文|雷達財經 肖灑
編輯|深海
新能源汽車這一年，價格戰從年初打到年尾。時至年底，新能源車企吹的牛都實現了嗎？
從11月份的成績單來看，理想汽車當月交付新車4.1萬輛，1-11月份累計交付32.57萬，提前達成2023年30萬輛的銷量目標。除了理想汽車提前完成銷量目標，截至11月份，最接近完成年度目標的是比亞迪，該品牌還差11%。
除此之外，從目前銷量推測，大部分新能源車企均難以實現年度銷量目標。比如，小鵬汽車1-11月份累計交付量達12.15萬輛，超去年全年累計交付量，但距離20萬輛的年度銷量目標只完成了60.75%，全年目標或已無法實現。
蔚來截止11月，累計交付14.2萬輛汽車，而蔚來的年度目標為25萬輛；零跑汽車截至11月累計交付12.55萬輛，也離全年交付20萬輛的目標有所差距；去年拿下新勢力銷冠的哪吒汽車，今年累計交付為12.15萬輛，年度KPI完成度不足五成。
另外，年末收官之際，一些車企打起了價格戰，希望以價換量的方式沖刺KPI。對此，海南科技職業大學客座教授張翔告訴雷達財經，價格戰的核心原因是產能過剩，預計明年價格戰還會延續，一些小型車企可能面臨著被洗牌出局。
理想撥得頭籌，比亞迪接近目標
2020 年初時，美團王興曾經談到中國車企格局，他表示接下來中國車企基本是呈現“3+3+3+3”的格局，其中最后一個“3”代表了“蔚小理”會成為造車新勢力前三。
如今從銷量來看，這一預測和現實差距并不大。據理想汽車官網，2023年11月，理想汽車交付新車4.1萬輛，同比增長172.9%。截至2023年11月30日，理想汽車全年累計交付32.57萬輛，提前達成2023年30萬輛銷量目標。
這也是理想汽車連續兩個月交付量超過四萬輛，12月份，理想將挑戰交付5萬輛的目標。12月14日，理想汽車官微宣布，理想汽車累計交付突破60萬輛，用時48個月。
理想的銷量主力為三款L系列車型，目前理想L9、理想L8、理想L7三個車型累計交付量均已突破10萬輛。
根據最新的財報數據，三季度理想汽車營收為 346.8 億元，同比增長 271.2%，環比增長 21.0%。其中，第三季度營收346.8億元。
目前，理想在市值、營收和交付量等層面和蔚來、小鵬汽車已經產生了數量級上的差距。這背后，離不開理想對增程式技術路線的堅持。
據悉，在打造出理想One之前，理想汽車也曾嘗試過低速低續航的純電動小車項目，但最終“難產”。但是面對已經丟失的時間窗口，創始人李想選擇了在成本、產品設計、整車布置等方面難度相對更低的增程電動技術路線。
但市場上關于增程的爭議始終存在。即便到了今天，“增程好還是純電好”、“增程電動算不算新能源”的討論聲還不絕于耳。
對此，今年2月7日，李想發布微博：“如果汽車銷量前三的比亞迪、吉利、長安都開始使用增程電動，某企業關于增程落后的營銷規劃可以停止了，省點錢干正事吧?！?/p>
在張翔看來，理想領先的原因，在于它找準了增程式大型SUV這一領域，這是一片藍海，以前都是BBA的領域。理想在這一細分賽道殺出了一條血路，目前還沒有第二家車企能跟理想抗衡，問界、阿維塔也在做增程，但和理想的差距還比較遠。
截至目前，在眾多新能源車企中，僅理想一家達成了年度目標。除此之外，比亞迪也接近年度目標，但難度較大。
產銷數據顯示，比亞迪2023年11月新能源汽車銷量為30.19萬輛，同比增長31.02%。截至11月底，比亞迪今年前11個月累計批發銷量為267.27萬輛，完成全年目標的89.07%。
算下來，比亞迪需要在12月完成32.73萬輛的交付量，也就是每天至少賣出1.06萬輛車，才能完成300萬輛年銷目標。雖然已是行業銷冠，但這樣的記錄比亞迪還未有過，壓力可謂不小。
大多數車企完成年度目標無望
頭部造車新勢力之中，理想之外其他品牌2023年的銷量目標完成率普遍不佳。
同為“蔚小理”之一的蔚來，相比理想和小鵬汽車處于銷量墊底轉態。數據顯示，蔚來11月交付新車15959輛，同比增長12.6%，相比10月略減少約100輛。
在今年6月蔚來2023年第一季度業績報告發布之后的財報電話會上，蔚來董事長、CEO李斌曾表示：“蔚來非常有信心完成下半年平均月銷超過2萬輛的目標。”
隨后在7月份，蔚來交付量升至2.05萬輛，同比增長103.6%。然而，8月銷量未達到2萬輛，9–11月銷量穩定在1.6萬輛左右。
蔚來在年初設定了年銷量同比翻番的2023年度目標。而截至11月末，蔚來累計交付14.2萬輛，同比增長33.1%，但僅完成24.5萬輛全年目標的57.95%。
