為8.517億日元，23年為5.1167億日元，同比減少了約4成。
這一趨勢，受到VTuber的活動圈層擴大影響。
相比僅依靠YouTube打賞獲得收益，VTuber運營公司的重點發展方向是擴大商品銷售、演出活動、IP授權等收入。
今年的TOP20還出現了一些新面孔，來自AKA Virtual的貓町Akemi、來自OWOZU的Hetto以及個人勢時雨羽衣。
貓町Akemi
貓町Akemi于2022年9月加入AKA Virtual（從事3D內容制作·虛擬影像技術開發），今年1月粉絲數僅10萬，到5月便突破了100萬，于10月超越了葛葉，成為粉絲量世界第一的男性VTuber。
Hetto來自于智利，2021年8月出道，2022年7月粉絲量突破100萬，主要在Twitch直播游戲、閑談。
時雨羽衣是一名日本的插畫家，以個人勢VTuber身份自2019年5月開始在YouTube開展相關活動，也是首個YouTube粉絲突破100萬的日本國內個人勢VTuber。
接下來，文創潮先解讀虛擬主播兩大巨頭的近期業績，再回顧其他大廠和創業公司的動態。
彩虹社：商務事業持續擴大，帶動高速增長
彩虹社/ANYCOLOR最新發布的2024年4月期2季度累計（2023.5.1-2023.10.31）財報顯示，這半年它的銷售額為154.87億日元（同比增長29.4%），營業利潤64.82億日元（同比增長50.4%），當期純利潤44.98億日元（同比增長50.6%）。2023年以來繼續保持著高速增長。
同時，彩虹社的員工人數同比增長了近百人，正在積極吸納內容制作、工程師、項目管理類人才，不斷擴大商務事業。
彩虹社/ANYCOLOR銷售額和營業利潤季度推移
彩虹社VTuber要聞
目前，彩虹社旗下有124名日本VTuber，同比增加12名，34名英語VTuber，同比增加8名，以及28名印度尼西亞及韓國VTuber，共計186人。
面向英語圈的NIJISANJI EN方面，由于今年以來不少日本粉絲將興趣轉向了日本VTuber，導致粉絲消費持續出現下降，銷售額26.26億日元，同比下降14.7%。
對此，彩虹社表示將持續推出新人，擴充現有制作體制，致力于擴大海外粉絲層。今年6月、10月分別出道了Krisis、TTT兩個組合，共計6名新成員，11月開始舉辦新一輪英語VTuber招募。
彩虹社國內團體及英語團體銷售額推移，紅：直播 橘：商務 黃：演出活動 綠：廣告宣傳
日本國內NIJISANJI方面，銷售額126.47億日元，同比增長47%，占比超整體8成，是彩虹社/ANYCOLOR的主要收入支柱。
去年同期（5-10月）彩虹社舉辦了大型線下活動“彩虹社Fes2022”拉動收益，而今年該活動放在12月舉辦。
在未舉辦大型活動的情況下仍然保持了高比例增長，這主要得益于商務事業和IP授權的擴大。
新人方面，彩虹社今年3、4月出道8名男性VTuber，11月出道新3人組合“みたらし団”。
文創潮要特別指出的是8月份的VTA風波，彩虹社的藝人培訓項目“バーチャル タレント アカデミー（虛擬藝人學院VTA）”，以違反信息管理為由除名了十幾名學員，這在粉絲中引發了不小的騷動。
11月，彩虹社重啟了VTA新人招募選撥，對選拔體制進行了調整，分為VTA、VTA超級精英主播、VTA吉祥物主播三類選拔同時進行，有針對性的招募后備軍。如VTA超級精英主播主要面向擁有醫生、律師、美容等資格證的專業型人才。
彩虹社經營亮點
文創潮解讀過，彩虹社/ANYCOLOR的商業模式，主要分為直播事業、商務事業（內容銷售）、演出活動、廣告宣傳四大板塊。
其中，商務事業為營收支柱，同時廣告宣傳事業也保持不斷增長，成為其發展的重點事業。
今年以來，彩虹社一方面著力加強商務事業，采取組合企劃戰術拉動商務收入，ChroNoiR、ROF-MAO、VOLTACTION、Krisis等新老組合均做出貢獻；另一方面，隨著旗下VTuber知名度和IP商業價值的不斷提高，IP授權合作業務不斷擴大，成為第二大收入來源。
彩虹社重點提到的商品企劃
彩虹社一哥葛葉與葉組成的人氣組合ChroNoiR的5周年紀念商品，不僅收錄內容非常具有紀念意義，還與ABEMA聯合在涉谷109舉辦了為期半個多月的首次紀念日快閃店活動，企劃相當成功，為銷售額做出不俗貢獻（此前的文章中，文創潮做過詳細介紹，在此不作贅述）。
