文｜快遞觀察家

12月19日，A股上市快遞11月業績顯示，旺季各家業務量再現高速增長，兩通一達重回30%以上增長軌道，申通依舊領跑，同比增速接近50%。

值得注意的是，韻達借勢旺季增速超過30%，將與申通的領先優勢拉大到1.28億票，而10月份兩家差距僅有3000萬票。而圓通增速同樣達到了32.95%，將與韻達的業務量差距擴大至2.34億票。

億豹網發現，相比之前淡季的焦灼狀態，兩通一達競爭格局趨于穩定。從11月份日均業務量來看，圓通達7200萬票創下新高，韻達6400萬票，申通6000萬票，極兔在5000票左右，順豐3900萬票，中通日均業務量逼近億票，依舊處于領跑位置。

單票收入方面，四家快遞全部下滑，顯示出旺季價格戰依舊激烈。但環比來看，除順豐下滑外，11月兩通一達環比不同程度上漲，可以看出通達系旺季提價戰略實施順利。

截至12月20日A股H股收盤

資本市場層面，旺季并沒有帶來快遞企業股價反彈，延續集體低迷狀態。截至12月20日收盤，順豐、德邦今年以來累計跌幅超30%，韻達、圓通、京東物流累計跌幅超40%，中通、申通跌幅也達25%左右。倒是即將上市滿兩月的極兔，股價再創新高，市值超越中通達1272億港元。

國家郵政局數據顯示，11月快遞業務量為136.4億件，同比增長31.9%；快遞業務收入完成1241.4億元，同比增長26.9%。

旺季的增量依舊沒有結束，12月4日，全國快遞業務量首次突破1200億件。在市場頻頻預言快遞業見頂之際，行業卻一直突破業務量的天花板，這對現有的玩家來說，既是機遇，更是挑戰。

官方公布的數據顯示，11月份國際/港澳臺快遞業務量累計完成27.5億件，同比大幅增長54.1%。在電商市場內卷的背景下，海外及跨境業務為快遞企業帶來了新的增長空間。

數據顯示，Shein和Temu每天寄送美國的包裹數量就超過60萬個，SHEIN在全球范圍內年均發出的包裹量超過6億件。

快遞龍頭自然不會放過這樣的蛋糕。11月，順豐作為亞馬遜官方認證物流服務商，推出旺季美國流向“晚到必賠”增值服務，助力跨境賣家收獲更多旺季銷量。

12月15日，京東物流官宣推出“國際特快送”服務，承諾一小時上門攬收。目前該服務已在廣州、深圳率先上線，另一端則覆蓋歐美主要國家。

極兔、順豐助力Temu大促，菜鳥護航速賣通，在剛剛過去的“黑五”，SHEIN、Temu、速賣通在海外市場打得不亦樂乎，跨境電商之王爭奪不斷升級，而這背后，物流的支撐尤其關鍵。

在海外末端，快遞企業的布局同樣提速。菜鳥于日前在香港物流業率先推出App取件服務，在全港超50家菜鳥自提點輕輕一點，即可動態完成取件。

通達系也在加快出海步伐，近日，圓通航空連開杭州至迪拜、溫州至首爾、馬尼拉三條貨運航線，主要搭載跨境電商和生鮮產品，服務進出口企業與上下游合作伙伴，圓通航空累計開通100余條國際航線，已成為國際航線覆蓋率最高的國內貨運航司。

億豹網獲悉，進入12月份，又有多家快遞企業傳出降低小哥計提的消息，也有加盟制企業醞釀再次降低派費，小哥綜合收入或將再次下滑。盡管11月份的數據光鮮，歲末年初，快遞企業普遍面臨著年終報表的數據壓力。

在如今的電商競爭環境下，馬云、劉強東都坐不住了，紛紛表態不改變沒有出路。可以想象，2024年的快遞行業，哪怕格局相對穩定，但依舊充滿驚濤駭浪。