2021年新勢力銷冠的小鵬汽車，在經歷了G9上市時的“翻車”之后，也已被競爭對手逐漸甩開。銷量上，小鵬汽車直到今年7月份，在時隔6個月之后重回萬輛交付水平。
目前，小鵬汽車已回復了一些“元氣”，11月份交付約2萬輛，同比增長245%，連續兩個月交付量突破2萬輛。
不過，由于前期“欠賬”太大，年初至今的累計交付量方面，小鵬汽車在“蔚小理”中墊底。數據顯示，2023年前11月，小鵬汽車交付量達12.15萬輛，同比僅增長約10.9%，僅完成20萬輛全年目標的60.7%，全年目標預計無法實現。
新勢力中，超越2022年全年交付量的還有零跑汽車。11月份，零跑汽車共交付1.85萬輛，同比增長130%，環比增長1.68%，創歷史新高。
2022年全年，零跑汽車總交付量為11.12萬輛，同比增加154.1%。不過進入2023年，由于車型迭代等原因，零跑汽車銷量急劇下跌，1月和2月共計交付了4337輛。最終1-11月，該品牌累計交付12.55萬輛，完成了20萬輛的年度目標完成的62.75%。
11月17日，零跑首款全球化車型C10在廣州車展正式亮相，新車定位中型新能源SUV，預計售價區間為14萬元-17萬元，零跑汽車希望借助這款新車進一步提振銷量。
而在2022年登頂新勢力榜首的哪吒汽車，卻在今年又跌回了低谷。1-11月，哪吒汽車交付12.24萬輛，同比下降15.19%，這對于年初所立下的25萬輛的全年銷售目標，完成率僅為48.94%。
有分析指出，哪吒汽車去年拿下銷冠，主要是當時售價在15萬元以下的兩款車型哪吒V所處的A0級市場，與哪吒U所在的緊湊級SUV市場正處于高速增長期。
然而，進入2023年，哪吒汽車在中低端純電市場的優勢，被五菱、比亞迪等對手蠶食；而沖擊高端方面成績也不理想，消息稱哪吒S的單月銷量維持在兩三千輛左右。
紅星資本局據公開信息統計，其他新能源車企中，極氪、塞力斯、廣汽埃安、深藍汽車和嵐圖汽車，前11月累計銷量分別為10.51萬輛、10.97萬輛、43.41萬輛、12.22萬輛和4.04萬輛，分別占全年目標銷量的75%、36.57%、72.35%、61%和81%。
張翔認為，大部分車企年初目標會提的比較高，一是對外界和消費者形成廣告的作用；二是對內，老板提出較高的目標，調動公司的積極性，就是通常所說的“踮著腳去摘蘋果”。
預計價格戰還會延續
“金九銀十”過后，距離年度目標還有差距的車企，開始加大促銷力度，寄希望于通過降價來沖擊銷量，年末的最后一輪“價格戰”也正式打響。
首當其沖的，便是全力沖刺300萬輛目標的比亞迪。據公開信息，11月初，比亞迪五款車型開始降價，降價幅度自5000元至18000元不等；11月24日，比亞迪王朝網旗下秦、漢、唐、宋等多款車型的現金優惠幅度擴大到3000元至1萬元。
不過，一個月內兩次促銷下來，11月份比亞迪的銷量環比增長并不明顯。另外，比亞迪股價近期跌勢明顯，年內累計跌幅已超26%。
面對市值的日益縮水，比亞迪管理層也坐不住了。12月6日，比亞迪公告稱，比亞迪實際控制人、董事長兼總裁王傳福提議以2億元回購公司A股股份。
促銷的并不是比亞迪一家。12月1日，零跑汽車宣布，用戶在2023年12月1日至2023年12月31日期間通過零跑官方渠道支付5000元定金且最終實現交付，可享受5000-1.7萬元的現金優惠。
進入12月份后，小鵬汽車旗下的G9、P7i、G9也相繼加入降價潮。據集微網消息，12月18日，小鵬汽車發文稱，小鵬G6全系限時減免10000元，最低19.99萬元起享智駕自由。
綜合市場消息，12月先后參與降價促銷活動的車企還包括榮威、領克、智己汽車、長安汽車、哪吒汽車等多家車企。
在張翔看來，“價格戰”主要的原因是中國汽車行業嚴重的產能過剩，目前整個行業的產能利用率低于50%，新能源的產能利用率大概只有13%。大量的車企為了消化庫存，維持一定市場占有率，就要大幅度降價來刺激銷量。
“目前中國乘用車企業大概有77家，品牌有上百個，相比之下，發達國家歐美日韓的車企數量不到10家。所以我們要優勝劣汰，只能通過‘價格戰’的方式讓一些小車企出局?！睆埾璺Q。
展望未來，張翔認為降價還會是主旋律，且至少在2025年之前還會“內卷”。而“價格戰”的結果就是，一線車企利潤出現下滑，二三線車企達不到規模經濟，虧損更加嚴重，很可能導致資金鏈斷裂。
總之，隨著銷量上的比拼早進入白熱化，新能源汽車行業正加速邁入新的競爭周期，激烈競爭之下哪些車企能從這場生死時速的淘汰賽中跑出來，還有待繼續觀察。