4人組合ROF-MAO，推出了四神主題商品、2周年紀念商品及首張專輯《Overflow》。
四神主題周邊的形象設計，加入了中國風元素。商品除亞力克立牌、徽章、文件夾等常規內容外，特別加入了中國風元素的流蘇吊飾、胸針等，深受粉絲好評。
該組合成員包括打賞收入TOP4的不破湊，組合人氣不俗，發售的第一張專輯也取得不錯的銷售成績，發售初日獲oricon榜專輯銷量日榜第一，初動第一天約售出55704張。
新人組合商品也表現不俗。
組合Oriens和Dytica以及英語組合Krisis，共計11名男性VTuber強強聯手推出了出道半年紀念商品“NIJISANJI ＆ NIJISANJI EN HEROES Half Anniversary”，包括立牌、隨機小卡、徽章、角色指偶、毛巾等等，發售同時還參加了由animate主辦的大型女性向活動“偶像夢幻祭AGF2023”。
彩虹社官方商城實體商品銷售排行榜（截至2023.12.25）
除上述組合外，舉辦大型活動、特殊節假日也是商品大量銷售的時期。
彩虹社今年舉辦的活動如“彩虹甲子園”“彩虹社夏日祭2023”“Asia Travel 2023”“萬圣節特別商品&語音包”“冬季約會2023特別商品&語音包”等等，均帶動了相關周邊商品的銷售。
12月，它還舉辦了彩虹社年度大型盛會“彩虹社Fes2023”，期間舉辦了5周年紀念演唱會，超150名VTuber參與演出，吸引了大量粉絲到場，帶動的商品銷售額將會在下個季度的財報中體現。從上圖可以看到，目前彩虹社官方商城周邊銷量TOP5均出自此次活動周邊。
彩虹社特別列出的廣告宣傳項目
隨著旗下VTuber知名度和IP商業價值不斷提高，IP授權合作業務得以不斷擴大發展，彩虹社的對外合作不再局限于與其他品牌的常規聯名，還積極尋求電視、電影、流媒體等方面的合作，收獲更多曝光的同時提升IP價值，打開粉絲圈層。
彩虹社的常規聯名，包括與三麗鷗、百樂、SALONIA（美發電器品牌）、極樂湯（溫泉）、卡樂比薯片、麥當勞、LOVE LINER（眼部彩妝）、現實逃脫游戲《逃出次元交叉的班級會》、《街頭霸王6》、丸美屋食品等的合作，涵蓋吃穿用行方方面面，通過跨界聯名接觸新的粉絲群體。
此外，彩虹社積極開展多媒體合作，增加旗下虛擬主播的曝光率，觸達不同圈層的消費者。
譬如文創潮此前介紹過的，彩虹社與米哈游《崩壞：星穹鐵道》聯合推出的全球直播企劃，甲斐田晴、謝林·伯艮第參與中國動畫電影《全職高手之巔峰榮耀》日文配音等。
7月在YouTube播出的動畫《世界末日與柴犬同行》中，周央珊瑚與聲優山寺宏一共同擔任W主演配音。
10月開始在Netflix獨家播出的動畫《晚安 世界》，OP和ED全部由彩虹社成員擔當，OP由葛葉演唱，ED由音樂組合Nornis演唱。
日本移動通信運營商NTT docomo旗下面向年輕用戶的品牌“ahamo”，啟用葛葉、椎名唯華、魔界之莉莉姆三人組成小分隊，擔任線上特別宣傳大使，并且與彩虹社開展了長期的聯名促銷活動，到12月共推出了6彈活動。這也充分說明了廠商看好VTuber在年輕人中的宣傳作用。
今年彩虹社的經營重點中還有一項，積極參與海外展會進行宣傳。
彩虹社旗下虛擬主播參與的展會，包括“Bilibili World 2023”“ANIMECON UK 2023（英國漫展）”“Anime Expo 2023（洛杉磯動漫展）”等。
除了積極在中國活動，穩固B站收益外，彩虹社今年還多次參加韓國展會，如8月參展“首爾POPCON 2023（全球流行文化展示會）”，12月參加以動畫和游戲為主的綜合展會“韓國2023AGF”，期間先于日本銷售部分“彩虹社Fes2023”周邊商品，并有日本人氣成員綠仙、組合Nornis參與舞臺演出。
值得一提的是，彩虹社與stu聯合開發了虛擬主播遠程動捕技術，該技術在此次“韓國2023AGF”舞臺演出中首次使用，能夠實現藝人不到場也能完成LIVE表演的效果。
hololive：重點打造音樂系主播，擴大粉絲圈層
hololive/cover最新發布的2024年3月期2季度累計（2023.4.1-2023.9.30）財報顯示，這半年它的銷售額122.76億日元（同比增長57.5），營業利潤59.66億日元（同比增長77.1%），當期純利潤16.57億日元（同比增長154.5%）。今年來保持著良好增長態勢。
目前，hololive在Youtube上的訂閱者總數為 8319 萬（截至2023年9月末），同比增長537萬人。按語言區域劃分，日本5123萬，英語2812萬，印度尼西亞930萬。
截至9月末，hololive旗下共有VTuber82人，其中有36人Youtube訂閱數超百萬。VTuber人氣榜單前列長期被hololive統治。
2023年7月、9月，hololive分別推出了5人女子英語團體Advent和新VTuber項目hololive DEV_IS的首個團體ReGLOSS，從出道開始就引起高度討論。
截至10月末，兩組合訂閱數均超百萬，首次直播便聚集了超10萬人同時在線觀看。
文創潮解讀過，hololive的業務，主要由直播/內容、演出/活動、營銷、版權/合作四部分構成。
左圖顏色由深至淺依次為：直播/內容、演出/活動、營銷、版權/合作
右圖線上官方商城和Geek Jack銷售的各產品的月銷售額比率推移
深藍色：紀念日訂購銷售商品 淺藍色：其他公司企劃商品
其中，營銷事業占比最大為43.7%，銷售額53.6億日元（同比增長69.03%），其次是直播/內容占比28.1%，銷售額34.5億日元（同比增長14.16%）。
第三是版權/合作14.7%，銷售額18.01億日元（同比增長119.37%），第四是演出/活動，銷售額16.61億日元（同比增長114.6%）。
可見，營銷事業一直是hololive的主要收益支柱，而隨著知名度和IP價值的增長，版權/合作事業增長迅速，同比漲幅最大。
hololive今年的經營重點
首先是營銷事業。今年hololive在努力打開電商以外的銷售渠道，旨在通過零售店接觸廣泛的消費者。同時積極開發可以全年銷售的固定商品，其銷售額占比正在提高。
譬如，著力宣傳去年12月推出的首個官方品牌商品“hololive friends with u”，產品為虛擬主播形象的布偶，已經成為主打的全年銷售類固定商品，目前已發售10彈超50名角色布偶，電商渠道累計售出近十萬。
它還帶著“hololive friends with u”參加了“東京玩具展”及“Licensing EXPO（美國國際品牌授權博覽會）”，展位著重宣傳該周邊品牌。
hololive也在積極與各類店鋪開展合作，打開線下銷售渠道，比如與animate開展全年深度合作。
5-6月期間，它與日本animate店鋪合作開展“hololive×animate展會旅游季”，出售組合“不知火建設”特別合作商品。
9月開始，hololive在animate洛杉磯店先行發售與英語組合”-Myth-“合作的限定商品，并面向海外店鋪逐漸擴大銷售范圍。
同時，hololive全年在animate日本全國120家店鋪及亞洲、北美的關聯店鋪銷售相關商品。
10、11月，hololive還分別與ANIPLUS café、animate JMA cafe Bangkok satellite branch合作了主題咖啡店活動，出動了包括 Gawr Gura、星街彗星在內的16名人氣成員參與聯動。
這類主題店企劃一般以推出定制餐品和限定周邊為主，一方面依靠人氣VTuber的參與拉動銷售額，另一方面也可以增加露出，觸及更多潛在粉絲群體。
11月開始，在東京車站地下街“東京Character Street”開設hololive期間限定店，除了銷售官方店的部分商品外，還特別制作了擔任“東京觀光大使”的3名VTuber的新原創商品。
與彩虹社一樣，hololive也通過積極的出海活動發展海外營銷事業。
比如，海外活動企劃“hololive Meet”，近兩個季度便參加了18個海外活動，包括在溫哥華、韓國、美國、加拿大、泰國、馬來西亞、印度尼西亞等眾多國家舉辦的漫展。活動中有旗下藝人參與演出宣傳品牌，也帶去了最新的周邊商品，拉動銷售。
再來看hololive增長最大的版權/合作事業。由于該事業成本投入低，收益相當可觀，大大改善了利潤率，收入占比不斷增長。
除了常規商品合作外，hololive也在積極拓寬多媒體合作渠道，增加曝光率，吸引YouTube以外的關注。
今年常規的聯名合作商，包括萬代拓麻歌子、伊藤洋華堂、極樂湯、雅馬哈、明利酒、天鷹酒造、Marion可麗餅店、不二家、北海道特產網店吉田屋、游戲《天空之塔》《神域召喚》等。
hololive還與Bushiroad合作，包括星街彗星在內的4名VTuber就任旗下游戲《Weiβ Schwarz》15周年特別大使，在日本國內外開展宣傳活動。
除了一些傳統的聯名，hololive也在積極尋求多元化的合作。
譬如12月上映的日本特攝《假面騎士極狐》和《假面騎士歌查德》聯動劇場版《假面騎士THE WINTER MOVIE Gatchard&Geets》，白上吹雪參與了配音工作，為影片中可愛又神秘的白狐克米配音。
這一IP本身就是大熱門，擁有忠實的粉絲群體，能參與這類項目是擴展發展平臺與打開其他圈層知名度的好機會。
另外值得特別談到的是直播/內容事業。今年來hololive重點打造音樂系虛擬主播，希望通過音樂打破壁壘，擴大粉絲群體。
hololive正在積累音樂制作及宣發的經驗，打造了專屬音樂制作平臺，今后以音樂為契機擴大消費群體的空間很大。
7月，它與環球音樂合作建立了廠牌“holo-n”，由hololive與百代唱片共同運營。首發音樂項目“Blue Journey”，由hololive旗下女性VTuber組成，9月舉辦了首次演唱會。
8月與在niconico、Youtube等動畫投稿網站活動的人氣創作團隊HoneyWorks聯動，推出新的音樂企劃“hololive×HoneyWorks”，由旗下成員參與原創歌曲、翻唱熱門曲目。
除合作項目外，hololive旗下人氣藝人寶鐘瑪琳7月發行了全新原創歌曲《美少女無罪 Pirates》，官方MV上線39天便創下1000萬的播放記錄。
hololive旗下主打歌唱的VTuber星街彗星，今年活動也可圈可點。比如作為嘉賓主唱參與人氣VOCALOID P（使用VOCALOID軟件制作歌曲并在網站投稿的音樂制作人）kanaria的原創歌曲。
7月和9月，還分別參演了日本電視臺地上波音樂節目《THE MUSIC DAY 2023》和在熊本縣阿蘇市舉辦的野外音樂節“阿蘇搖滾節2023”，跨越了虛擬與現實，博得廣泛人氣。
hololive的主播今年也多次參加海外演出，包括北美東海岸最大的漫展“Anime NYC”、新加坡漫展“Anime Festival Asia 2023”等。
其他公司動態
除了ANYCOLOR與COVER這兩大VTuber運營商外，越來越多的日本企業選擇加入虛擬偶像事業。
從2017年10月開始創業的Brave group，今年進行了兩輪D輪融資，共籌集資金31.1億日元，累計籌措金額達到大約58億日元。
Brave group今年融資的投資方包括來自中國的游戲公司Yostar（悠星）
目前，Brave group旗下擁有RIOT MUSIC、卟啵電競、Palette Project、MUGEN-LIVE、V4Mirai、田中姬鈴木雛等眾多企劃。
其中，卟啵電競團體YouTube總訂閱數逾769萬，算是hololive與彩虹社之后的日本本土第三大VTuber團體。
今年，為加快全球業務拓展，Brave group在泰國、中國、美國、英國這4個國家設立5個海外據點，還針對英語市場、大中華區、歐洲等地舉辦了全球海選，并啟動了多個海外項目，共有20名海外VTuber出道。
此外，Brave group通過與Studio LaRa、Virtual Entertainment、MateReal三家公司整合，拓展IP、平臺、電子競技、XR等業務。
三麗鷗與日本電視臺旗下的ClaN娛樂公司，合作啟動了新VTuber項目“Nyantasia！（にゃんたじあ ）”，這也是三麗鷗首次涉足虛擬偶像事業。
原創動畫的視覺設計由人氣畫師 下RIRI負責。講述了魔女為了和家中的貓玩游戲而施展魔法的故事。VTuber的角色設計由三麗鷗負責。
他們通過試鏡選拔了3名初始成員，于12月1日正式出道。
組合出道后，參與三麗鷗舉辦的元宇宙活動“SANRIO Virtual Festival”和ClaN有關的電視節目等，以游戲為中心開展活動，今后將充分利用兩家公司資源優勢進行運營。
7月，由集英社與DeNA共同成立的娛樂娛樂事業公司集英社DeNA，策劃推出了第一彈VTuber企劃“GraV Girls（ぐらぶい がーるず）”，主題定位為“VTuber、拯救世界吧！”，構建了全新的女英雄虛擬偶像。
9月，萬代南夢宮子公司Bandai Namco Music Live也推出了新的VTuber箱“MEWLIVE（みゅ～らいぶ）”，它超越了現實世界和虛擬世界之間的界限，旨在實現一個藝術家可以自由地發揮積極作用的世界。